L'esercizio prosegue mentre il massiccio schiavo viene usato come una mula per il divertimento delle Signore. Gli viene ordinato di leccare la fessura di Savannah come ricompensa. Lei si gira e ora è il momento di pulire il suo ano con la lingua, mentre la padrona Missy tira la corda attorno ai suoi testicoli per incoraggiarlo a muoversi più velocemente. Ora si siedono su di lui e si rilassano, mostrando i loro splendidi piedi coperti di nylon. Il suo viso è nuovamente coperto dal sedere di Savannah mentre lo maltrattano sul divano.

Un po' di umiliante adorazione dei piedi da parte della padrona Missy e poi sua matrigna scende dalle scale. Lei a cavalcioni sul viso dello schiavo si siede pesantemente, ordinandogli di mangiare gli avanzi del suo amplesso. Missy si tiene occupata tormentandolo con mani e piedi mentre lui serve la matura figa. Gli legano i testicoli e poi lo posizionano per fare un po' di esercizio, prima Missy e poi Savannah sulle sue spalle.