Violet y Eddie se reencuentran desaliñados después de las orgías separadas que acaban de tener. Juntos reúnen a los otros 12 payasos para una última megaorgía con todos. Hay sexo con arnés, hay sexo con arnés AÉREO, hay masturbación en solitario enjaulado con burlas y degradación, ¡y vibradores y consoladores por todas partes! Hay juegos de impacto con paletas y azotes y nalgadas y esposas de globo, y por último pero no menos importante, hay beso negro... ¡muchísimo beso negro... un tren completo de beso negro de hecho! ¡Estos payasos simplemente no se cansan de comer culos! Finalmente al final de su largo día de depravación, los payasos cachondos colapsan juntos en el suelo muy satisfechos formando una gloriosa pila de payasos.

Violet Skye and Eddie Baphomet are playing around, being goofy silly clowns inside a little circus tent when they hear some interesting noises in the distance...they decide to check them out. Eddie is instantly confronted with a room full of clown tops with balloons and a cheeky look in their eyes. Immediately they restrain Eddie. Then the clowns get to work with her. She gets humiliated, gagged, and gang banged by the raucous bunch of clowns. Eddie gets spanked, fucked with multiple straps-ons in both her pussy and throat. While the clowns take turns playing with Eddie, another one of the clowns, Riot, gets put in the cage below to masturbate alone while the other clowns taunt and tease them, even making them lick Eccys boots while they fuck Eddies throat. It’s one big honking clown mess of cum, spit and sweat