Bereite dich auf das letzte Kapitel der Forbidden-Fruit-Saga vor.

Die Zeit ist gekommen. Layla wird zur Kirche gebracht, auf den Altar gelegt und vom Hohepriester der Kirche angesprochen, dem Mann, der alles in Gang gesetzt hat, um den dunklen Herrscher zum Leben zu erwecken.

Mit der verdorbenen Nonne Vixi an seiner Seite beginnen der Hohepriester und Vixi das Ritual, unterwerfen Layla ihren Körpern, während sie ihre Kleidung ablegen und die arme Frau der Dunkelheit aussetzen, die die Kirche übernommen hat.

Da niemand sie aufhalten kann, wird das Ritual vollendet sein und Layla wird den dunklen Herrscher empfangen, damit er über das sterbliche Reich herrscht, mit uns allen zu seinen Füßen. Nur ein Wunder kann verhindern, dass dieser Albtraum Wirklichkeit wird.

Nata, eine Nonne aus der Kirche, betet vor dem Altar um Vergebung und gesteht, dass sie eine romantische Beziehung mit dem Priester Mark begonnen hat, wodurch sie ihren Keuschheitsgelübde brach und sich sexuellen Vergnügen mit ihrem Geliebten hingegeben hat.

Nach Marks Verschwinden fühlt Nata Schuld und glaubt, ihre Handlungen hätten zu diesem Schicksal geführt. Während sie allein in ihrer Trauer versinkt, dreht sie sich plötzlich um und ist überrascht, zwei andere Nonnen, Shelena und Kyoko, in der Kirche zu sehen.

Nata fleht die beiden an, ihr Schweigen zu bewahren, doch stattdessen ergreifen die Nonnen sie und schwören, ihre Seele ‚zu reinigen‘, indem sie sündhafte Akte der Lust an Nata begehen. Sie erfährt die schreckliche Wahrheit: Die Nonnen ihrer Kirche wurden von einer dunklen Macht korrumpiert.

Diese dunkle Präsenz verlangt Natas Körper und Seele für ein Ritual, das die Präsenz in die sterbliche Welt bringen wird – und damit ein neues Zeitalter der Begierde und Sünde heraufbeschwört.

Nachdem der Priester Mark die entsetzliche Wahrheit über die Nonne Shelena und ihre unmenschlichen Taten gegenüber einem anderen Kirchenmitglied erfahren hat, sucht er verzweifelt nach seinem Begleiter Vixi Rafi.

Bei seiner panischen Suche stößt er auf eine Nonne namens Kyoko, die versucht, Mark zu beruhigen. Er warnt Kyoko davor, dass etwas Schreckliches geschehen sei und sie die Kirche sofort verlassen müsse; doch als Mark sie hinausbringt, stoßen die beiden auf Shelena und Vixi Rafi.

Mark und Kyoko müssen mit ansehen, wie Shelena von einer dämonischen Präsenz korrumpiert wurde und sich in ein Futanari verwandelt hat. Mark versucht, Vixi Rafi von der teuflischen Frau wegzulocken, doch auch sie ist bereits verdorben.

Als Mark ein unglückseliges Ende findet, nähern sich sowohl Shelena als auch Vixi Rafi der entsetzten Kyoko und offenbaren ihr den Reiz und die Verführung wahrer Sünde.

Futanari präsentiert Ihnen eine fünfteilige Serie; Verbotene Frucht.

Ein Unglück ereignet sich in der Kirche einer kleinen Stadt, als Shelena, eine der Nonnen der Kirche, zufällig auf ein altes Buch stößt, das mit ungeahnten Geheimnissen und Methoden zur Kommunikation mit Wesen jenseits unseres Verständnisses gefüllt ist. Mitten in der Nacht nimmt Shelena das Buch zum Altar der Kirche und rezitiert dessen Passagen.

Dabei bemerkt Shelena, dass plötzlich mysteriös ein Apfel auf dem Altar erschienen ist. Sie beißt in den Apfel hinein, woraufhin ihr Körper außer Kontrolle gerät und Dunkelheit ihre Seele verdirbt.

