Payton ist damit beschäftigt, Mike eine gute alte klassische Blowjob zu verpassen und seinen Arschloch zu lecken. Mike beginnt Payton im Hündchenstil zu ficken und bringt sie schnell zum stöhnen vor Lust. Sehr schnell fängt Payton wieder an, seinen Schwanz zu lutschen, das ist es, was sie wirklich liebt. Paytons sehr schwangere Stieftochter kommt herein und will wissen, was hier los ist. Nicole gesteht, dass sie geil wird und auch mitmachen möchte. Nicole zieht sich aus und legt sich aufs Bett, und sowohl die Stiefmutter als auch der Freund beginnen ihre milchenden Titten zu reiben. Payton lässt ihren Freund von ihrer Stieftochter einen Blowjob machen und übernimmt bald wieder selbst den Schwanz von Mike in den Mund und massiert dabei die Muschi ihrer Stieftochter. Jetzt hat Nicole Lust auf eine VS 120-Zigarette, genauso wie Payton. Mike liebt es einfach, Nicoles Titten zu kneten und die süße Milch daraus zu saugen, während Payton weiterhin Mikes großen Schwanz bläst. Schließlich entscheidet sich Payton dafür, rittlings auf seinem Schwanz zu sitzen (Cowgirl-Stellung), während sie weiterhin die Pussy ihrer Stieftochter streichelt. Bald hat sie einen heftigen Orgasmus, danach bekommt nun Nicole ihre Runde am Schwanz. Sie reitet ihn hart und schnell, ihr schwangerer Hintern wackelt nur so hin und her, doch jetzt möchte sie im Hündchenstil gefickt werden, und Mike fickt sie freudig hart und schnell. Während Mike Nicole durchvögelt, berührt sich Payton zur eigenen Befriedigung und stöhnt laut; Nicole beschließt, ein wenig nachzuhelfen und fingert sie etwas. Mike möchte seine schwangere Freundin anal ficken, aber zunächst möchte Payton noch einmal ran. Während Mike sie erneut bumsen tut, frisst Payton die Muschi ihrer Stieftochter, dann reibt Nicole die Brüste ihrer Stiefmutter, während Mike seinen Schwanz tief in Paytons Fotze rammt. Nach einem weiteren Orgasmus schmiert Payton Öl auf Mikes Schwanz, sodass dieser nun Nicoles Arsch ficken kann. Nicole hilft dabei, seinen Schwanz hineinzuführen, und es dauert nicht lange, bis sie vor Wonne stöhnt. Während er ihren engen kleinen Arschloch fickt, beginnt Payton, seinen zu lecken. Während er weiterhin Nicoles Arsch fickt, tauschen Payton und Nicole einen Kuss aus, und Payton sagt Nicole, wie glücklich sie sei, sie beide zu haben. Gerade als Mike Nicole auf dem Rücken liegend erneut anal fickt, stürmt Tom ins Zimmer, völlig verärgert darüber, dass sie ohne ihn angefangen haben. Er wollte unbedingt dazugehören. Payton sagt ihm, dass er alles ruinieren werde und verschwinden soll – sie werde später alles erklären. Hochgradig verärgert verlässt er das Zimmer. Als Mike fertig ist, Nicoles Arsch zu ficken, zieht er seinen Schwanz heraus und spritzt seinen Saft über Nicole, während Payton mithilft, diesen über Nicoles schwangerem Bauch zu verteilen.

Skylar und ihr Freund Sean wohnen seit einigen Monaten bei der Stiefmutter von Skylar. Sean sitzt auf dem Sofa und liest eine Zeitschrift, als Payton, die Stiefmutter von Skylar, hereinkommt und sich neben ihn setzt. Sofort beschimpft Payton ihn dafür, dass er ihre nagelneue Zeitschrift gelesen hat, die sie noch nicht einmal selbst lesen konnte. Payton fährt ihn an, weil sie nie etwas von ihnen zurückbekommt. Sean fragt sie, was sie denn von ihm möchte, und in diesem Moment legt Payton ihre Hand auf seinen Schritt. Sean ist überrascht von ihrer offensiven Geste und weicht gerade zurück, als Skylar den Raum betritt. Ihr neunmonatiger Schwangerschaftsbauch ragt deutlich hervor. Sie fragt ihre Stiefmutter, was los sei, und Payton sagt ihr im Grunde genommen, dass sie Sex mit Sean haben will. Skylar sagt zu Sean, er solle tun, worum ihre Stiefmutter bittet, und alle drei gehen ins Schlafzimmer. Im Schlafzimmer stößt Payton Sean rücklings auf das Bett und zieht ihm die Kleidung aus. Sie beginnt, seinen Penis zu lecken, ruft dann aber ihre Stieftochter herbei, um gemeinsam mit ihr seine Erektion zu fördern. Von da an bearbeiten beide Frauen seinen Penis, bis er steif wie ein Pfahl ist, was beide dazu bringt, ihre VS-120-Zigaretten rauchen zu wollen. Skylar schlägt vor, dass Payton nun auf ihm reiten soll, und abwechselnd haben beide Frauen Sex mit ihm. Sean befindet sich absolut im Himmel, und nachdem er beiden Genüge getan hat, spritzt er sowohl Payton als auch Skylar einen Strahl Sperma in den Mund.

