Die Szene setzt sich fort, als der massive Sklave als Packesel zum Vergnügen der Damen missbraucht wird. Als Belohnung wird ihm befohlen, Savannahs Schambereich mit der Zunge zu lecken. Sie dreht sich um, und es ist Zeit, ihren Anus mit seiner Zunge zu reinigen, während Mistress Missy an dem Seil um seine Hoden zieht, um schnellere Aktionen zu ermutigen. Nun setzen sie sich auf ihn und entspannen sich, wobei sie ihre wunderschönen, nylonbekleideten Füße zeigen. Sein Gesicht wird erneut von Savannahs Hintern bedeckt, während sie ihn auf der Couch misshandeln.

Einige letzte demütigende Fußanbetung durch Mistress Missy, und dann kommt ihre Stiefmutter von oben herein. Sie setzt sich rittlings auf das Gesicht des Sklaven und lässt sich schwer nieder, befiehlt ihm, die Reste ihres Ficks zu lecken. Missy beschäftigt sich damit, ihn mit Händen und Füßen zu quälen, während er die reife Muschi bedient. Sie binden seine Eier zusammen und bringen ihn dann in Position, um etwas Bewegung zu machen, zuerst Missy, dann Savannah auf seinen Schultern.