Von unwiderstehlichen Gefühlern der Sünde überwältigt, befriedigt Shelena sich selbst vor dem Altar, während sich ihr Körper verwandelt und aus der ehemals frommen Nonne eine böse Futa wird.

Zwei Mitglieder der Kirchengemeinde, Mark und Vixi Rafi, betreten das Gebäude und finden Shelena wach vor. Obwohl es seltsam ist, sie zu dieser Zeit hier anzutreffen, hegen weder Mark noch Vixi Verdacht gegenüber ihren wahren Absichten. Während Mark tiefer in die Kirche vordringt, bleibt Vixi allein mit Shelena zurück und kann sich angesichts der unermesslichen Lustgefühle, die in ihrem Inneren toben, kaum beherrschen.

Mark kommt zu spät, um die Wahrheit über Shelena herauszufinden, und findet stattdessen das schreckliche Schicksal eines anderen Priesters, der das Pech hatte, Shelena allein zu begegnen. In diesem Moment durchfährt ihn die entsetzliche Erkenntnis: Was tut sie gerade mit Vixi?

Shelena wacht in einem Krankenhausbett auf und sieht sich einer Szene aus einem Albtraum-Film gegenüber. Alles um sie herum ist dunkler als gewöhnlich, und sie spürt etwas, das über ihren Körper kriecht. Ein Paar Tentakel fangen an, sie festzuhalten, bevor der Arzt hereinstürmt und sie verschwinden. Er macht Shelena sicher, dass es alles nur ein schlechter Traum ist, ihre Einbildung und nichts anderes. Aber ist es das? 

Nur wenige Momente später, als sie sicher war, dass alles vorbei ist, wird Shelena aus ihrer Sicherheit herausgerissen, als der Arzt schreit. Die Tentakel sind sehr real und haben sich um den Arzt gekümmert, so dass Shelena friedlich untersucht werden kann. Sie bekommen endlich einen Griff an ihre Hände und Beine und fesseln sie ans Krankenhausbett. Zum Glück trägt sie nicht viel, also stürzen sich die Tentakel in ihre Muschi.

Sie ist kurz darauf mit Tentakulen gefüllt, tropft aus ihrer Spalte, bevor ihre Kleidung entfernt wird und sie von den Tentakeln auf dem Krankenhausbett umgedreht wird. Jetzt bekommt sie zwei, einen in ihrer Muschi und einen anderen in ihrem Hals. Während sie einen weiteren Doppel-Creampie servieren, gewöhnt sich Shelena an die Tentakel. Sie müssen sie nicht mehr festhalten, sie lässt sie freiwillig ihren Körper erkunden und sie dabei erfreuen.

Die Staatsanwältin Canela steht kurz davor, einen vollständigen Fall gegen einen bekannten Mafia-Boss zu haben, der ihre Stadt seit Jahren terrorisiert. Sie braucht nur noch das letzte Beweisstück, das ihn mit allem in Verbindung bringt, und er wird lebenslänglich hinter Gittern landen.

Weil dem Boss die Lage bewusst wird, schickt er seinen vertrauenswürdigsten Schläger, um die Angelegenheit zu regeln: Shelena. Mit ihrem ganz speziellen „Können“ kann der Boss seine größte Bedrohung zum Schweigen bringen.

Als Canela nach Hause kommt, erfährt sie, dass ihre Assistentin das letzte Beweisstück beschafft hat. Alles ist für morgen früh vorbereitet, also ruht sich Canela aus, bevor sie ihn endgültig ausschaltet. Zumindest bis sie mitten in der Nacht von Shelena geweckt wird.

Canela schreit vor Angst auf, doch Shelena stößt nur ein einziges Geräusch aus … pssst. Canela verstummt, gezwungen, jedem Befehl Shelenas Folge zu leisten. Unter Shelenas Kontrolle stehend, führt diese ihren Auftrag erfolgreich durch und sorgt dafür, dass Canelas Tage als Staatsanwältin beendet sind.

