Herrin Fae und Fräulein Violet sehen beide eine Gelegenheit, einen perversen, geilen und unterwürfigen kleinen tboy auszunutzen. Sie bringen mich zwischen ihre beiden Schwänze und weisen mich an, anzufangen zu lutschen, sie so weit wie möglich in meinen Rachen zu nehmen, eine gute kleine Schlampe für sie zu sein, wenn ich will, dass sie auch nur in Erwägung ziehen, mich zu ficken. Beide wechseln sich ab und stellen sicher, dass ich so verzweifelt wie möglich danach bin; sobald ich es bin, gehe ich auf alle Viere, den Kopf gesenkt und den Arsch hoch, bereit für sie.

Violet und Eddie treffen nach ihren separaten Orgien zerzaust wieder aufeinander. Gemeinsam trommeln sie alle 12 anderen Clowns für eine letzte Mega-Orgie mit allen zusammen. Es gibt Strap-on-Sex, es gibt LUFT-Strap-on-Sex, es gibt eingesperrte Solo-Masturbation mit Verspottung und Erniedrigung, und überall Vibratoren und Dildos! Es gibt Impact Play mit Paddeln und Auspeitschen und Spanking und Ballon-Handschellen, und zu guter Letzt gibt es Rimming … so viel Rimming … tatsächlich eine ganze Rim-Schlange! Diese Clowns kriegen einfach nie genug davon, Arsch zu lecken! Endlich am Ende ihres langen Tages der Verderbtheit sacken die geilen Clowns zusammen auf dem Boden, höchstbefriedigt in einem prachtvollen Clownshaufen.

Violet Skye and Eddie Baphomet are playing around, being goofy silly clowns inside a little circus tent when they hear some interesting noises in the distance...they decide to check them out. Eddie is instantly confronted with a room full of clown tops with balloons and a cheeky look in their eyes. Immediately they restrain Eddie. Then the clowns get to work with her. She gets humiliated, gagged, and gang banged by the raucous bunch of clowns. Eddie gets spanked, fucked with multiple straps-ons in both her pussy and throat. While the clowns take turns playing with Eddie, another one of the clowns, Riot, gets put in the cage below to masturbate alone while the other clowns taunt and tease them, even making them lick Eccys boots while they fuck Eddies throat. It’s one big honking clown mess of cum, spit and sweat