Franco fait enlever à l'homme mûr et bien bâti Ken Cartwright tous ses vêtements jusqu'à ce qu'il ne reste que ses chaussettes de sport blanches, puis il l'attache à sa table et commence à le chatouiller. Ken réagit par des éclats de rire tandis que Franco découvre rapidement tous les endroits sensibles du haut du corps et des jambes de Ken. Ken rit à gorge déployée et perd complètement haleine lorsque Franco chatouille ses pieds de taille 10,5 à travers ses chaussettes. Après un intense chatouillement du torse, Franco remarque que Ken a envie de jouir. Il lui fait une fellation et libère une main afin que Ken puisse se masturber, sans savoir que les chatouilles seront encore plus intenses après qu'il ait éjaculé. Et il reste encore beaucoup de chatouilles à venir ! Franco prend plaisir à taquiner la verge sensible de Ken, puis le chatouille violemment sur l'intérieur des cuisses. Ce qui était auparavant un pur plaisir de chatouilles devient maintenant une sensation complètement différente ! Ken jure comme un charretier pendant que les chatouilles se poursuivent sur ses jambes et ses pieds. L'utilisation par Franco d'un pinceau sur les pieds nus de Ken est particulièrement efficace. Ken tressaute, halète et supplie qu'on arrête, mais Franco n'est prêt à faire que très peu de concessions. Il monte au-dessus de Ken, le plaque fermement sur la table et le chatouille sur le haut du corps jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter. Et juste au moment où Ken pense que c'est terminé, Franco mouille son doigt et le chatouille dans le nombril et entre les orteils.

Franco has fit, mature stud Ken Cartwright strip to nothing but his white athletic socks, then straps him to his table and starts tickling. Ken responds with fits of laughter as Franco quickly finds every ticklish spot on his upper body and legs. Ken laughs like crazy and totally loses his breath when Franco tickles his size 10.5 feet through his socks. After some intense torso tickling, Franco sees that Ken wants to get off. He sucks his dick and frees one hand so Ken can jack himself, not knowing that the tickling is going to be even more intense after he shoots his load. And there's lots more tickling to come! Franco revels in teasing Ken's sensitive cock, then tickles the hell out of his inner thighs. What was tickling ecstasy before is now a completely different sensation! Ken swears like a sailor as the tickling continues on his legs and feet. Franco's use of the brush on Ken's bare feet is especially effective. Ken twitches, pants for air and begs for it to stop, but there are only so many concessions Franco will make. He climbs on top of Ken, pressing him flat on the table and tickles his upper body until he can't handle any more. And just when Ken thinks it's over, Franco wets his finger and tickles him in his bellybutton and between his toes.