Die Zeit ist vergangen, seit Greta bestraft wurde. Nun, da sie ihren Platz eingenommen hat, hat der Club neue Mitglieder begrüßt, die an ihren Tennisspielen teilnehmen. Doch eine der neuesten Zuwächse, Nata, passt nicht recht zu Langzeitmitglied Shelena. Die beiden werden für ein Match zusammengestellt, aber nachdem Nata einen Fehler macht, steigen die Spannungen zwischen den Mädchen.

Shelena tobt vor Wut über Nata und zwingt sie dazu, Shelena mit der geheimen Strafe des Clubs, dem Hitze-Gel, zu bedrohen. Shelena wehrt die Drohung ab und erklärt, dass sie das Gel nur zu gut kenne und ein Neuling niemals in der Lage wäre, sie zu überwältigen. Doch dann enthüllt Nata ein kleines Fläschchen in ihrem Besitz. Es ist kein Hitze-Gel, sondern etwas, von dem Shelena nichts weiß.

Aus Angst, dass ein weiterer Greta-Vorfall sich wiederholen könnte, hat der Trainer Nata das Kühlgel anvertraut, eine Substanz, die es jedem, der sie besitzt, ermöglicht, die Menschen um sich herum einzufrieren. Nachdem Nata das Gel bereits auf ihren eigenen Körper aufgetragen hat, hat sie die verbal missbräuchliche Shelena völlig in ihrer Gewalt. Sie treibt Shelena körperlich an ihre Grenzen, macht sie wahnsinnig, bevor Nata das Undenkbare tut. Sie mischt das Kühlgel und das Hitze-Gel miteinander. Vielleicht wird Shelena jetzt endlich lernen, offen für Neues zu sein…

Da die Spiele vorbei sind, prahlt Greta gegenüber ihrer Trainerin Sata damit, dass jemand mit ihrem Talent nicht mit so mittelmäßigen Tennisspielerinnen wie der Neulingin Matty im Verein zusammengesteckt werden sollte. Während Sata versucht, Greta davon abzubringen, andere herabzuwürdigen, genießt die Star-Spielerin die Vorstellung, dass ihre Teamkolleginnen Shelena und Barbie gerade Matty ein demütigendes Ritual antun, von dem sie sich niemals erholen wird.

Greta kommt in die Umkleidekabine und freut sich darauf, Matty nackt und von Shelena und Barbie mit Sperma übersät vorzufinden, nachdem sie der transformierenden Substanz ausgesetzt war, die sie als „Hitzegel“ bezeichnen. Zu ihrem Schock entdeckt Greta jedoch Matty lächelnd neben Barbie und Shelena stehend, vollständig bekleidet mit der Vereinsuniform.

Greta verlangt eine Erklärung, die Trainerin Sata ihr bereitwillig gibt, nachdem sie die Tür abgeschlossen hat. Sie hat es satt, Greta ständig ihre unhöfliche Art, die Demütigung anderer und deren Vertreibung aus dem Verein zu ertragen, und hat deshalb selbst die Initiative ergriffen. Dies ist kein Demütigungsritual für Matty – es ist Greta's. Barbie, Shelena, Matty und Sata tragen das Hitzegel auf und verwandeln sich daraufhin in Futas, die danach verlangen, Greta die Arroganz aus dem Leib zu ficken.

Die Zeit ist vergangen, seit Greta bestraft wurde. Nun, da sie ihren Platz gefunden hat, hat der Club neue Mitglieder begrüßt, die an ihren Tennisspielen teilnehmen. Doch eine der neuesten Zuwächse, Nata, passt nicht so recht ins Bild bei der langjährigen Mitgliederin Shelena. Die beiden werden für ein Match zusammengestellt, aber nachdem Nata einen Fehler macht, steigen die Spannungen zwischen den Mädchen.

