Nel profondo delle montagne innevate del Lago Tahoe, lo sconosciuto in abito Roman Todd sta per rivelare la vera ragione per cui questo gruppo di star del porno di fama mondiale è stato riunito. Fin dall'inizio, i modelli di Falcon | NakedSword sono stati usati come agenti doppi addestrati a lavorare nel campo dell'ufficio di intelligence e ora, Roman sta arruolando questi performer come le nuove reclute dell'agenzia. Dopo qualche esitazione, Max Konnor accetta di entrare in addestramento speciale con Roman. I due si avventurano su una motoslitta nel mezzo del bosco dove Roman decide di portare l'addestramento di Max al livello successivo tirandogli giù i pantaloni, leccandogli il culo muscoloso e ingoiando i suoi dieci pollici. L'azione continua di nuovo nella loro tenuta dove Max affonda la faccia e il cazzo tra le natiche lisce di Roman. Roman emette dei gemiti profondi e il suo cazzo rimane duro come una roccia mentre Max pompa il suo cazzo enorme e a pelo dentro e fuori dal suo buco. Con le sue cosce spesse gettate all'indietro, Roman lascia uscire una massa di sborra su se stesso prima di cadere in ginocchio per lasciare che Max lo spruzzi con la sua calda scarica.

Il carino perbenista Eric Charming sta cercando di organizzare la sua sessione con il ragazzone assoldato Max Konnor per realizzare la sua fantasia più sfrenata. Quando Eric arriva nella suite di Max, Max lo butta sul letto, lasciandogli la testa penzoloni dal bordo in modo da poterlo scopare bene in bocca. Quando Max ha finito con la bocca di Eric, gira il ragazzino e seppellisce il viso nel suo liscio culo. Mentre la lingua di Max traccia cerchi intorno al buco di Eric, lui implora ancora e Max accontenta le sue richieste, infilandogli lentamente dentro il cazzo grosso a fondo senza preservativo. Ricevere il cazzo di Max non è facile, ma Eric si apre e lo prende come un campione. Dopo che Max gli ha lavorato bene il buchino, è Eric a salire sopra e impalarsi sul cazzo di Max. Quando Max vuole riprendere il controllo, sbatte Eric sulla schiena fino a quando uno spesso fiotto esce dal suo cazzo eretto. Ora che anche Eric è venuto, Max estrae il cazzo e scarica il suo sperma in bocca a Eric.

Quando il vergine Caleb Manning ha invitato Max Konnor a casa per un incontro, non si rendeva conto che lo stallone muscoloso

nascondeva sotto la cerniera un cazzo da 25 cm. Caleb quasi ci ripensa, ma Max è sicuro di poter addestrare

il giovane ragazzino a prendere il suo membro sovradimensionato. Max comincia a spogliare il suo giocattolino, a sculacciarlo e

a leccargli l'ano glabro. Una volta che Caleb decide di essere pronto, si abbassa sul cazzo extra-large di Max. Il

neofita accetta ogni centimetro mentre il top orgoglioso continua a sbatterglielo dentro senza sosta. Ora

ossessionato dalla sensazione di essere scopato a culo nudo, Caleb geme e implora ancora più cazzo finché

non spruzza getti di sperma aprendo la bocca per ricevere una fresca dose della calda crema di Max.