Frumpy to Foxy Vday Transformation MP4
Clip is in MP4 format. No nudity. 6 Minutes long.
I paid a lot for this transformation potion...and I really hope it works. I have a hot date for Valentines day and I kind of lied about what I look like. I have no idea how to do my hair! or makeup! and I have no sexy clothes. The potion says to sniff and just think about what you wish for....
CLIP INCLUDES: -TRANSFORMATION FETISH -TRANSFORMATION FANTASY -SMELLING A POTION AND TRANSFORMING INTO A HOT GIRL -SNIFF FETISH -STOMACH PAIN -MOANING FROM STOMACH PAIN -HAIR TRANSFORMATION -MAKEUP TRANSFORMATION -CLOTHES TRANSFORMATION -TATTOOED
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