Mizuki pasa su día como una chica escolar normal, pero tiene una segunda identidad como Mizuki Mágica, transformándose en una chica mágica con poderes sobrehumanos y combatiendo a los malvados todas las mañanas de domingo. Un día, uno de los malos logra acercarse sigilosamente a ella y someterla sin darle la oportunidad de transformarse. Luego es llevada ante su archienemiga, la Bruja Malvada, quien no puede creer que esta chica escolar de aspecto normal sea la Mizuki Mágica, que ha sido un gran obstáculo para sus planes malvados.

"¿Estás seguro de que esta es la Mizuki Mágica? Será mejor que tengas algún tipo de prueba si esperas recompensas de mí..."

"Bueno, así es como se ve antes de su transformación, así que es comprensible que no la reconozcas. Bien, sacaré a la Mizuki Mágica de ella..."

Entonces comienza el tormento... Sabiendo que estaría en aún más peligro si la bruja la reconoce, Mizuki intenta resistirse. Desafortunadamente para ella, resulta que el método favorito de este villano coincide precisamente con el punto más débil de Mizuki: LAS COSQUILLAS.

"¡Coochy-coochy-coo! Vamos, ¡tienes que transformarte si quieres liberarte!"
"¡No-ho-ho-ho-oh! ¡Yo, yo no soy Mizuki Mágica! ¡A-ha-ha-ha! ¡No puedo transformarme ni nada! ¡Alto! ¡A-ha-ha-ha!"