Payton is busy giving Mike a good old-fashioned blowjob and licking his asshole. Mike starts fucking Payton Doggie Style and has her moaning with pleasure quickly. Very quickly Payton starts sucking his cock again, it is what she really loves to do. Paytons very pregnant stepdaughter walks in on the two of them, wanting to know what is going on. Nicole confesses she is getting horny and wanting in on the action. Nicole gets undressed and onto the bed and both stepmom and boyfriend start rubbing her lactating titties. Payton has Nicole give her boyfriend a blowjob and quickly takes her turn again sucking Mikes dick and rubbing her stepdaughters pussy. Nicole is ready for a VS 120 cigarette now as is Payton. Mike just loves squeezing his Nicoles tits and sucking the sweet little milk out of them as Payton continues blowing Mikes big cock. Finally, Payton decides to ride his cock cowgirl style as she continues rubbing her stepdaughters pussy. She soon has a big orgasm and now Nicole is having a turn at his cock. She rides him hard and fast, her pregnant ass just flopping up and down, but now she wants to get fucked doggie style and Mike happily fucks her fast and hard. As Mike bangs Nicole, Payton is touching herself for pleasure and moaning loudly, Nicole decides to finger her a bit to help. Mike wants to fuck his pregnant girlfriend in the ass, but first Payton wants to have another go of it. As Mike bangs her one more time, Payton eats her stepdaughters pussy and then Nicole rubs her stepmoms tits as Mike rams his cock up deep into his Paytons pussy. After yet another orgasm, Payton rubs oil on her Mikes dick, so that he can now bang Nicole in the ass. Nicole helps guide his dick into it and it does not take long to have her moan with pleasure. As he fucks her tight little asshole, Payton starts licking his. While he continues to fuck his Nicole in the ass, Payton and Nicole share a kiss and Payton tells Nicole how lucky she is to have them. Just as Mike has Nicole on her back and fucking her ass some more, Tom storms into the room, all upset that they started without him. He wanted to be a part of it all. Payton tells him that he is going to ruin everything and to get out, she will explain everything later. Very pissed off he leaves the room. As Mike finishes banging Nicole in her ass, he pulls out his dick and shoots his come-on Nicole as Payton helps rub it all over her pregnant belly.

Skylar und ihr Freund Sean wohnen seit einigen Monaten bei der Stiefmutter von Skylar. Sean sitzt auf dem Sofa und liest eine Zeitschrift, als Payton, die Stiefmutter von Skylar, hereinkommt und sich neben ihn setzt. Sofort beschimpft Payton ihn dafür, dass er ihre nagelneue Zeitschrift gelesen hat, die sie noch nicht einmal selbst lesen konnte. Payton fährt ihn an, weil sie nie etwas von ihnen zurückbekommt. Sean fragt sie, was sie denn von ihm möchte, und in diesem Moment legt Payton ihre Hand auf seinen Schritt. Sean ist überrascht von ihrer offensiven Geste und weicht gerade zurück, als Skylar den Raum betritt. Ihr Bauch mit neunmonatiger Schwangerschaft ragt deutlich hervor. Sie fragt ihre Stiefmutter, was hier vor sich geht, und Payton sagt ihr im Grunde genommen, dass sie Sex von Sean will. Skylar sagt zu Sean, er solle tun, worum ihre Stiefmutter bittet, und alle drei gehen ins Schlafzimmer. Im Schlafzimmer stößt Payton Sean rücklings auf das Bett und zieht ihm die Kleidung aus. Sie beginnt, seinen Penis zu lecken, ruft dann aber ihre Stieftochter herbei, um gemeinsam mit ihr seine Erektion zu fördern. Von da an bearbeiten beide Frauen seinen Penis, bis er hart wie ein Pfahl ist, was beide dazu bringt, ihre VS-120-Zigaretten rauchen zu wollen. Skylar schlägt vor, dass Payton nun auf ihm reiten soll, und abwechselnd haben beide Frauen Sex mit ihm. Sean befindet sich absolut im Himmel, und nachdem er beiden Genüge getan hat, spritzt er sowohl Payton als auch Skylar einen Strahl Sperma in den Mund.

