Nonna dai seni generosi fa la sua magia (VERSIONE INTERA, mp4)
Ciara è una strega bianca e per il ventunesimo compleanno del suo figliastro si è recata dal capo della sua congrega chiedendo un incantesimo che gli permettesse di cambiare qualunque cosa di sé desiderasse. Si tratta di un potente incantesimo, che richiede un antico medaglione perché funzioni. Ciara ha dato al figliastro il medaglione dicendogli che possiede il potere di modificare qualsiasi aspetto del proprio corpo volesse. Poi telefona alla guida della sua congrega ringraziandola per il medaglione e l'incantesimo. Successivamente va nella camera da letto per controllarlo, ma con grande stupore vede che la porta viene aperta da una giovane donna bellissima. Proprio in un momento cruciale dell'incantesimo, la mente del figliastro aveva vagato verso il desiderio di essere una donna. A peggiorar le cose, Ciara gli rivela che l'incantesimo può essere usato soltanto una volta e ora lui sarà una donna per sempre. La matrigna e ormai la sua figliastra entrano nella stanza di Ciara a fumare una sigaretta VS 120 e cercare di affrontare questa situazione. Ciara le illustra tutti i vantaggi di essere una ragazza. Decidono quindi di cambiarle nome in Dillon. Ciara e Dillon provano vestiti ed esaminano il nuovo corpo di Dillon. Ciara tira fuori alcuni giocattoli erotici da utilizzare sulla nuova figliastra. Entrambe hanno grosse tette con cui giocano, poi tornano a fumare mentre si masturbano reciprocamente fino all'orgasmo.
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