Samuel, a cruel and aroused king, summons his subject Thomas to bring him a new slave for his pleasure. Thomas arrives with Shawn, bound hand and foot. He drops Shawn to his knees, slaps his face, and orders him to worship the king’s feet. Shawn obeys with desperate devotion while Samuel watches and strokes himself; Thomas stands beside the throne in submission, fanning his master. When Samuel commands Thomas to join the worship, Thomas hesitates. The king slaps him across the face and snarls that he will not be questioned. Both boys are then ordered to touch and stroke each other while Samuel watches and masturbates. He next makes them suck him, kiss each other, and stroke him together. Samuel rises. The two crawl on all fours behind him, kissing the floor where he steps. He sits again and uses one as a footrest while the other licks his armpits and nipples. Then he has them lie on the bed and sits on their faces. When he is finished, he hogties them both, gags them, and leaves them bound overnight.

Evan, Romy e Samuel afferrano lo splendido Thomas per strada, gli mettono una mano sulla bocca e lo portano nel loro nascondiglio. Lì, per i tre è facile sopraffarlo e trattenerlo. Romy spinge il suo spesso guanto di pelle nella bocca di Thomas mentre Evan, il capo, e Samuel, il muscoloso, lo legano. Si sono dimenticati di comprare il nastro, quindi Samuel deve tenere la mano serrata sulla bocca di Thomas per un lungo tratto finché gli altri due non tornano con quello. Tutto è chiuso, quindi i tre si alternano tenendo una mano sulla bocca di Thomas. Nessuno può sospettare nulla. Il giorno dopo, con i negozi aperti, finalmente ottengono il nastro. Infilano un calzino nella bocca del ragazzo e lo avvolgono stretto con abbondante nastro adesivo. Gli altri due se ne vanno. Il compito di Samuel è badare al prigioniero. Samuel deve togliere il bavaglio e metterne uno nuovo ogni volta che Thomas ha bisogno di mangiare o bere. A volte è nastro argentato, a volte nero, a volte bianco, qualunque rotolo sia più vicino. Samuel scioglie Thomas dalla sedia e lo lega al letto, così entrambi possono riposare. Annoiato, Samuel benda anche Thomas e inizia a masturbarsi. Thomas, che non può resistere allo sguardo e alla forza di Samuel, ha una cotta per lui. Con le mani legate davanti, fa una sega a Samuel. Samuel tira fuori il bavaglio, infila il suo cazzo nella bocca di Thomas e eiacula in gola. Rimette il bavaglio, si rannicchia dietro Thomas e gli copre la bocca con la mano, così possono riposare. Continua…

Samuel vive comodamente le vite di Henry e Thomas tenendoli legati e imbavagliati. Quando torna a casa, prende il controllo di entrambi i suoi fidanzati. Li fa pomiciare mentre lui guarda, masturbandosi. Fa leccare a uno il capezzolo dell'altro, poi lecca lui stesso entrambi i loro capezzoli continuando a masturbarsi davanti allo spettacolo. Infila il suo piede nella bocca di Henry mentre Thomas, ancora legato, freme di rabbia. Poi fa sì che anche Henry metta il piede nella bocca di Thomas. Samuel mostra a Henry una foto trovata sul computer di Thomas, dimostrando che Thomas ha guardato video di ragazzi e piedi. Furioso, Henry inizia a tormentare il suo fidanzato con i suoi piedi. Alla fine Thomas finisce con entrambi i piedi ficcati in bocca, adorandoli. Alla fine, Samuel si stanca del gioco, lega saldamente entrambi i ragazzi e va a dormire. Ma Thomas riesce a liberarsi. Coglie Samuel di sorpresa, gli sigilla la bocca con nastro adesivo e lo lega strettamente con una corda. Con la sua vita di nuovo sotto controllo, Thomas affronta poi Henry. Arrabbiato per il tradimento con Samuel, lo lega, lo chiude dentro l'armadio e poi se ne va al lavoro. Sarà questa la nuova vita di questo trio amoroso?

