I am above you, my cock slung in a beautiful black micro-bikini with nipple clamps swinging from my nipples. You slobber and drool for my cock as I begin to stroke my cock with my panties. I put it in your face and call you a dirty whore, telling you what I'm going to do to your mouth.

I oil myself up, showing you what it looks like close up. I shove it in your face and slap you with it. I stroke it in your face telling you all the ways I'll make you moan with it, how I'll use your body for my pleasure.

The video ends after I cum, hard, for my sissy slut. You're mine now and you'll clean up my mess for me.

I am above you, my cock slung in a beautiful black micro-bikini with nipple clamps swinging from my nipples. You slobber and drool for my cock as I begin to stroke my cock with my panties. I put it in your face and call you a dirty whore, telling you what I'm going to do to your mouth.

I oil myself up, showing you what it looks like close up. I shove it in your face and slap you with it. I stroke it in your face telling you all the ways I'll make you moan with it, how I'll use your body for my pleasure.

The video ends after I cum, hard, for my sissy slut. You're mine now and you'll clean up my mess for me.

You're a tiny in the resistance against the Giantess Kiwi, and you've unleashed your ultimate defense: a large 'Guardian' type tiny that you developed in a lab to defend your people against the giantess.

The only problem is that when the giantess sees your Guardian, you realize it is pitifully small and can't stand against the giantess. Worse yet, she finds the Guardian attractive and immediately begins to play with it. She sucks on it, spits on it, and the Guardian traitorously gets hard while being sucked on. After sucking on the Guardian for longer than it could handle, she discards it to rain spit down upon you and the other tiny people.

After you're covered in spit and defeated, Giantess Kiwi looks at the Giantess to realize that it is still alive. She drops it into her panties, right next to her cock, for safe keeping and some fun next time.

This video has POV slurping and sucking!

Entramos em uma grande briga ontem à noite e eu te digo que gostaria que você soubesse como é difícil ser eu, tentar ser eu por apenas um dia. Você acorda na manhã seguinte e me chama, mas logo percebe que sua voz não é a sua — é a minha! Você olha para baixo e percebe que está no meu corpo! Você sente seus seios e seu novo pênis. É tão mais liso e macio! Você fica excitado e se masturba até gozar com seu belo novo pênis.

Ruby pede o privilégio de adorar os gloriosos pés trans tamanho 12 da Mestra Kiwi. Ela começa acariciando os pés calçados da outra garota com as mãos enluvadas. Eventualmente, não aguenta mais todas essas barreiras e a ruiva pergunta se pode tirar as meias de Kiwi. Com isso resolvido, Ruby lambe, cheira e toca suas grandes solas leitosas.

Desejando ainda mais, a desesperada ruiva solicita retirar suas luvas. Kiwi diz que concederá esse pedido apenas se Ruby conseguir colocar pelo menos quatro dedos ao mesmo tempo na boca. Ela felizmente vai além e acaba conseguindo tocar aquelas suaves solas com as mãos nuas. Ela passa óleo nos grandes pés de Kiwi e continua sua adoração.

Ruby and Kiwi are about to have a girl's night, but being a man, you are not invited...or are you? The mistresses decide they can make a woman out of you and feed you estrogen (to grow your tits and make you hungry for cock) and put you in lip gloss, fishnets, panties and heels. How could you have ever thought you were a dominant man?

They notice that you look hungry for cock, so they have you practice sucking Kiwi's before they whole you out on the street. They call you a slut, queer, etc. When the girls decide that you've had enough cock sucking, They take turns pissing on you!

Did you have fun at girl's night?

Kiwi e Ruby estão radiantes após sua última sessão de beijos, e adoram espalhar gel viscoso, elástico e escorregadio de babosa um no outro. A planta é boa para a pele deles, e eles gostam de esmagá-la entre os dedos e observar enquanto ela escorre pelos corpos um do outro. Veja-os se beijando e lambendo com o gel transparente, semelhante a sêmen, cobrindo seus rostos e corpos. Eles se esfregam um contra o outro e fios de saliva, baba-de-babosa e suor se estendem entre seus corpos. Ouça os sons molhados e chapinhantes que fazem.

Apresenta Kiwi Coulis e Ruby Rapture

Mistresses Ruby and Kiwi sit their caged sissy (you) in a corner while they have some fun with each other. Both of them in black gloves and nylon, start to kiss each other. They caress each other's necks while kissing deeply, making you squirm with want.

They know what you want the most, so they tease you and give it to each other. Kiwi bends Ruby over and lubes up a finger. She penetrates the redhead's tight hole, knowing you you want that for yourself. They laugh at and tease you as the precum oozes from your cage.

Then Kiwi gets her fingering. Ruby jerks off the tgirl's cock while she massages her P-spot. It feels so good that mistress wants to cum. With the redhead's finger up her ass and hand on her cock, Kiwi cums in front of you. Having had their fun, the mistresses decide you have their sissy clean up the mess for them.

Entramos numa grande briga ontem à noite e eu te digo que gostaria que você soubesse como é difícil ser eu, tentar ser eu por apenas um dia. Você acorda na manhã seguinte e me chama, mas logo percebe que sua voz não é a sua — é a minha! Olha para baixo e percebe que está no meu corpo! Sente os seus seios e o seu novo pênis. É tão mais liso e macio! Você fica excitado e se masturba até gozar com o seu belo novo pênis.

Ruby and Kiwi are about to have a girl's night, but being a man, you are not invited...or are you? The mistresses decide they can make a woman out of you and feed you estrogen (to grow your tits and make you hungry for cock) and put you in lip gloss, fishnets, panties and heels. How could you have ever thought you were a dominant man?

They notice that you look hungry for cock, so they have you practice sucking Kiwi's before they whole you out on the street. They call you a slut, queer, etc. When the girls decide that you've had enough cock sucking, They take turns pissing on you!

Did you have fun at girl's night?

Ruby pede o privilégio de adorar os gloriosos pés trans tamanho 12 da Mestra Kiwi. Ela começa acariciando os pés calçados da outra garota com as mãos enluvadas. Eventualmente, não aguenta mais todas essas barreiras e a ruiva pergunta se pode tirar as meias de Kiwi. Com isso resolvido, Ruby lambe, cheira e toca suas grandes solas brancas como leite.

Desejando ainda mais, a desesperada ruiva solicita retirar suas luvas. Kiwi diz que concederá esse pedido apenas se Ruby conseguir colocar pelo menos quatro dedos ao mesmo tempo na boca. Ela felizmente vai além e acaba conseguindo tocar aquelas suaves solas com as próprias mãos nuas. Ela passa óleo nos grandes pés de Kiwi e continua sua adoração.

Assista Kiwi aquecendo você pelos olhos de Ruby e deslizando seu apertado ânus para cima e para baixo pelo comprimento daquela grossa rola roxa. Kiwi aquece aquela rola com sua boca molhada antes de subir em cima e cavalgá-la, deixando-a deslizar por completo dentro do seu apertado buraco. Veja sua rola saltar para cima e para baixo enquanto sua bunda salta sobre aquela rola roxa. Em seguida, ela fica de quatro e, enquanto é fodida por trás, abre as nádegas e geme em êxtase.