Wanna see the two best pups bouncing on dildos? Watching them glide in and out of them over and over, both moaning constantly at the pure pleasure and excitement of riding their dildos as fast and as hard as they can, making such a mess everywhere. It gets even better when they both turn around and you can see their asses bounce as they ride.

Watch as Miss Tanith clips their masked pup onto her lead and puts him through his paces. Making him drop to all fours and follows every command, testing his trick knowledge and obedience while she keeps him in line with firm tugs and teasing strokes. Maybe he will even get some rewards for being the best boy.

En cuanto tuve mi nueva máquina del sexo supe que quería sobreestimularme con ella entrando y saliendo de mí una y otra vez, ya haciéndome mojarme... Luego agregué mi vibrador y lo puse justo contra mi clítoris mientras la máquina del sexo iba más rápido y el vibrador aumentaba, no podía controlarme y simplemente seguí corriéndome.

La Ama Fae y la Señorita Violet ven ambas una oportunidad de aprovecharse de un pequeño chico trans pervertido, cachondo y sumiso. Asegurándose de que estoy entre sus dos pollas, me ordenan que empiece a chupar, que las meta tan profundo en mi garganta como pueda, que sea un buen putito para ellos si quiero que siquiera consideren follarme. Ambos se turnan asegurándose de que esté lo más desesperado posible por ello, una vez que lo estoy, me pongo a cuatro patas con la cabeza gacha y el culo arriba, listo para ellos...

Uno a uno se van dispersando y empiezan a chupar otra vez, comenzando en la cama luego uno encima y otro debajo formando toda una hilera de excitación chupando pollas-T. Una vez que todos están entrados en calor con los coños empapados se alinean a lo largo del sofá primero boca arriba con las piernas abiertas mientras Eddy va pasando por la fila estirándole el coño a cada uno uno por uno con su enorme cinturonga. Cuando ha completado la fila todos se voltean, cabeza abajo y culo arriba listos para ser usados por Eddy de nuevo. Ahora que ya están todos mojados, duros y dilatados se vuelve un todos contra todos de follar y oral. Los chicos calientes están encima unos de otros… besándose… chupando… follando… gimiendo y corriéndose constantemente, por todas partes y sobre todo.

Jake, Eccy, Eddy, Mars, Rush, Cobalt & Skips find themselves alone in a hotel room together. Before long they are kissing, stroking and grabbing at each other. All so eager and quick to remove their underwear. Desperate to pleasure each other they can in a circle full of fingering and t-dick sucking. Then they all lay on their backs, legs in the air and spread showing off how hard and dripping wet they all are, immediately unable to resist temptation they all start using their hands to get each other off, jerking each other off while heads go back in enjoyment. One by one they trail off and start sucking again, starting on the bed then one on-top and one below making a whole line of t-dick sucking excitement. But the fun is far from over yet...

Violet y Eddie se reencuentran desaliñados después de las orgías separadas que acaban de tener. Juntos reúnen a los otros 12 payasos para una última megaorgía con todos. Hay sexo con arnés, hay sexo con arnés AÉREO, hay masturbación en solitario enjaulado con burlas y degradación, ¡y vibradores y consoladores por todas partes! Hay juegos de impacto con paletas y azotes y nalgadas y esposas de globo, y por último pero no menos importante, hay beso negro... ¡muchísimo beso negro... un tren completo de beso negro de hecho! ¡Estos payasos simplemente no se cansan de comer culos! Finalmente al final de su largo día de depravación, los payasos cachondos colapsan juntos en el suelo muy satisfechos formando una gloriosa pila de payasos.

Violet Skye and Eddie Baphomet are playing around, being goofy silly clowns inside a little circus tent when they hear some interesting noises in the distance...they decide to check them out. Eddie is instantly confronted with a room full of clown tops with balloons and a cheeky look in their eyes. Immediately they restrain Eddie. Then the clowns get to work with her. She gets humiliated, gagged, and gang banged by the raucous bunch of clowns. Eddie gets spanked, fucked with multiple straps-ons in both her pussy and throat. While the clowns take turns playing with Eddie, another one of the clowns, Riot, gets put in the cage below to masturbate alone while the other clowns taunt and tease them, even making them lick Eccys boots while they fuck Eddies throat. It’s one big honking clown mess of cum, spit and sweat

Miss Tanith walks in to see Eccy laying there, vibrator held to his t-dick. Playing with himself, edging himself, making himself so wet. She is furious he is playing without his permission and couldn't even wait for her to arrive. Immediately makes him beg for it if he wants it, if he wants her to fuck his pussy with her massive strap on. He of course wants it more than anything. Starting gentle she eases her huge strap on in making sure he can feel every inch stretching him, gliding into his soaking pussy. When he is all stretched out she orders him on all fours and fucks him so hard but if he wants to cum he can do that himself and ride her massive strap on til he cums so hard all over it...

La Señorita C y la Diosa Kinx atan a Eccy en su silla de examen listas para darle un examen profundo y minucioso. Empiezan estirando su garganta primero, calentándola con sus guantes y luego estirándola aún más con sus juguetes especiales. Pero cuando eso no parece funcionar lo suficiente cambian de agujero, poniéndose manos a la obra para estirar su coño poco a poco. Viendo cómo se abre cada vez más hasta que toda su mano está profundamente dentro de su coño y él no puede evitar correrse...

Eccy espera en el bosque, con una cuerda atándolo al árbol. Ansioso por que su dom regrese. Mist Malachai entra e inspecciona a Eccy. Enseguida, Mist Malachai llega a la conclusión de que necesita marcarlo debidamente como su sumiso y saca unas tijeras para empezar a cortar más. Está tan silencioso el bosque y es todo tan lento que se puede oír cada corte que hacen las tijeras. Cuando acaba con las tijeras, empieza a raparle la cabeza mientras está atado sin defensa alguna. Una vez ambos lados están recién rapados y suaves al tacto, le baja los bóxers, que ya están mojados de lo excitado que se pone cuando no tiene ningún control. Como recompensa por haberse quedado tan quieto, empieza a chuparle el tdick, despacio al principio, metiéndose cada pedacito en la boca y sacándolo otra vez. Haciéndole retorcerse. Se acerca cada vez más al orgasmo pero no llega a tenerlo. Eso no es lo que más desea. Lo que más desea es la meada de Mist Malachai, ¿me pregunto si podrá recibirla?, ser cubierto en su meada como el pequeño puto de los meados que es.

Jake, Eccy, Eddy, Mars, Rush, Cobalt & Skips find themselves alone in a hotel room together. Before long they are kissing, stroking and grabbing at each other. All so eager and quick to remove their underwear. Desperate to pleasure each other they get in a circle full of fingering and t-dick sucking. Then they all lay on their backs, legs in the air and spread showing off how hard and dripping wet they all are, immediately unable to resist temptation they all start using their hands to get each other off, jerking each other off while heads go back in enjoyment. One by one they trail off and start sucking again, starting on the bed then one on-top and one below making a whole line of t-dick sucking excitement. Once everyone is warmed up with soaking pussies they line up along the sofa first on their backs with their legs spread as Eddy moves down the line stretching everyone's pussy one by one with his huge strap-on. When he has completed the line they all flip over, heads down and asses up all ready to be used by Eddy again. Now they are all wet, hard and stretched out it becomes a fucking and oral free for all. The horny boys are all over each other...kissing...sucking...fucking...moaning and constant cumming, everywhere and all over.