Después de un encuentro aterrador, una joven llamada Kyoko huye por su vida hacia su cabaña. Cierra la puerta con llave y la atranca mientras la entidad golpea repetidamente la puerta, aterrorizando a Kyoko. Los golpes cesan y todo queda en silencio. Kyoko empieza a tranquilizarse.

Un repentino escalofrío llena la habitación. El aliento de Kyoko se convierte en escarcha antes de quedar inmovilizada. Entre el aire gélido, una entidad encapuchada (Steve Q) aparece dentro de la casa de Kyoko. Con la joven completamente indefensa, la entidad abusa de su cuerpo, le arranca la ropa y la penetra, reclamando a Kyoko como suya...

El padre Steve, un sacerdote muy respetado dentro de la Iglesia, recibe la importante tarea de transcribir textos antiguos para la biblioteca del Vaticano. Uno de los libros capta toda la atención de Steve, como si lo llamara a él. Steve lee el libro. Su cuerpo comienza a descomponerse y corromperse cada vez más mientras sigue leyendo, cayendo bajo las oscuras fuerzas selladas en el interior del propio libro.

Una de las monjas de la parroquia, Kyoko, se acerca al padre Steve durante su transcripción, solo para reaccionar con horror ante la corrupción del hombre. Ella corre hacia su hermana religiosa, Karina, y le advierte sobre sus acciones. Karina intenta exiliar al padre Steve, pero ya es demasiado tarde. El mismísimo diablo canaliza a través del cuerpo del hombre, dándole el poder de inmovilizar por completo tanto a Karina como a Kyoko.

Impulsando sus deseos pecaminosos hacia ambas mujeres, Steve usa sus cuerpos sin encontrar resistencia, corrompiendo lentamente a las dos monjas hasta que se suman a él en la sumisión al poder del libro.