Un sort magique change le beau-fils en belle-fille ( PARTIE 3, wmv )
Ciara est une sorcière blanche et pour le 21e anniversaire de son beau-fils, elle est allée voir la dirigeante de son cercle de sorcières et a demandé un sortilège qui lui permettrait de changer tout ce qu'il aime chez lui. C'est un sortilège puissant et il nécessite un ancien médaillon pour fonctionner. Ciara a donné le médaillon à son beau-fils et lui dit qu'il a le pouvoir de changer tout ce qu'il souhaite dans son corps. Ciara téléphone à la dirigeante de son cercle de sorcières et la remercie pour le médaillon et le sortilège. Ciara va dans sa chambre pour prendre de ses nouvelles, mais à son grand étonnement, une magnifique jeune femme ouvre la porte. Juste à un moment crucial du sortilège, l'esprit de son beau-fils s'était égaré vers le fait d'être une femme. Pour rendre les choses encore pires, Ciara lui dit que le sortilège ne fonctionne qu'une seule fois et que désormais il sera une femme pour toujours. La belle-mère et désormais sa belle-fille vont dans la chambre de Ciara pour fumer une cigarette VS 120 et tirer toute cette affaire au clair. Ciara lui fait découvrir tous les avantages d'être une fille. Elles décident de changer son nom pour Dillon. Ciara et Dillon essaient des vêtements et examinent le nouveau corps de Dillon. Ciara sort des jouets sexuels pour les tester sur sa nouvelle belle-fille. Elles ont toutes les deux de gros seins avec lesquels elles jouent, et elles fument de nouveau pendant qu'elles se masturbent mutuellement jusqu'à l'orgasme.