Violet ed Eddie si ritrovano spettinati dopo le orge separate che hanno appena fatto. Insieme radunano tutti gli altri 12 pagliacci per un'ultima mega orgia collettiva. C'è sesso con strap-on, c'è sesso con strap-on AEREO, ci sono masturbazioni solitarie in gabbia con scherno e degradazione, e vibratori e dildo ovunque! Ci sono giochi di impatto con colpi di paletta, frustate, sculacciate e manette di palloncini, e ultimo ma non meno importante, c'è anilingus... tantissimo anilingus... addirittura un intero treno di anilingus! Questi pagliacci semplicemente non si stancano mai di mangiare il culo! Infine alla fine della loro lunga giornata di depravazione, i pagliacci arrapati crollano sul pavimento insieme molto soddisfatti in un glorioso ammasso di pagliacci.

Violet Skye and Eddie Baphomet are playing around, being goofy silly clowns inside a little circus tent when they hear some interesting noises in the distance...they decide to check them out. Eddie is instantly confronted with a room full of clown tops with balloons and a cheeky look in their eyes. Immediately they restrain Eddie. Then the clowns get to work with her. She gets humiliated, gagged, and gang banged by the raucous bunch of clowns. Eddie gets spanked, fucked with multiple straps-ons in both her pussy and throat. While the clowns take turns playing with Eddie, another one of the clowns, Riot, gets put in the cage below to masturbate alone while the other clowns taunt and tease them, even making them lick Eccys boots while they fuck Eddies throat. It’s one big honking clown mess of cum, spit and sweat