Grand-mère aux gros seins fait son magique (VERSION COMPLÈTE, mp4)
Ciara est une sorcière blanche et, pour le vingt-et-unième anniversaire de son beau-fils, elle s'est rendue auprès du chef de sa confrérie afin d'obtenir un sortilège qui lui permettrait de changer tout ce qu'il souhaite chez lui-même. Ce sort est puissant et nécessite un médaillon ancien pour fonctionner. Ciara a donné le médaillon à son beau-fils en lui disant qu'il possède le pouvoir de modifier n'importe quel aspect de son corps selon ses désirs. Elle téléphone ensuite au chef de sa confrérie pour la remercier du médaillon et du sortilège. Puis, Ciara se rend dans sa chambre pour aller voir son beau-fils, mais à sa grande stupéfaction, c'est une jeune femme magnifique qui ouvre la porte. Précisément au moment crucial du sort, l'esprit de son beau-fils avait vaguement souhaité devenir une femme. Pour aggraver encore les choses, Ciara lui explique que le sort ne fonctionne qu'une seule fois, et désormais il restera une femme pour toujours. La belle-mère et maintenant sa belle-fille entrent alors dans la chambre de Ciara fumer une cigarette VS 120 et réfléchir à cette situation. Ciara lui expose tous les avantages liés au fait d'être une fille. Elles décident de changer son nom en Dillon. Ciara et Dillon essaient des vêtements et examinent ensemble le nouveau corps de Dillon. Ciara sort quelques jouets sexuels afin de les essayer sur sa nouvelle belle-fille. Toutes deux ont de gros seins avec lesquels elles jouent, puis elles refument tout en se masturbant mutuellement jusqu'à atteindre l'orgasme.
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