Do nada
Tabitha Poison visita sua médica, Sandra Lyd, para pegar sua receita. Sua médica atenciosa está feliz em ajudar, então sai para buscá-la para sua cliente. Assim que ela deixa o consultório, Tabitha começa a procurar por algo. Ela não sabe exatamente o que está procurando, mas sabe que está lá.
Ela encontra uma gaveta com uma chave e, num instante, sabe exatamente o que precisa fazer. Gira a chave dentro do armário e encontra uma estátua misteriosa. Passa os dedos por ela e, de repente, as luzes começam a piscar, seu corpo começa a se contorcer e sua transformação em futa começa. Magia percorre seu corpo e é possível ver uma saliência enorme em sua calça.
Sandra volta completamente chocada. Tenta fugir, mas já é tarde demais! Mefisto não está mais preso e tomou posse do corpo de Tabitha. Agora, ele quer se vingar de Sandra por suas ações...
Tabitha empurra Sandra contra a mesa e tira seu enorme pênis de futa. Imediatamente, começa a foder Sandra com força. A médica sensual está aterrorizada, mas seus gemidos se misturam com prazer e, quando Tabitha goza, Sandra também tem um orgasmo. Então, ela se ajoelha e começa a chupar o pênis duro do demônio, sem parar até que seu rosto esteja completamente coberto de esperma!
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