Die Jungen im Konversionslager hören einen lauten Alarm losgehen, was bedeutet, dass es eine Notfallpredigt gibt, also eilen sie in den Hörsaal. Der Pastor ist vorne mit Phillip (Ty Mitchell); er sitzt auf einem Stuhl, der Menge zögerlicher Jungen zugewandt. Um sich in der Konversionstherapie nicht zu verlieren, hatte Philip eine Beschreibung seines ersten Sex von Mann zu Mann in seinem Handy geschrieben, und der Pastor zwingt ihn, es vor den anderen und seinem Vater vorzulesen. Während er den Kuss beschreibt, den Geschmack seiner Haut, das Pulsieren des Schwanzes in seinem Mund, das Gefühl, als sein Körper zum ersten Mal penetriert wurde… Sein Vater fleht ihn schließlich an aufzuhören und er schlägt den Jungen - und wirft ihn zu Boden. Das war der letzte Strohhalm; Charlie (Colton Reece) und Philip schmieden einen Plan zu fliehen und endlich zusammen zu sein. Sobald sie das Lager verlassen, finden sie einen verlassenen Lastwagen und Phillip verschwendet keine Zeit, Charlies dicken Schwanz in seinen Hals zu bekommen. Nachdem er Phillip seinen Schwanz gefüttert hat, geht Charlie auf die Knie und erwidert den Gefallen mit einem triefend nassen Blowjob, bevor er sich bückt, ihn auf den Boden legt und seinen Schwanz tief in den Hengst schiebt. Beim Wechseln hält Phillip sich an der Seite des Lastwagens fest, damit Charlie sein Prostatabohren fortsetzen kann. Als Charlie nicht mehr zurückhalten kann, kniet Phillip nieder und bekommt eine Ladung ins Gesicht. Charlie geht runter, um direkt danach Phillips Ladung auf Gesicht und Zunge zu empfangen. Nachdem sie fertig sind, wirst du nie erraten, wen sie allein auf dem Rücksitz eines Lastwagens erwischen.

Joseph (Angel Rivera) wurde von seinem Vater in ein Konversionstherapie-Lager geschickt. Seine Mutter wusste, dass er schwul war, aber einen schwulen Sohn zu haben, war nicht in ihren Plänen - und sie würde ihre Pläne nicht ändern, also verließ sie ihn und seinen Vater. In der ersten Nacht im Konversionstherapie-Lager liegt Joseph im Bett und kann nicht ruhen. Sein ausdrucksloses Gesicht verbirgt seine Gefühle. Der Nachtwächter geht mit einer Taschenlampe von Zimmer zu Zimmer und kontrolliert die Jungen. Joseph dreht seinen Körper zur Tür und der Lichtstrahl der Taschenlampe trifft ihn direkt in die Augen, was Joseph zurückblenden lässt auf die Nacht, in der sein Vater ihn beim Sex mit seinem Freund Alexander Savage erwischte. Draußen und außer Sichtweite mitten in der Nacht beugt sich Joseph vor, damit Alexander sein glattes Loch ausleckt. Joseph hält sich an einem fest verankerten Pfosten fest und gibt jedem Lecken und Sondieren nach, das Alexanders Zunge liefern kann. Als Joseph bereit für mehr ist, klettert er auf den Pfosten, während Alexander seinen dicken Schwanz tief in ihn hineinschiebt. Vom Doggy-Style bis zum kopfüber Schwanzlutschen machen die heimlichen Hengste alles, bis Joseph auf die Knie fällt und eine dicke Ladung ins Gesicht bekommt. Kurz bevor sie erwischt werden, erwidert Joseph den Gefallen und bedeckt Tys Gesicht mit seiner warmen Ladung.