All'improvviso
Tabitha Poison visita il suo medico, Sandra Lyd, per ottenere la sua ricetta. La premurosa dottoressa è felice di aiutarla, quindi esce dall'ufficio per procurargliela. Non appena lascia la stanza, Tabitha inizia a cercare qualcosa. Non sa esattamente cosa sta cercando, ma sa che è lì.
Trova un cassetto con una chiave e in un istante capisce cosa deve fare. Gira la chiave all'interno dell'armadietto e trova una misteriosa statua. Passa le dita su di essa e improvvisamente le luci iniziano a lampeggiare, il suo corpo comincia a tremare e ha inizio la sua trasformazione in futa. La magia scorre nel suo corpo e si vede un enorme rigonfiamento nei suoi pantaloni.
Sandra torna indietro completamente sconvolta. Cerca di scappare, ma è troppo tardi! Mefistofele non è più imprigionato e ha preso possesso del corpo di Tabitha. Ora vuole far pagare a Sandra le sue azioni...
Tabitha spinge Sandra sul tavolo e tira fuori il suo enorme cazzo da futa. Immediatamente, inizia a scoparla con forza. La sensuale dottoressa è terrorizzata, ma i suoi gemiti si mescolano al piacere e quando Tabitha viene, anche Sandra ha un orgasmo. Poi, si mette in ginocchio e comincia a succhiare il duro cazzo del demone, senza fermarsi finché il suo viso non è completamente ricoperto di sperma!
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