Taylor Reign est déterminé à faire tout ce qu'il faut pour sauver la boulangerie familiale en difficulté de son patron de la faillite – même si cela signifie se faire enculer par Cade Maddox, le propriétaire tordu d'un conglomérat de confiserie qui tente d'acquérir la pâtisserie quelques jours seulement avant Noël. Penché sur un comptoir de cuisine industriel, Taylor est soudainement rempli de l'esprit de Noël alors que Cade insère une canne de bonbon monstrueuse dans son trou brut. Ayant satisfait sa dent sucrée, Cade échange le bonbon surdimensionné contre sa bite surdimensionnée alors qu'il domine et pompe Taylor en le remplissant de sa bite incroyablement épaisse. Chevauchant Cade sur le comptoir de la cuisine, Taylor jouit, puis Cade se lève pour continuer à marteler le trou du boulanger jusqu'à ce qu'il soit prêt à glacer le cul comme un gâteau de Noël et donner à Taylor un goût de sa noix de Noël.

Kyle Fletcher, à Las Vegas pour son tout premier salon des jouets et accessoires pour adultes, est nerveux à l'idée d'atteindre ses objectifs de vente. Par chance pour lui, il partage une chambre d'hôtel avec Cade Maddox, un professionnel expérimenté qui propose de l'aider en testant personnellement les produits. Dès que Kyle se met à quatre pattes et présente son orifice, Cade glisse le dernier vibromasseur de la société entre les fesses lisses et musclées de Kyle. Kyle gémit lorsque le jouet le remplit, puis encore plus fort quand son collègue remplace le sexe artificiel par sa propre verge imposante, nue et sans protection. La bite de Cade va et vient entre la bouche et l'anus de Kyle jusqu'à ce que celui-ci se retrouve sur le dos, les draps autrefois impeccables de l'hôtel froissés sous lui. Là, les jambes épaisses du soumis grandes ouvertes, Cade se retire pour projeter un impressionnant jet de sperme sur le corps robuste de Kyle avant de replonger aussitôt dans son trou tandis que Kyle se masturbe jusqu'à atteindre lui aussi l'orgasme.