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Caroline ist völlig erregt bei dem Gedanken, sich aufzublasen. Sie bestellt ein spezielles Aufbläh-Serum und wächst in ekstatischer Weise zu einer schönen Sanduhr-Figur heran. Im zweiten Teil wird alles viel größer. Je mehr sie wächst, desto erregter wird sie beim Gedanken daran, zu platzen und einen Orgasmus zu haben.

Die unglaubliche heiße Pornostar Katja Kassin reizt dich mit ihrem perfekten runden Hintern und lässt ihn dann riesig für dich anschwellen, während sie dich weiterhin neckt und dazu ermutigt, darauf abzuspritzen.

Du bist nachsitzen und hast einen magischen Verwandlungskaugummi. Deine verklemmte Lehrerin nimmt ihn dir weg, kaut etwas davon und verwandelt sich direkt vor deinen Augen in die perfekte kurvige Blondine mit idealer Sanduhr-Figur, neckt dich sogar und zeigt ihren veränderten Körper zur Schau.

Du triffst Kym auf Tinder und es ist euer erstes Date. Du winkst mit einem Zauberstab und sie bekommt eine wunderschöne Sanduhr-Figur und verwandelt sich in eine große Blondine. Sie fleht dich an, sie nach Hause zu bringen, nachdem sie dich mit ihrer neuen Taille provoziert hat.

Irma liegt nach einer Beinverletzung im Bett und isst Beerencerealien, als sie sich plötzlich in eine Beere verwandelt.

Deine Freundin Diana hat eine Überraschung für dich. Sie probiert verschiedene Outfits an, die sich aufblasen und anpassen.

Sablique wirkt einen Zauber, bei dem sie und du eine zufällige Aufblähung erlebt. Zuerst werden ihre Hüften riesig, während dein Penis anschwillt. Ihr ganzer Körper dehnt sich aus, bis nur noch ihr Hut übrig ist. Viele Gespräche über Aufblähung und Neckereien, während sie die Aufblähungen beider genießt.

Je mehr Mylie sich mit Saft füllt, desto erregter und blauer wird sie. Dieser Clip hat einen erotisch-sexuellen Inhalt, bei dem sie derart erregt ist, dass sie eine große Pfütze aus Saft hinterlässt. Sie bleibt stecken, fällt hin und vieles mehr.

Dita zeigt dir ihre groß werdenden natürlichen Brüste. Sie reizt dich damit, während sie wachsen, weil es sowohl sie als auch dich erregt.

Holly findet eine böse schwarze Rose. Als sie sie an ihrer Brust befestigt, beginnt die langsame Verwandlung zur Schwangeren Dämonin. Während ihr Bauch riesig wird, brechen Dinge hervor und verwandeln sich in Dämonen.

Violet arbeitet als Kaugummitesterin bei einem berühmten internationalen Kaugumm- und Süßigkeitenunternehmen. Sie ignoriert die Warnungen ihres Arbeitgebers und probiert ein neues Produkt aus, das noch nicht ordnungsgemäß getestet wurde.

Carmen macht sich bereit für eine Halloween-Party und bläst Luftballons auf, als etwas Helium auf sie sprüht. Ihr schlimmster Albtraum wird wahr, als ihr Bauch riesig anschwollt und ihren Körper überwältigt, bis sie explodiert.

Drei Futa-Szenen in einem Clip. Zahlreiche massive Nahaufnahmen, viel Laktation, Brustvergrößerung und Bauchaufblähung. Carmen ist fantastisch!!!

Diana war die ganze Nacht wach und hat gelernt, als sie erfährt, dass der Unterricht aufgrund eines Blaubeer-Virus abgesagt ist. Sie merkt, dass sie den Virus infiziert hat, entwickelt eine Sanduhr-Figur und verwandelt sich dann in eine Blaubeere, bis sie platzt.

Die acht Monate schwangere Scarlet kann nicht aufhören zu essen. Nachdem sie eine Weile gegessen hat, zeigt sie ihren großen Bauch und reibt Öl darauf ein, während sie weiterisst.

Violet wird von einem Tinder-Date ignoriert. Sie fängt an, im Bar übers Maß zu essen. Ihr Bauch und Appetit wachsen in den nächsten Tagen an. Sie lädt dich über dein Tinder-Profil aus und du landest mit einer viel größeren Frau als auf ihrem Foto zu sehen war. Violet ist eine riesige, attraktive SSBBW!

Koa chattet online über Blaubeeren mit einem Verehrer, der versteckte Absichten hat. Langsam verwandelt sie sich von einer üppigen, saftigen BBW zu einer voll ausgereiften Blaubeere.

Niedliche Studentin füllt sich in einer riesigen Sanduhr mit Saft. Der Clip beginnt mit einer kurzen Szene der Zerstörung von Füßen/Strümpfen. Sie wird durch ihre schweren, riesigen blauen Brüste gefangen gehalten und kann nicht aufstehen, verängstigt und verzweifelt danach, mit Saft gefüllt zu werden.

Kym möchte ein Baby und findet einen Weg, eines zu bekommen. Sie hat am Ende mehrere Babys, die sich innerhalb weniger Stunden in ihrem Bauch entwickeln. Drei Stufen, bis ihre Fruchtblase platzt.

Brandy versucht schon ewig, ihre lesbische Freundin Kimberly dick zu machen. Sie möchte sie so groß werden lassen, dass sie bewegungsunfähig ist. Ihr Gewicht hat stagniert und Brandy will, dass sie noch größer wird. Sie bekommt einen Zauberkuchen und Kimberly wächst auf die doppelte Größe mit breiteren Hüften und einem großen Bauchumfang.