Shelena tobt vor Wut gegenüber Nata, woraufhin diese Shelena mit der geheimen Strafe des Clubs, dem Hitze-Gel, bedroht. Shelena lacht die Drohung ab und erklärt, dass sie das Gel nur zu gut kenne und ein Neuling niemals in der Lage wäre, sie zu überwältigen. Zumindest bis Nata ein kleines Fläschchen hervorholt. Es ist kein Hitze-Gel, sondern etwas, von dem Shelena nichts weiß.

Aus Angst, dass sich ein weiterer Greta-Vorfall wiederholen könnte, hat der Trainer Nata das Kühlgel anvertraut – eine Substanz, die es jedem, der sie besitzt, ermöglicht, die Menschen um sich herum einzufrieren. Nachdem Nata das Gel bereits auf ihrem Körper angewendet hat, hat sie die verbal aggressive Shelena völlig in ihrer Gewalt. Sie treibt Shelena bis an ihre Grenzen, macht sie wahnsinnig – bis Nata schließlich das Undenkbare tut: Sie mischt das Kühlgel mit dem Hitze-Gel. Vielleicht lernt Shelena jetzt endlich, mit offenen Gedanken zu bleiben…

Matty nimmt an ihrem ersten Tag in einem örtlichen Tennisverein teil. Sie wird von der Trainerin des Vereins, Sata, sowie von den Mitgliedern Shelena, Barbie und einer bösartigen Frau namens Greta begrüßt. Während sie sich alle auf ihre ersten Spiele vorbereiten, hört Matty zufällig, wie Greta der Trainerin gegenüber darüber klagt, dass sie mit einem neuen Mädchen spielen muss. Daraufhin verspricht die Trainerin Greta, dass sie im Falle einer schlechten Leistung das Wärmegel verwenden werden. Verwirrt über die Bedeutung dessen, ignoriert Matty das Gespräch und begibt sich auf die Tennisplätze.

Nachdem die Spiele beendet sind, kehrt Matty wütend in die Umkleidekabine zurück, wirft ihren Schläger weg und tritt gegen die Spinde. Sie hat schlecht gespielt, und Gretas gehässige Kommentare schüren ihren Zorn, sodass Matty schließlich ausrastet. Barbie und Shelena betreten die Umkleidekabine, starren Matty während ihres Wutausbruchs an und kichern mit breiten Grinsen vor sich hin. Beide holen ein Fläschchen Wärmegel hervor, woraufhin Matty die beiden Mädchen bedroht und warnt, es bloß nicht zu wagen, sie damit zu bespritzen.

Zu ihrer Überraschung sieht Matty, wie die beiden Mädchen die Fläschchen öffnen und das Gel großzügig auf ihre eigene Haut auftragen. Sie beginnen zu stöhnen und am ganzen Körper zu zittern, während in ihrem Inneren schleimige Geräusche ertönen und dicke Wölbungen zwischen ihren Beinen entstehen. Matty schaut völlig schockiert zu, wie das sogenannte ‚Wärmegel‘ die Tennisspielerinnen in lüsterne Futa verwandelt hat, die beim Anblick von Matty gierig mit der Zunge über ihre Lippen lecken.

Sie drücken sie gegen die Spinde, reißen ihr die Sportkleidung vom Leib und ficken sie hemmungslos, bis Matty völlig außer sich gerät. Während sie das intensive Dreierabenteuer erduldet, beginnt Matty, Lust an dem Liebesspiel zu empfinden, verliert ihre Anspannung und ergibt sich den orgasmischen Empfindungen. Vielleicht bietet dieser Verein Matty ja doch noch mehr als erwartet.

Hours have passed since their paranormal encounter. Shelena and Ashby wake up from their slumber, remembering what happened to the both of them. They do what they can to try and escape from the haunted room, unfortunately the ghost of Agatha will not let them.She manifests herself into a physical futa form, using her supernatural abilities to transform Ashby, turning her into a mindless futa. Shelena watches in horror as the ghost and her corrupted friend approach her with an insane look in their eyes, eager to have their way with her...