Franco bringt den gut in Form befindlichen, reifen Stud Ken Cartwright dazu, sich bis auf seine weißen Sportsocken auszuziehen, fesselt ihn dann auf seinen Tisch und beginnt, ihn zu kitzeln. Ken reagiert mit Lachanfällen, während Franco rasch jede kitzlige Stelle an seinem Oberkörper und an seinen Beinen findet. Ken lacht hemmungslos und verliert völlig die Luft, als Franco seine Größe 10,5 großen Füße durch die Socken kitzelt. Nach intensivem Kitzeln des Oberkörpers bemerkt Franco, dass Ken kommen möchte. Er bläst ihm einen und lässt eine Hand los, damit Ken sich selbst wichsen kann, ohne zu wissen, dass das Kitzeln nach seinem Höhepunkt noch intensiver wird. Und es wartet noch viel mehr Kitzeln! Franco genießt es, den empfindlichen Schwanz von Ken zu reizen, und kitzelt dann wie verrückt seine Innenschenkel. Was zuvor kitzelige Ekstase war, fühlt sich nun völlig anders an! Ken flucht wie ein Seemann, während das Kitzeln an seinen Beinen und Füßen weitergeht. Francos Einsatz des Pinsels an Kens nackten Füßen ist besonders effektiv. Ken zuckt, keucht nach Luft und fleht darum, dass es aufhört, aber Franco ist nur zu wenigen Zugeständnissen bereit. Er klettert auf Ken, drückt ihn flach auf den Tisch und kitzelt seinen Oberkörper, bis er es nicht mehr aushält. Und genau dann, wenn Ken denkt, es sei vorbei, benetzt Franco seinen Finger und kitzelt ihn am Bauchnabel und zwischen den Zehen.

Franco has fit, mature stud Ken Cartwright strip to nothing but his white athletic socks, then straps him to his table and starts tickling. Ken responds with fits of laughter as Franco quickly finds every ticklish spot on his upper body and legs. Ken laughs like crazy and totally loses his breath when Franco tickles his size 10.5 feet through his socks. After some intense torso tickling, Franco sees that Ken wants to get off. He sucks his dick and frees one hand so Ken can jack himself, not knowing that the tickling is going to be even more intense after he shoots his load. And there's lots more tickling to come! Franco revels in teasing Ken's sensitive cock, then tickles the hell out of his inner thighs. What was tickling ecstasy before is now a completely different sensation! Ken swears like a sailor as the tickling continues on his legs and feet. Franco's use of the brush on Ken's bare feet is especially effective. Ken twitches, pants for air and begs for it to stop, but there are only so many concessions Franco will make. He climbs on top of Ken, pressing him flat on the table and tickles his upper body until he can't handle any more. And just when Ken thinks it's over, Franco wets his finger and tickles him in his bellybutton and between his toes.