Tief in den schneebedeckten Bergen des Lake Tahoe steht der gut gekleidete Fremde Roman Todd kurz davor, den wahren Grund zu enthüllen, warum diese Gruppe weltberühmter Pornostars zusammengebracht wurde. Von Anfang an wurden die Models von Falcon | NakedSword als Doppelagenten eingesetzt, die für den Einsatz im Geheimdienst ausgebildet wurden, und nun rekrutiert Roman diese Darsteller als die neuesten Rekruten der Agentur. Nach einigem Zögern stimmt Max Konnor zu, mit Roman ein spezielles Training zu absolvieren. Die beiden begeben sich mit einem Schneemobil in die Mitte des Waldes, wo Roman beschließt, Max' Training auf die nächste Stufe zu heben, indem er ihm die Hose herunterzieht, seinen muskulösen Hintern rimmt und seine zehn Zoll schluckt. Die Action geht zurück auf ihrem Anwesen weiter, wo Max sein Gesicht und seinen Schwanz zwischen Romans glatten Backen vergräbt. Roman stößt tiefe Stöhner aus und sein Schwanz bleibt hart wie ein Fels, während Max seinen gigantischen, ungeschützten Schwanz in sein Loch hinein- und wieder heraus pumpt. Mit zurückgeworfenen dicken Oberschenkeln lässt Roman eine Ladung Sperma über sich selbst heraus, bevor er auf die Knie geht, damit Max ihn mit seiner eigenen heißen Ladung besprüht.

Als sich die Gelegenheit bot, die perfekte 'Doppelpenetrations'-Szene zu kreieren, wussten Reign und Roman Todd genau, wessen Loch sie zerstören wollten. Bereits nackt und hart, ziehen sich die beiden geilen Ficker sofort aus und rimmen Beau Butler, sobald er in ihre Las-Vegas-Suite schlendert. Kurz darauf holen die beiden Tops Beau auf ihr Bett und beginnen, seinen Arsch mit ihren beiden gierigen Schwänzen zu stopfen. Während sich sein Fleisch bei jedem Bareback-Stoß an Romans reibt, pumpt sich Reign in Beaus Arsch hinein und wieder heraus, während der Bottom den Raum mit seinem lauten, ständigen Stöhnen erfüllt. Beaus gut geficktes, klaffendes Loch bekommt erst eine Pause, als beide Männer kurz vor dem Höhepunkt sind und herausziehen, um das Gesicht des Bottoms mit ihren dicken Schnüren zu durchnässen.

Roman Todd hat sich damit beschäftigt, für all seine Freunde eine gute Zeit zu organisieren, aber jetzt ist es an der Zeit, dass er selbst etwas Spaß hat. Während Roman duscht, klopft Leo Vice an die Tür und ist startklar. Leo setzt Roman auf einen Stuhl, reißt ihm das Handtuch herunter und beginnt mit einem Striptease, gefolgt von ein wenig Spanking. Leo hat keine Tricks mehr übrig, und Roman ist immer noch nicht hart, also schauen sie sich als letzten Versuch Konversionstherapie-Pornos an. Überraschenderweise funktioniert es, und Roman beugt Leo über, frisst ihm den Arsch aus. Roman nimmt sich Zeit, um Leos Loch ausgiebig zu verwöhnen, bevor er ihn in die Knie zwingt, damit er Roms Schwanz bedienen kann. Leo will Roms Erektion nicht vergeuden, daher steht er auf und reitet den steinharten Kerl. Nachdem sie die Positionen gewechselt haben, machen Roman und Leo eine kurze Pause zum 69er, ehe sie weitermachen mit dem heftigen Ficken. Nachdem sie in verschiedenen Stellungen gevögelt haben, fickt Roman Leo im Missionarsstellung, bis Leo alles über das Bett abspritzt. Mit Leos Schwanz, der immer noch pocht, stellt sich Roman neben den Kerl und spritzt seinen Saft ins Gesicht von Leo.