Maîtresse Fae et Mademoiselle Violet voient toutes les deux une opportunité de profiter d'un petit garçon trans pervers, excité et soumis. Me plaçant entre leurs deux queues, elles m'ordonnent de commencer à les sucer, de les prendre aussi profondément dans ma gorge que je le peux, d'être une bonne petite salope pour elles si je veux qu'elles envisagent seulement de me baiser. Elles se relaient pour s'assurer que j'en suis aussi désespéré que possible, une fois que je le suis, je me mets à quatre pattes, la tête baissée et le cul en l'air, prêt pour elles..

Violet et Eddie se retrouvent décoiffés après les orgies séparées qu'ils viennent d'avoir. Ensemble, ils rassemblent les 12 autres clowns pour une méga-orgie finale avec tout le monde. Il y a du sexe avec gode-ceinture, il y a du sexe avec gode-ceinture AÉRIEN, il y a de la masturbation en cage en solo avec moqueries et humiliation, et des vibromasseurs et des godes partout ! Il y a des jeux de frappe avec fessée à la palette, au fouet et à la main, et menottes ballons, et last but not least, il y a de l'anulingus... tellement d'anulingus... un train complet d'anulingus en fait ! Ces clowns ne peuvent tout simplement pas manger assez de cul ! Finalement, à la fin de leur longue journée de dépravation, les clowns excités s'effondrent sur le sol ensemble très satisfaits dans un glorieux tas de clowns.

Violet Skye and Eddie Baphomet are playing around, being goofy silly clowns inside a little circus tent when they hear some interesting noises in the distance...they decide to check them out. Eddie is instantly confronted with a room full of clown tops with balloons and a cheeky look in their eyes. Immediately they restrain Eddie. Then the clowns get to work with her. She gets humiliated, gagged, and gang banged by the raucous bunch of clowns. Eddie gets spanked, fucked with multiple straps-ons in both her pussy and throat. While the clowns take turns playing with Eddie, another one of the clowns, Riot, gets put in the cage below to masturbate alone while the other clowns taunt and tease them, even making them lick Eccys boots while they fuck Eddies throat. It’s one big honking clown mess of cum, spit and sweat