Bereite dich auf das letzte Kapitel der Forbidden-Fruit-Saga vor.

Die Zeit ist gekommen. Layla wird zur Kirche gebracht, auf den Altar gelegt und vom Hohepriester der Kirche angesprochen, dem Mann, der alles in Gang gesetzt hat, um den dunklen Herrscher zum Leben zu erwecken.

Mit der verdorbenen Nonne Vixi an seiner Seite beginnen der Hohepriester und Vixi das Ritual, unterwerfen Layla ihren Körpern, während sie ihre Kleidung ablegen und die arme Frau der Dunkelheit aussetzen, die die Kirche übernommen hat.

Da niemand sie aufhalten kann, wird das Ritual vollendet sein und Layla wird den dunklen Herrscher empfangen, damit er über das sterbliche Reich herrscht, mit uns allen zu seinen Füßen. Nur ein Wunder kann verhindern, dass dieser Albtraum Wirklichkeit wird.

Nata, eine Nonne aus der Kirche, betet vor dem Altar um Vergebung und gesteht, dass sie eine romantische Beziehung mit dem Priester Mark begonnen hat, wodurch sie ihren Keuschheitsgelübde brach und sich sexuellen Vergnügen mit ihrem Geliebten hingegeben hat.

Nach Marks Verschwinden fühlt Nata Schuld und glaubt, ihre Handlungen hätten zu diesem Schicksal geführt. Während sie allein in ihrer Trauer versinkt, dreht sie sich plötzlich um und ist überrascht, zwei andere Nonnen, Shelena und Kyoko, in der Kirche zu sehen.

Nata fleht die beiden an, ihr Schweigen zu bewahren, doch stattdessen ergreifen die Nonnen sie und schwören, ihre Seele ‚zu reinigen‘, indem sie sündhafte Akte der Lust an Nata begehen. Sie erfährt die schreckliche Wahrheit: Die Nonnen ihrer Kirche wurden von einer dunklen Macht korrumpiert.

Diese dunkle Präsenz verlangt Natas Körper und Seele für ein Ritual, das die Präsenz in die sterbliche Welt bringen wird – und damit ein neues Zeitalter der Begierde und Sünde heraufbeschwört.

Nachdem der Priester Mark die entsetzliche Wahrheit über die Nonne Shelena und ihre unmenschlichen Taten gegenüber einem anderen Kirchenmitglied erfahren hat, sucht er verzweifelt nach seinem Begleiter Vixi Rafi.

Bei seiner panischen Suche stößt er auf eine Nonne namens Kyoko, die versucht, Mark zu beruhigen. Er warnt Kyoko davor, dass etwas Schreckliches geschehen sei und sie die Kirche sofort verlassen müsse; doch als Mark sie hinausbringt, stoßen die beiden auf Shelena und Vixi Rafi.

Mark und Kyoko müssen mit ansehen, wie Shelena von einer dämonischen Präsenz korrumpiert wurde und sich in ein Futanari verwandelt hat. Mark versucht, Vixi Rafi von der teuflischen Frau wegzulocken, doch auch sie ist bereits verdorben.

Als Mark ein unglückseliges Ende findet, nähern sich sowohl Shelena als auch Vixi Rafi der entsetzten Kyoko und offenbaren ihr den Reiz und die Verführung wahrer Sünde.

Futanari präsentiert Ihnen eine fünfteilige Serie; Verbotene Frucht.

Ein Unglück ereignet sich in der Kirche einer kleinen Stadt, als Shelena, eine der Nonnen der Kirche, zufällig auf ein altes Buch stößt, das mit ungeahnten Geheimnissen und Methoden zur Kommunikation mit Wesen jenseits unseres Verständnisses gefüllt ist. Mitten in der Nacht nimmt Shelena das Buch zum Altar der Kirche und rezitiert dessen Passagen.

Dabei bemerkt Shelena, dass plötzlich mysteriös ein Apfel auf dem Altar erschienen ist. Sie beißt in den Apfel hinein, woraufhin ihr Körper außer Kontrolle gerät und Dunkelheit ihre Seele verdirbt.

Von unwiderstehlichen Gefühlern der Sünde überwältigt, befriedigt Shelena sich selbst vor dem Altar, während sich ihr Körper verwandelt und aus der ehemals frommen Nonne eine böse Futa wird.

Zwei Mitglieder der Kirchengemeinde, Mark und Vixi Rafi, betreten das Gebäude und finden Shelena wach vor. Obwohl es seltsam ist, sie zu dieser Zeit hier anzutreffen, hegen weder Mark noch Vixi Verdacht gegenüber ihren wahren Absichten. Während Mark tiefer in die Kirche vordringt, bleibt Vixi allein mit Shelena zurück und kann sich angesichts der unermesslichen Lustgefühle, die in ihrem Inneren toben, kaum beherrschen.

