Sort magique transforme beau-fils en belle-fille ( PARTIE 1, wmv )
Ciara est une sorcière blanche et pour le 21e anniversaire de son beau-fils, elle est allée voir la cheffe de son coven et a demandé un sortilège qui lui permettrait de changer tout ce qu'il voudrait chez lui. C'est un sortilège puissant et il nécessite un ancien médaillon pour fonctionner. Ciara a donné le médaillon à son beau-fils et lui dit qu'il a le pouvoir de changer n'importe quoi dans son corps comme il le souhaite. Ciara téléphone à la cheffe de son coven et la remercie pour le médaillon et le sortilège. Ciara va dans sa chambre pour prendre de ses nouvelles, mais à son grand étonnement, une magnifique jeune femme ouvre la porte. Juste à un moment crucial du sortilège, l'esprit de son beau-fils avait vagabondé vers l'idée d'être une femme. Pour empirer les choses, Ciara lui dit que le sortilège ne fonctionne qu'une seule fois et que désormais il sera une femme pour toujours. La belle-mère et maintenant sa belle-fille entrent dans la chambre de Ciara pour fumer une cigarette VS 120 et tirer cette affaire au clair. Ciara lui fait connaître tous les avantages d'être une fille. Elles décident de changer son nom en Dillon. Ciara et Dillon essayent des vêtements et examinent le nouveau corps de Dillon. Ciara sort des jouets sexuels pour les essayer sur sa nouvelle belle-fille. Elles ont toutes les deux de gros seins avec lesquels elles jouent, et elles fument encore pendant qu'elles se masturbent mutuellement jusqu'à l'orgasme.
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