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Caroline è totalmente eccitata al pensiero di espandersi. Ordina un siero speciale per il rigonfiamento e cresce fino ad assumere una bellissima forma a clessidra con piacere orgasmico. Nella seconda parte tutto diventa molto più grande. Più cresce, più si eccita all'idea di scoppiare ed avere un orgasmo.

L'incredibile pornostar sexy Katja Kassin ti stuzzica con il suo perfetto sedere rotondo, poi lo ingrandisce enormemente per te mentre continua a provocarti e incoraggiarti a venire tutto sopra.

Sei in punizione e hai una gomma da masticare magica trasformista. La tua severa insegnante te la prende, ne mastica un po' e si trasforma davanti ai tuoi occhi nella bionda perfetta dal fisico a clessidra, arrivando persino a stuzzicarti ed esibire il suo corpo che muta.

Incontri Kym su Tinder ed è il vostro primo appuntamento. Agiti una bacchetta magica e lei sviluppa una splendida figura a clessidra trasformandosi in una bionda appariscente. Ti supplica di portarla a casa dopo averti stuzzicato con la sua nuova forma a clessidra.

Irma è bloccata a letto dopo un infortunio alla gamba mentre mangia cereali di bacche, quando si trasforma in una bacca.

La tua ragazza Diana ha una sorpresa per te. Sta provando diversi vestiti che si gonfiano adattandosi alla forma.

Sablique lancia un incantesimo in cui lei e tu provate un'espansione casuale. Prima i suoi fianchi si espandono enormemente mentre il tuo pene cresce. Il suo intero corpo si dilata finché non resta che il suo cappello. Tanti discorsi sull'espansione e scherzi, poiché gode delle vostre due espansioni.

Più Mylie si riempie di succo, più eccitata e blu diventa. Questo filmato ha un tema sessuale in cui lei è così eccitata da lasciare una grossa pozza di succo. Rimane bloccata, cade e altro ancora.

Dita ti mostra i suoi grandi seni naturali in crescita. Ti stuzzica con loro mentre crescono perché questo eccita sia lei che te.

Holly trova una rosa nera malvagia. Puntandosela sul petto, inizia la lenta trasformazione nella Demone Incinta. Mentre il suo addome cresce fino a diventare enorme, cose esplodono e si trasformano in demone.

Violet lavora come collaudatrice di chewing gum in un'azienda internazionale famosa per gomme e dolciumi. Ignorando gli avvertimenti del suo datore di lavoro, prova un nuovo prodotto che non è stato adeguatamente testato.

Carmen si sta preparando per una festa di Halloween gonfiando palloncini quando dell'elio le finisce addosso. Il suo peggiore incubo diventa realtà quando il suo stomaco cresce fino a diventare enorme e sopraffà il suo corpo finché non esplode.

Tre scene futa in un'unica clip. Numerosi primi piani molto grandi, tanta lattazione, espansione del seno e dilatazione addominale. Carmen è incredibile!!!

Diana è stata sveglia tutta la notte a studiare quando scopre che la lezione è cancellata a causa di un virus del mirtillo. Si rende conto di aver contratto questo virus, sviluppa una figura a clessidra e poi si trasforma in un mirtillo finché non scoppia.

Scarlet, incinta di otto mesi, non riesce a smettere di mangiare. Dopo aver mangiato per un po', mostra il suo grande pancione e ci spalma dell'olio mentre continua a mangiare.

Violet viene ignorata da un appuntamento su Tinder. Inizia a mangiare troppo al bar. La sua pancia e il suo appetito crescono nei giorni successivi. Ti chiede di uscire dal tuo profilo Tinder e ti ritrovi con molto più donna di quanta ne apparisse nella sua foto. Violet è una gigantesca e sensuale SSBBW!

Koa chatta di mirtilli online con un ammiratore che ha secondi fini. Passa lentamente da una figura voluttuosa a una BBW succulenta fino a diventare completamente un mirtillo maturo.

Carina studentessa si riempie di succo all'interno di una grande clessidra. Il filmato inizia con una breve sequenza di distruzione di piedi/calze. Rimane intrappolata dai suoi enormi seni blu troppo pesanti per rialzarsi, spaventata e disperata di essere riempita di succo.

Kym vuole un bambino e trova il modo di averne uno. Alla fine si ritrova con più neonati che crescono nella sua pancia nell'arco di alcune ore. Tre fasi prima della rottura delle acque.

Brandy sta cercando di ingrassare la sua fidanzata lesbica Kimberly da sempre. Vuole che diventi così grande da non potersi più muovere. Il suo peso si è stabilizzato e Brandy vuole che cresca ancora. Ottiene una torta magica e Kimberly raddoppia le dimensioni con fianchi allargati e un forte aumento della pancia.