La Ama Fae y la Señorita Violet ven ambas una oportunidad de aprovecharse de un pequeño chico trans pervertido, cachondo y sumiso. Asegurándose de que estoy entre sus dos pollas, me ordenan que empiece a chupar, que las meta tan profundo en mi garganta como pueda, que sea un buen putito para ellos si quiero que siquiera consideren follarme. Ambos se turnan asegurándose de que esté lo más desesperado posible por ello, una vez que lo estoy, me pongo a cuatro patas con la cabeza gacha y el culo arriba, listo para ellos...

Violet y Eddie se reencuentran desaliñados después de las orgías separadas que acaban de tener. Juntos reúnen a los otros 12 payasos para una última megaorgía con todos. Hay sexo con arnés, hay sexo con arnés AÉREO, hay masturbación en solitario enjaulado con burlas y degradación, ¡y vibradores y consoladores por todas partes! Hay juegos de impacto con paletas y azotes y nalgadas y esposas de globo, y por último pero no menos importante, hay beso negro... ¡muchísimo beso negro... un tren completo de beso negro de hecho! ¡Estos payasos simplemente no se cansan de comer culos! Finalmente al final de su largo día de depravación, los payasos cachondos colapsan juntos en el suelo muy satisfechos formando una gloriosa pila de payasos.