Thomas è lo schiavo devoto di Evan e Samuel. Lasciato strettamente legato e imbavagliato ogni volta che i suoi padroni non ci sono, riesce a malapena a contenere la sua attesa del loro ritorno affinché possano usarlo come meglio credono. Anche quando è trattenuto, viene costretto a baciare e venerare i loro piedi, rimuovendo le loro scarpe da ginnastica e calzini, a volte con la bocca, per poi leccare e adorare ogni centimetro. I suoi padroni regolarmente gli infilano in bocca calzini sporchi e biancheria intima usata, premono il sedere sulla sua faccia e talvolta gli scoreggiano addosso per umiliarlo ulteriormente. Da bravo sottomesso addestrato, Thomas resta sempre chiuso in castità. Succhia avidamente i cazzi dei suoi padroni, sperando disperatamente che un giorno possano concedergli il privilegio di avere un orgasmo. Stanotte credeva davvero che sarebbe finalmente accaduto, gli avevano perfino detto che lo avrebbero lasciato venire. Invece lo hanno portato all'orlo senza pietà fino a quando era proprio sul punto, solo per rinchiudere nuovamente il suo cazzo nella gabbietta della castità e abbandonarlo lì: legato, imbavagliato, bendato, ingabbiato e con delle pinze sui capezzoli. Ancora una volta Thomas si ritrova solo con l'amara consapevolezza di non essere nient'altro che il loro giocattolo impotente e frustrato, e che ci casca ogni singola volta.

Thomas vive una routine perfetta. Completo in ufficio, tè la sera, sveglia, lampada da comodino accesa. Un ragazzo al sicuro dentro le sue mura... Finché una notte qualcuno decide che quella vita gli calza meglio addosso. Samuel non sfonda la porta; entra semplicemente. Domina, lega, imbavaglia. Toglie il pigiama ancora caldo dal corpo di Thomas e lo indossa. Si sdraia nello stesso letto. Chiude gli occhi con il sorriso di un ragazzo finalmente tornato a casa. Il giorno dopo, l'invasore non si limita a imitare; copia. Il tè, lo spazzolino, i vestiti da lavoro e il telefono di Thomas. Samuel chiama il posto di lavoro di Thomas e fa sì che il vero Thomas fornisca raccomandazioni entusiastiche sull'estraneo che ora usa la sua vita. Le porte si aprono; l'impostore è già dentro. Nel frattempo il vero padrone della casa osserva tutto attraverso la fessura dell'armadio, legato, messo a tacere, svanendo sempre più ogni minuto. Quando arriva Henry, il fidanzato, Samuel deve mentire a malapena. Un sorriso, una stretta di mano, e la frase perfetta: "Sono suo cugino". Quello che inizia come imbarazzo diventa attrazione, l'attrazione diventa fame, la fame diventa tradimento, consumato proprio davanti al ragazzo che lo ama, mentre il vero Thomas guarda, impotente, ogni bacio, ogni schiaffo, ogni gemito. Alla fine quasi niente rimane di Thomas. Non i vestiti, non il lavoro, non il fidanzato. Solo le corde e il silenzio. Samuel chiede a Henry di cambiarsi d'abito e indossare alcuni abiti di Thomas; Henry pensa sia strano ma obbedisce. Samuel voleva che Henry trovasse il suo dolce fidanzatino legato e imbavagliato. Henry trasale; Samuel gli mette una mano sulla bocca e lo lega anche lui. Samuel esce dalla porta principale indossando una vita che non è mai stata sua. E dentro, due ragazzi lottano ancora contro le corde schiena contro schiena, con le teste unite da decine di strati di nastro adesivo, senza rendersi conto di aver già perso tutto. Ora Samuel si veste con gli abiti di Henry per vivere un po' della sua vita, finché non si stanca pure lui.

