Taylor Reign está determinado a fazer o que for preciso para salvar a padaria familiar em dificuldades do seu chefe de ir à falência – mesmo que isso signifique dar o cu para Cade Maddox, o dono pervertido de um conglomerado de confeitaria que está tentando adquirir a loja de bolos apenas dias antes do Natal. Curvado sobre um balcão de cozinha industrial, Taylor é subitamente preenchido pelo espírito de Natal enquanto Cade insere uma bengala de doce monstruosa no seu buraco cru. Tendo satisfeito seu desejo por doces, Cade troca o doce gigante pelo seu pau gigante enquanto ele domina e bombeia Taylor com sua pica incrivelmente grossa. Montando em Cade em cima do balcão da cozinha faz Taylor gozar, com Cade então se levantando para continuar martelando o buraco do padeiro até que ele esteja pronto para glacear a bunda como um bolo de Natal e dar a Taylor um gostinho de sua porra de Natal.

Kyle Fletcher, em Las Vegas para sua primeira exposição de brinquedos e novidades adultos, está nervoso com relação às suas metas de vendas. Por sorte, ele divide o quarto do hotel com o profissional treinado Cade Maddox, que se oferece para ajudá-lo a testar os produtos em primeira mão. Assim que Kyle se põe de quatro e apresenta seu orifício, Cade desliza o mais novo vibrador da empresa entre as lisas e musculosas nádegas de Kyle. Kyle geme enquanto o brinquedo o preenche por completo e ainda mais alto quando seu colega substitui o pênis artificial pelo próprio membro grosso e sem camisinha. O pau de Cade vai da boca ao buraco de Kyle até que este acaba deitado de costas, com seus lençóis antes impecáveis agora amarrotados sob si. Lá, com as pernas grossas do submisssivo bem abertas, Cade sai de dentro dele para ejacular um impressionante jato sobre o corpo forte de Kyle, logo voltando a penetrá-lo enquanto Kyle se masturba até gozar também.