Nonna dal seno generoso fa la sua magia (PARTE 3, mp4)
Ciara è una strega bianca e per il ventunesimo compleanno del suo figliastro si è recata dal capo della sua congrega chiedendo un incantesimo che gli permettesse di cambiare qualunque cosa di se stesso desiderasse. Si tratta di un potente incantesimo, che richiede un antico medaglione per funzionare. Ciara ha dato al figliastro il medaglione dicendogli che possiede il potere di cambiare qualsiasi aspetto del proprio corpo volesse. Poi chiama la leader della sua congrega ringraziandola per il medaglione e l'incantesimo. Successivamente va nella stanza da letto per controllarlo, ma con grande stupore vede che ad aprire la porta è una giovane donna bellissima. Proprio in un momento cruciale dell'incantesimo, la mente del figliastro aveva vagato verso il desiderio di essere una donna. A peggiorare le cose, Ciara gli rivela che l'incantesimo può essere usato solo una volta e ora lui sarà una donna per sempre. La matrigna e ormai la sua figliastra entrano nella camera di Ciara a fumare una sigaretta VS 120 e cercare di risolvere questa situazione. Ciara le spiega tutti i vantaggi di essere una ragazza. Decidono quindi di cambiarle nome in Dillon. Ciara e Dillon provano vestiti ed esaminano il nuovo corpo di Dillon. Ciara tira fuori alcuni giocattoli erotici da utilizzare sulla nuova figliastra. Entrambe hanno grandi seni con cui giocano, poi tornano a fumare mentre si masturbano reciprocamente fino all'orgasmo.
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