Romy è solo nella sua stanza, sta trasmettendo in diretta un video provocante dal suo telefono. Carponi e avvolto in pelle lucida, stuzzica i suoi follower mostrando il sedere, dimenandosi, dandosi pacche sulle natiche, fumando e gemendo in modo sensuale. Nel frattempo, Samuel scende dalla sua motocicletta e riceve una notifica. Quando apre la diretta e vede Romy che si espone così, il suo volto si contrae per la rabbia più pura. Samuel irrompe nell'appartamento, sfonda la porta con un calcio, afferra Romy per i capelli e lo scaraventa a terra. Una violenta lotta fisica si trasforma rapidamente in passione selvaggia: Samuel spinge Romy contro il muro e si baciano con avidità. Romy ribalta Samuel sul letto, ci sale sopra e continuano a baciarsi aggressivamente mentre si toccano attraverso le loro tenute di pelle. Come punizione pubblica, Samuel ammanetta i polsi di Romy dietro la schiena. Romy lecca gli stivali e la pelle di Samuel, poi viene messo carponi mentre Samuel gli lecca il culo attraverso la pelle. Romy adora anche i capezzoli di Samuel. Samuel infila un tappo anale dentro Romy, si mette morsetti ai capezzoli ed obbliga Romy a inginocchiarsi e succhiarlo mentre gli dà delle pacche sul sedere. Samuel sputa in bocca a Romy prima di scopargli nuovamente la faccia. Nell'atto finale di umiliazione, Samuel prende il telefono e mostra al pubblico un Romy ammanettato e con la bava alla bocca, col testo "culo di Samuel" scritto sulle sue natiche. Poi scopata Romy duramente, dapprima lasciandolo cavalcare lui, quindi da dietro sul letto, tirandogli i capelli finché non raggiunge l'orgasmo dentro Romy. Gli imbavaglia la bocca con un pezzo di stoffa, accende una sigaretta, punta la telecamera su un Romy distrutto e completamente esposto sul pavimento e dichiara agli spettatori: "È così che si tratta una troia."

Dopo un'intensa sessione di allenamento, i lottatori sudati Henry e Samuel tornano nello spogliatoio esausti. Henry va direttamente sotto la doccia, lasciandosi alle spalle le sue scarpe da ginnastica logore e le calze. Samuel non riesce a resistere e comincia ad annusare le scarpe puzzolenti e le calze umide di Henry, eccitandosi fortemente. Quando Henry ritorna dalla doccia, Samuel mente dicendogli che l'allenatore lo vuole subito. All'insaputa di Henry, Samuel aveva già nascosto le sue scarpe da ginnastica, costringendolo a restare scalzo per molto tempo. Poi Samuel si offre di massaggiargli i piedi stanchi... E alla fine Henry accetta. Più tardi, Henry si sveglia mentre Samuel sta avidamente leccando e venerando i suoi piedi nudi. Furioso, Henry lo insulta chiamandolo finocchio. Samuel rapidamente lo sopraffà, lo lega stretto stretto e continua il suo culto dei piedi mentre Henry protesta furiosamente con una grossa calza infilata in bocca sigillata col nastro adesivo. Alla fine Henry riesce a liberarsi, ribalta la situazione su Samuel e gli fa esattamente lo stesso trattamento: lo lega, lo immobilizza e venera i suoi piedi. Ma invece di liberarlo alla fine, Henry fissa saldamente una delle proprie scarpe puzzolenti sulla faccia di Samuel, lasciandolo solo, immobilizzato, imbavagliato dall'odore della scarpa e impotente nel dibattersi.

Shawn, innocente, non ha idea che l'invito di Henry e Samuel per una "serata film" sia in realtà un completo inganno. Sotto il loro potente controllo, Shawn diventa completamente obbediente, eseguendo ogni ordine osceno senza esitazione. I dominatori notano presto che, anche nella più profonda sottomissione, l'uccello durissimo di Shawn rivela quanto in segreto adori essere umiliato e usato. Per concludere la serata, Samuel lo scopa a pecorina e a culo nudo mentre Henry cavalca il membro pulsante del giovane, trasformandolo nello schiavo perfetto e disponibile per il loro trio: spezzato, fecondato e totalmente utile per il loro piacere spietato.

