Franco faz o sarado e maduro Ken Cartwright tirar tudo, exceto suas meias esportivas brancas, depois o amarra em sua mesa e começa a fazer cócegas. Ken reage com acessos de riso enquanto Franco rapidamente encontra todos os pontos sensíveis ao seu corpo superior e pernas. Ken ri descontroladamente e perde totalmente o fôlego quando Franco faz cócegas em seus pés tamanho 43 através das meias. Após uma intensa sessão de cócegas no tronco, Franco percebe que Ken quer se liberar. Ele chupa seu pênis e solta uma das mãos para que Ken possa se masturbar, sem saber que as cócegas serão ainda mais intensas depois que ele ejacular. E ainda há muitas cócegas pela frente! Franco se delicia provocando o pênis sensível de Ken, depois faz cócegas intensamente em suas coxas internas. O que antes era êxtase de cócegas agora se torna uma sensação completamente diferente! Ken xinga como um marinheiro enquanto as cócegas continuam em suas pernas e pés. O uso da escova por Franco em seus pés nus é especialmente eficaz. Ken se contorce, ofega e implora para que pare, mas Franco não está disposto a fazer muitas concessões. Ele sobe em cima de Ken, o pressionando contra a mesa, e faz cócegas em seu corpo superior até que ele não aguente mais. E justo quando Ken pensa que acabou, Franco molha o dedo e faz cócegas em seu umbigo e entre os dedos dos pés.

Franco has fit, mature stud Ken Cartwright strip to nothing but his white athletic socks, then straps him to his table and starts tickling. Ken responds with fits of laughter as Franco quickly finds every ticklish spot on his upper body and legs. Ken laughs like crazy and totally loses his breath when Franco tickles his size 10.5 feet through his socks. After some intense torso tickling, Franco sees that Ken wants to get off. He sucks his dick and frees one hand so Ken can jack himself, not knowing that the tickling is going to be even more intense after he shoots his load. And there's lots more tickling to come! Franco revels in teasing Ken's sensitive cock, then tickles the hell out of his inner thighs. What was tickling ecstasy before is now a completely different sensation! Ken swears like a sailor as the tickling continues on his legs and feet. Franco's use of the brush on Ken's bare feet is especially effective. Ken twitches, pants for air and begs for it to stop, but there are only so many concessions Franco will make. He climbs on top of Ken, pressing him flat on the table and tickles his upper body until he can't handle any more. And just when Ken thinks it's over, Franco wets his finger and tickles him in his bellybutton and between his toes.