Mark kommt zu spät, um die Wahrheit über Shelena herauszufinden, und findet stattdessen das schreckliche Schicksal eines anderen Priesters, der das Pech hatte, Shelena allein zu begegnen. In diesem Moment durchfährt ihn die entsetzliche Erkenntnis: Was tut sie gerade mit Vixi?

After acquiring a stunning new necklace, Layla wears it around her neck and flaunts her latest piece of fashion. Pleased with herself, Layla continues her day with a smile on her face until a strange feeling overwhelms her. Layla gasps as an intense heat drives her body crazy. A large cock erupts from her pants, turning Layla into a futa.

After reaching her climax and calming down, Layla realises that the cause of this insane situation is none other than the necklace she’s wearing. She tracks down the woman that provided the necklace, Nata, and demands for it to be taken back in an aggressive manner. Insulted by Layla’s lack of appreciation, Nata wears the necklace herself. She embraces the transformation, eager to show Layla its true value…

Josephine loves her horse more than anything in the whole world, that’s why when her horse suffered a tragic accident, she did whatever she could to keep him alive. Despite everything she could do, unfortunately the surgery was a failure and Josephine’s heart was broken.
As she tries to rest, Josephine can’t help but dream about her horse. She dreams about his spirit, talking to him and being one with him. To her shock, Josephine wakes up as her body transforms into a new state. What she experienced was no dream. Her horse’s spirit has transformed her into a new state of being, a futa with a massive horse cock.
Josephine tries to return to her normal life, attending school to continue working as a teacher, knowing at any minute against her control, she could turn into a futa again. One of Josephine’s students, Matty, can’t help but wonder why her teacher is in such an anxious state. She pressures her teacher, finding her in the girl’s bathroom and missing with her.
Josephine can no longer hold herself back. She transforms into her futa state, letting her horse cock grow. Not only is her body affected, her mind becomes animalistic too. Matty must now face the consequences of messing with her teacher...

Sarah hat ihre Freundin Layla eingeladen, ihr Schlafzimmer zu besuchen. Während Sarah den Ruf hat, sich männlicher als die meisten Frauen zu verhalten, kann Layla nicht glauben, wie sehr diese Persönlichkeit von ihr in ihrem Schlafzimmer widergespiegelt wird. Ohne dass Layla es weiß, hat Sarah sie nicht nur zu einer einfachen Zimmerführung eingeladen.

We are back with another banger series of ‘Futagram’, the story continues in our LATEST Futanari scene. Milan Cheek, an artist, enters an art studio and encounters Emiri Momota in a large trench coat and long boots, who enters the workshop. Emiri, wearing a trench coat, reveals her sexy lingerie and snoops around. Layla Scott follows behind her, wearing similar clothing smirks. Milan Cheek and Layla start transforming into futas, with their veiny cocks growing on their bodies. They moan and whimper, stroking their cocks out of pleasure. Emiri strips away her bra, flaunting her breasts and curling her finger. She sucks on Layla’s cock, jerking off. Layla and Milan Cheek ejaculate, soaking Emiri in their cum.

Our two sexy hotties, Emiri Momota and Layla Scarlett are on a date together. Both women wearing beautiful dresses and flawless makeup as they sit in the restraunt. They giggle at one another, a waiter comes to pick up their finished plates. Just as he’s about to take Layla’s, she slips him several cash notes, and the two give one another a subtle nod. Emiri watches the Waiter take the money with their plates before walking away. Rising, Layla walks around the table and stands by Emiri’s side. She places her phone on the table in front of the Emiri. Looking at the screen, Emiri sees that it is a loading screen. As the loading bar begins filling up, Layla begins to tremble. She leans her head back and lets out a shuddering breath as her body begins squelching from within. A strange feeling she has never experienced before. Emiri gasps upon seeing a bulge swelling up underneath Layla’s dress. The further the loading bar progresses on the screen, the bigger the bulge gets. Once the loading bar reaches completion, the bulge tears through her dress, revealing a massive FUTA cock.

Layla lets out a satisfied moan, stroking her dick in front of Emiri. Grabbing Emiri by her head, she shoves her down onto the floor, making Emiri suck her hard cock. Emiri gags as she starts thrusting her throat. Layla moans to the pleasure, pulling out her boobs while she gets her dick sucked. Reaching her climax, she lets out an orgasmic moan as she ejaculates inside Emiri’s mouth, filling her with a huge futa cumload. Layla takes her cock out of Emiri’s mouth, slapping her wet cock on her face. She gets behind Emiri bending her over and grinding her cock against Emiri’s ass. Layla kisses Emiri on her neck and strips away her dress. Layla toys with her boobs and pussy before shoving Emiri down against the table. The futa slides her cock into Emiri’s pussy, causing both hotties to let out a loud moan. They continue moaning with Laylaa thrusting into Emiri‘s pussy. She pulls her cock out of Emiri’s pussy. The futanari, barely able to keep herself standing up straight, tenses her body up as she tries to restrain herself from ejaculating again. Exhausted from her pounding, Emiri slumps off the table and onto the floor.