Mentre riposa col suo telefono dopo una lunga sessione notturna in solitaria al parco skateboard, Shawn è così distratto da non accorgersi dei due uomini che lo osservano dall'ombra. Nel momento in cui si rende conto che qualcosa non va, è già sollevato da terra con una mano forte premuta sulla bocca per soffocare le sue urla. Portato in uno spazio isolato dove è tenuto prigioniero, Oliver e Samuel iniziano il suo addestramento solleticandolo senza pietà. Questa è una strategia studiata per abbattere le sue difese e renderlo più docile e vulnerabile. Successivamente, gli fanno conoscere la gogna. Il collo, i polsi e le caviglie di Shawn vengono bloccati nel pesante dispositivo di legno, lasciandolo completamente immobilizzato ed esposto. Mentre è immobilizzato, si alternano sfruttando il suo corpo e il suo culo, portandolo all'orlo dell'orgasmo e masturbandolo finché trema ed è ipersensibile. Seconda fase completata. Ora completamente domato, Shawn diventa il loro schiavo sottomesso. Striscia a quattro zampe, ansioso e desideroso, supplicando di succhiare i cazzi dei suoi nuovi padroni. Passano le settimane. Shawn rimane costantemente legato e imbavagliato, sempre pronto, sempre disponibile, sia per sopportare un'altra spietata sessione di solletico, sia per aprire immediatamente la bocca e servire ogni volta che uno dei suoi padroni vuole usarlo.

Quando Shawn e Naruki perdono la loro partita di calcio contro i bulli temibili Evan e Samuel, non avrebbero mai immaginato che la punizione precedentemente concordata sarebbe stata così degradante. La coppia dominante lega i perdenti al letto e senza pietà piazza i loro culi sulle loro facce, costringendoli ad inalare l'odore muschiato e persino a leccare in profondità. Per aumentare l'umiliazione, Evan incolla la bocca e il naso di Shawn proprio contro il suo ano contratto, trasformandoli in una mostruosa centopiedi umana. Samuel fa lo stesso con Naruki, sigillando il loro destino in una sporca sottomissione.

SHX ha finalmente iniziato la produzione e la spedizione delle sue rivoluzionarie bambole sessuali iper-realistiche alimentate dall'intelligenza artificiale. Gli amici del cuore Evan, Oliver e Samuel, tre giovani stalloni eccitati, non perdono tempo a effettuare i loro ordini. Dopo giorni di attesa insopportabile, il furgone della consegna si ferma davanti a casa loro. L'eccitazione è elettrica mentre sballano Henry: un perfetto twink dalla pelle setosa e liscia e un corpo magro e scolpito. Arriva vestito soltanto con aderenti indumenti di pelle, lo sguardo dolce e innocente programmato per una sottomissione perfetta, e saldamente immobilizzato all'interno della cassa per quel brivido aggiuntivo di potere e dominazione che fa impazzire i dominanti viziosi. Cominciano con calma: massaggi sensuali ai piedi, adorazione dei piedi, semplici comandi che Henry esegue con sottomissione impeccabile e programmata. Ma ben presto la curiosità si trasforma in lussuria sfrenata. I ragazzi esplorano le impostazioni dell'IA e sbloccano la modalità schiavo completo. Henry diventa un giocattolino sessuale insaziabile e obbediente, ansioso di prendere in profondità in gola, gemere e supplicare di essere usato, allargato e ingravidato senza pietà. Soddisfa tutti e tre contemporaneamente, passando da bocche affamate a cazzi pulsanti e a buchi stretti, offrendo una resa totale finché Evan, Oliver e Samuel esplodono nell'estasi, riempiendo il loro ragazzo perfetto di sborra e ricoprendolo con getti caldi.