I am above you, my cock slung in a beautiful black micro-bikini with nipple clamps swinging from my nipples. You slobber and drool for my cock as I begin to stroke my cock with my panties. I put it in your face and call you a dirty whore, telling you what I'm going to do to your mouth.

I oil myself up, showing you what it looks like close up. I shove it in your face and slap you with it. I stroke it in your face telling you all the ways I'll make you moan with it, how I'll use your body for my pleasure.

The video ends after I cum, hard, for my sissy slut. You're mine now and you'll clean up my mess for me.

I am above you, my cock slung in a beautiful black micro-bikini with nipple clamps swinging from my nipples. You slobber and drool for my cock as I begin to stroke my cock with my panties. I put it in your face and call you a dirty whore, telling you what I'm going to do to your mouth.

I oil myself up, showing you what it looks like close up. I shove it in your face and slap you with it. I stroke it in your face telling you all the ways I'll make you moan with it, how I'll use your body for my pleasure.

The video ends after I cum, hard, for my sissy slut. You're mine now and you'll clean up my mess for me.

You're a tiny in the resistance against the Giantess Kiwi, and you've unleashed your ultimate defense: a large 'Guardian' type tiny that you developed in a lab to defend your people against the giantess.

The only problem is that when the giantess sees your Guardian, you realize it is pitifully small and can't stand against the giantess. Worse yet, she finds the Guardian attractive and immediately begins to play with it. She sucks on it, spits on it, and the Guardian traitorously gets hard while being sucked on. After sucking on the Guardian for longer than it could handle, she discards it to rain spit down upon you and the other tiny people.

After you're covered in spit and defeated, Giantess Kiwi looks at the Giantess to realize that it is still alive. She drops it into her panties, right next to her cock, for safe keeping and some fun next time.

This video has POV slurping and sucking!

Nous nous sommes disputés violemment hier soir et je te jure que j'aimerais tant que tu saches à quel point c'est difficile d'être moi, d'essayer d'être moi ne serait-ce qu'une journée. Tu te réveilles le lendemain matin et tu m'appelles, mais tu réalises vite que ta voix n'est pas la tienne — c'est la mienne ! Tu baisses les yeux et tu comprends que tu es dans mon corps ! Tu touches tes seins, puis ton nouveau sexe. Il est tellement plus lisse et plus doux ! Tu bandes et tu te masturbes jusqu'à jouir avec ton magnifique nouveau pénis.

Ruby demande le privilège d'adorer les magnifiques pieds trans de taille 12 de Maîtresse Kiwi. Elle commence par caresser, avec ses mains gantées, les pieds chaussés de chaussettes de l'autre fille. Ne pouvant finalement plus supporter toutes ces barrières, la rousse lui demande si elle peut enlever les chaussettes de Kiwi. Une fois celles-ci retirées, Ruby lèche, hume et touche ses larges plantes laiteuses.

Désirant encore davantage, la rousse désespérée demande à pouvoir ôter ses gants. Kiwi accepte cette requête uniquement si Ruby est capable d'introduire au moins quatre orteils simultanément dans sa bouche. Elle s'exécute joyeusement avec zèle, réussissant même à toucher ces douces plantes avec ses mains nues. Elle huile ensuite les grands pieds de Kiwi et poursuit son adoration.

Ruby and Kiwi are about to have a girl's night, but being a man, you are not invited...or are you? The mistresses decide they can make a woman out of you and feed you estrogen (to grow your tits and make you hungry for cock) and put you in lip gloss, fishnets, panties and heels. How could you have ever thought you were a dominant man?

They notice that you look hungry for cock, so they have you practice sucking Kiwi's before they whole you out on the street. They call you a slut, queer, etc. When the girls decide that you've had enough cock sucking, They take turns pissing on you!

Did you have fun at girl's night?

Kiwi et Ruby rayonnent après leur dernier baiser passionné, et ils adorent se recouvrir de gel d'aloe vera visqueux, filandreux et glissant. Cette plante est excellente pour leur peau, et ils aiment l'écraser entre leurs doigts en la regardant couler sur le corps de l'autre. Regardez-les s'embrasser et se lécher mutuellement avec du gel clair et laiteux couvert de traînées sur leurs visages et leurs corps. Ils ondulent l'un contre l'autre, des fils de salive mêlés à du sperme d'aloe et de sueur s'étirant entre eux. Écoutez les bruits mouillés et clapotants qu'ils produisent.

Met en vedette Kiwi Coulis et Ruby Rapture

Mistresses Ruby and Kiwi sit their caged sissy (you) in a corner while they have some fun with each other. Both of them in black gloves and nylon, start to kiss each other. They caress each other's necks while kissing deeply, making you squirm with want.

They know what you want the most, so they tease you and give it to each other. Kiwi bends Ruby over and lubes up a finger. She penetrates the redhead's tight hole, knowing you you want that for yourself. They laugh at and tease you as the precum oozes from your cage.

Then Kiwi gets her fingering. Ruby jerks off the tgirl's cock while she massages her P-spot. It feels so good that mistress wants to cum. With the redhead's finger up her ass and hand on her cock, Kiwi cums in front of you. Having had their fun, the mistresses decide you have their sissy clean up the mess for them.

Nous nous sommes disputés violemment hier soir et je te jure, j'aimerais tellement que tu saches à quel point c'est difficile d'être moi, ne serait-ce qu'un jour. Tu te réveilles le lendemain matin et tu m'appelles, mais tu réalises vite que ta voix n'est pas la tienne — c'est la mienne ! Tu baisses les yeux et tu vois que tu es dans mon corps ! Tu touches tes seins, puis ton nouveau sexe. Il est bien plus lisse et doux ! Tu bandes et tu te masturbes jusqu'à jouir avec ton magnifique nouveau pénis.

Ruby and Kiwi are about to have a girl's night, but being a man, you are not invited...or are you? The mistresses decide they can make a woman out of you and feed you estrogen (to grow your tits and make you hungry for cock) and put you in lip gloss, fishnets, panties and heels. How could you have ever thought you were a dominant man?

They notice that you look hungry for cock, so they have you practice sucking Kiwi's before they whole you out on the street. They call you a slut, queer, etc. When the girls decide that you've had enough cock sucking, They take turns pissing on you!

Did you have fun at girl's night?

Ruby demande le privilège d'adorer les magnifiques pieds trans de taille 12 de Maîtresse Kiwi. Elle commence par caresser, avec ses mains gantées, les pieds chaussés de chaussettes de l'autre fille. Ne pouvant finalement plus supporter toutes ces barrières, la rousse lui demande si elle peut enlever les chaussettes de Kiwi. Une fois celles-ci retirées, Ruby lèche, hume et touche ses grandes plantes laiteuses.

Désirant encore davantage, la rousse désespérée demande à pouvoir ôter ses gants. Kiwi accepte cette requête uniquement si Ruby arrive à introduire au moins quatre orteils simultanément dans sa bouche. Elle s'exécute joyeusement avec enthousiasme, réussissant même à toucher ces douces plantes avec ses mains nues. Elle huile ensuite les grands pieds de Kiwi et poursuit son adoration.

Regardez Kiwi vous exciter aux yeux de Ruby et faire glisser son cul serré vers le haut et vers le bas sur toute la longueur de cette grosse queue violette. Kiwi réchauffe cette bite avec sa bouche humide avant de s'asseoir dessus pour la chevaucher, en laissant glisser entièrement dans son trou étroit. Regardez sa queue rebondir tandis que ses fesses montent et descendent sur cette verge violette. Elle passe ensuite à quatre pattes, se fait prendre par derrière, écarte les fesses et gémit d’extase.