Após um encontro aterrorizante, uma jovem chamada Kyoko corre desesperadamente de volta para sua cabana. Ela tranca a porta e a bloqueia enquanto a entidade lá fora bate repetidamente na entrada, aterrorizando Kyoko. Os golpes cessam e tudo fica em silêncio. Kyoko começa a se acalmar.

Um repentino frio invade o cômodo. Geada escapa dos lábios de Kyoko antes que ela fique paralisada. No meio do ar gelado, uma entidade encapuzada (Steve Q) manifesta-se dentro da casa de Kyoko. Completamente indefesa, a jovem é dominada pela entidade, que rasga suas roupas e a penetra, tomando posse dela...

O Padre Steve, um sacerdote altamente respeitado entre a Igreja, recebe a importante tarefa de transcrever textos antigos para a biblioteca do Vaticano. Um dos livros chama poderosamente a atenção de Steve, como se o chamasse. Ele começa a ler o livro. Seu corpo passa a apodrecer e corromper-se cada vez mais conforme lê, caindo nas trevas dos poderes selados dentro do próprio livro.

Uma das freiras da paróquia, Kyoko, aproxima-se do Padre Steve durante sua transcrição, apenas para reagir com horror à corrupção do homem. Ela corre até sua companheira irmã, Karina, e adverte-a sobre suas ações. Karina tenta exilar o Padre Steve, mas já é tarde demais. O próprio diabo canaliza através do corpo do homem, dando-lhe o poder de imobilizar tanto Karina quanto Kyoko.

Impulsionando seus impulsos pecaminosos contra as duas mulheres, Steve usa os corpos delas sem resistência, lentamente corrompendo as duas freiras para que se juntem a ele na submissão ao poder do livro.