Neues Paar Colton Reece und Isaac X genießen ihren ersten gemeinsamen Wochenendausflug im The Come Inn, wo die Sonne immer scheint und das Wasser in Ordnung ist. Da sie sich nach dem Anstarren des umwerfenden Grundstücksbesitzers Josh Moore abkühlen müssen, begeben sich die beiden zum Pool, ihre Badehosen platzen aus allen Nähten. Geil und bereit zu spielen, verschlingt Isaac Coltons wunderschönen Schwanz, bevor er sich bückt, um ein riesiges Poolspielzeug in seinem engen Arschloch unterzubringen. Jetzt aufgeschlossen und bereit zu ficken, führt Colton seinen Freund zu einem Outdoor-Tagesbett, wo er sich auf alle Viere begibt, damit Isaac leicht seinen behaarten Arschspalt auslecken kann. Sobald Colton den Gefallen erwidert, fickt er Isaac ohne Kondom, Doggy-Style und dann seitlich, bevor er Isaacs dicken Schwanz in seinen Hals nimmt. Während Isaac bereits auf dem Rücken liegt und ausgebreitet ist, stößt Colton seinen Schwanz wieder in Isaacs bearbeitetes Loch, bis er explodiert. Er leckt sein eigenes Sperma aus Isaacs Arsch und beugt sich dann für einen Kuss vor, der nach cremiger DNA und Moschus schmeckt – eine schmutzige Mischung, die Isaac über seinen Bauch explodieren lässt. Immer noch hart für seinen neuen Mann, spritzt Colton eine zweite Ladung, die beweist, dass einmal nie, nie genug ist.

Die Jungen im Konversionslager hören einen lauten Alarm losgehen, was bedeutet, dass es eine Notfallpredigt gibt, also eilen sie in den Hörsaal. Der Pastor ist vorne mit Phillip (Ty Mitchell); er sitzt auf einem Stuhl, der Menge zögerlicher Jungen zugewandt. Um sich in der Konversionstherapie nicht zu verlieren, hatte Philip eine Beschreibung seines ersten Sex von Mann zu Mann in seinem Handy geschrieben, und der Pastor zwingt ihn, es vor den anderen und seinem Vater vorzulesen. Während er den Kuss beschreibt, den Geschmack seiner Haut, das Pulsieren des Schwanzes in seinem Mund, das Gefühl, als sein Körper zum ersten Mal penetriert wurde… Sein Vater fleht ihn schließlich an aufzuhören und er schlägt den Jungen - und wirft ihn zu Boden. Das war der letzte Strohhalm; Charlie (Colton Reece) und Philip schmieden einen Plan zu fliehen und endlich zusammen zu sein. Sobald sie das Lager verlassen, finden sie einen verlassenen Lastwagen und Phillip verschwendet keine Zeit, Charlies dicken Schwanz in seinen Hals zu bekommen. Nachdem er Phillip seinen Schwanz gefüttert hat, geht Charlie auf die Knie und erwidert den Gefallen mit einem triefend nassen Blowjob, bevor er sich bückt, ihn auf den Boden legt und seinen Schwanz tief in den Hengst schiebt. Beim Wechseln hält Phillip sich an der Seite des Lastwagens fest, damit Charlie sein Prostatabohren fortsetzen kann. Als Charlie nicht mehr zurückhalten kann, kniet Phillip nieder und bekommt eine Ladung ins Gesicht. Charlie geht runter, um direkt danach Phillips Ladung auf Gesicht und Zunge zu empfangen. Nachdem sie fertig sind, wirst du nie erraten, wen sie allein auf dem Rücksitz eines Lastwagens erwischen.