Tief in den schneebedeckten Bergen des Lake Tahoe steht der gut gekleidete Fremde Roman Todd kurz davor, den wahren Grund zu enthüllen, warum diese Gruppe weltberühmter Pornostars zusammengebracht wurde. Von Anfang an wurden die Models von Falcon | NakedSword als Doppelagenten eingesetzt, die für den Einsatz im Geheimdienst ausgebildet wurden, und nun rekrutiert Roman diese Darsteller als die neuesten Rekruten der Agentur. Nach einigem Zögern stimmt Max Konnor zu, mit Roman ein spezielles Training zu absolvieren. Die beiden begeben sich mit einem Schneemobil in die Mitte des Waldes, wo Roman beschließt, Max' Training auf die nächste Stufe zu heben, indem er ihm die Hose herunterzieht, seinen muskulösen Hintern rimmt und seine zehn Zoll schluckt. Die Action geht zurück auf ihrem Anwesen weiter, wo Max sein Gesicht und seinen Schwanz zwischen Romans glatten Backen vergräbt. Roman stößt tiefe Stöhner aus und sein Schwanz bleibt hart wie ein Fels, während Max seinen gigantischen, ungeschützten Schwanz in sein Loch hinein- und wieder heraus pumpt. Mit zurückgeworfenen dicken Oberschenkeln lässt Roman eine Ladung Sperma über sich selbst heraus, bevor er auf die Knie geht, damit Max ihn mit seiner eigenen heißen Ladung besprüht.

Der straight-edge Süße Eric Charming versucht, seinen Termin mit dem gemieteten Hottie Max Konnor einzurichten, um sich seine wildeste Fantasie zu erfüllen. Als Eric in Max' Suite ankommt, wirft ihn Max aufs Bett, sodass sein Kopf über die Kante hängt und Max ihn ordentlich ins Gesicht ficken kann. Nachdem Max fertig ist mit Erics Mund, dreht er den Twink herum und vergräbt sein Gesicht in Erics glattem Hintern. Während Max' Zunge Kreise um Erics Arsch zieht, bettelt Eric nach mehr, und Max gibt ihm genau das, indem er seinen dicken Schwanz ungeschützt tief in Eric schiebt. Es ist keine leichte Aufgabe, Max' Schwanz entgegenzunehmen, aber Eric öffnet sich und nimmt alles wie ein Profi entgegen. Nachdem Max seinen Loch bearbeitet hat, setzt sich Eric obendrauf und spießt seinen Hintern selbst auf Max' Fickstange. Als Max wieder die Kontrolle übernehmen will, fickt er Eric rücklings hart durch, bis ein dicker Strahl aus seinem steifen Schwanz schießt. Nun, da auch Eric gekommen ist, zieht Max heraus und spritzt seine Ladung direkt in Erics Mund.

Als der Jungfrau Caleb Manning Max Konnor zu einem One-Night-Stand einlud, ahnte er nicht, dass der muskulöse Typ

einen 25-cm-Langschwanz hinter seinem Reißverschluss versteckte. Caleb will schon abspringen, doch Max ist sich sicher, dass er den

jungen Twink so trainieren kann, dass dessen Arsch seinen übergroßen Schwanz aufnehmen kann. Max beginnt, sein jungen Toyboy auszuziehen, ihm auf den Hintern zu klatschen und

sein haarloses Loch zu lecken. Als Caleb beschließt, bereit zu sein, senkt er sich selbst auf Max' XXL-Schwanz herab. Der ehemalige Jungfrau nimmt jeden Zentimeter entgegen, während der stolze Top ihn ununterbrochen mit seinem Fleisch fickt. Nun,

vollkommen besessen von dem Gefühl, ungehindert gefickt zu werden, stöhnt Caleb und bettelt um mehr von Max' Schwanz, bis er

Spermastränge verschießt und seinen Mund öffnet, um eine frische Portion von Max' heißem Sperma aufzunehmen.