Payton ist damit beschäftigt, Mike eine gute alte klassische Blowjob zu geben und seinen Arschloch zu lecken. Mike beginnt Payton im Hündchenstil zu ficken und bringt sie schnell zum stöhnenden Vergnügen. Sehr schnell fängt Payton wieder an, seinen Schwanz zu lutschen, das ist es, was sie wirklich liebt. Paytons sehr schwangere Stieftochter kommt herein und will wissen, was los ist. Nicole gesteht, dass sie geil wird und mitmachen möchte. Nicole zieht sich aus und legt sich aufs Bett, und sowohl die Stiefmutter als auch der Freund beginnen ihre milchenden Titten zu reiben. Payton lässt ihren Freund von Nicole einen Blowjob machen und übernimmt bald wieder selbst Mikes Schwanz und reibt dabei die Muschi ihrer Stieftochter. Jetzt hat Nicole Lust auf eine VS 120-Zigarette, genauso wie Payton. Mike liebt es einfach, Nicoles Brüste zu drücken und die süße Milch daraus zu saugen, während Payton weiterhin Mikes großen Schwanz bläst. Schließlich entscheidet sich Payton dafür, seinen Schwanz rittlings zu reiten, während sie weiterhin die Pussy ihrer Stieftochter massiert. Bald erlebt sie einen heftigen Orgasmus, und nun ist Nicole an der Reihe mit seinem Schwanz. Sie reitet ihn hart und schnell, ihr schwangerer Hintern wackelt nur so hin und her, doch jetzt möchte sie im Hündchenstil gefickt werden, und Mike fickt sie freudig hart und schnell. Während Mike Nicole durchvögelt, berührt Payton sich selbst vor Lust und stöhnt laut; Nicole beschließt, ein wenig nachzuhelfen und fingert sie etwas. Mike möchte seine schwangere Freundin in den Arsch ficken, aber zunächst möchte Payton noch einmal ran. Als Mike sie erneut bumst, frisst Payton die Muschi ihrer Stieftochter, dann streichelt Nicole die Brüste ihrer Stiefmutter, während Mike seinen Schwanz tief in Paytons Fotze rammt. Nach einem weiteren Höhepunkt schmiert Payton Öl auf Mikes Schwanz, sodass er nun Nicoles Arsch ficken kann. Nicole hilft dabei, seinen Schwanz hineinzuführen, und es dauert nicht lange, bis sie vor Wonne stöhnt. Während er ihren engen kleinen Arsch fickt, fängt Payton an, seinen eigenen zu lecken. Während er weiterhin Nicoles Arsch penetriert, tauschen Payton und Nicole einen Kuss aus, und Payton sagt Nicole, wie glücklich sie sei, sie beide zu haben. Gerade als Mike Nicole auf dem Rücken liegend erneut in den Arsch vögelt, stürmt Tom ins Zimmer, völlig verärgert darüber, dass sie ohne ihn angefangen haben. Er wollte unbedingt dazugehören. Payton sagt ihm, dass er alles ruinieren werde, und befiehlt ihm rauszugehen – sie werde später alles erklären. Hochgradig verärgert verlässt er das Zimmer. Als Mike fertig ist, Nicoles Arsch zu bumsen, zieht er seinen Schwanz heraus und spritzt seinen Saft auf Nicole, während Payton mithilft, ihn über Nicoles schwangeren Bauch zu verteilen.

Skylar und ihr Freund Sean wohnen seit einigen Monaten bei der Stiefmutter von Skylar. Sean sitzt auf dem Sofa und liest eine Zeitschrift, als Payton, die Stiefmutter von Skylar, hereinkommt und sich neben ihn setzt. Sofort beschimpft Payton ihn dafür, dass er ihre nagelneue Zeitschrift gelesen hat, die sie selbst noch gar nicht lesen konnte. Payton fährt ihn an, weil sie nie etwas im Gegenzug von ihnen bekommt. Sean fragt sie, was sie denn von ihm möchte, und in diesem Moment legt Payton ihre Hand auf seinen Schritt. Sean ist überrascht von ihrer offensiven Geste und zuckt zurück, gerade als Skylar den Raum betritt. Ihr neunmonatiger Schwangerschaftsbauch ragt deutlich hervor. Sie fragt ihre Stiefmutter, was los sei, und Payton sagt ihr direkt, dass sie Sex mit Sean haben will. Skylar fordert Sean auf, zu tun, worum ihre Stiefmutter bittet, und alle drei begeben sich ins Schlafzimmer. Im Schlafzimmer stößt Payton Sean rücklings auf das Bett und zieht ihm die Kleidung aus. Sie beginnt, seinen Penis zu lecken, ruft dann aber ihre Stieftochter herbei, um gemeinsam mit ihr seine Erektion zu fördern. Von da an bearbeiten beide Frauen seinen Penis, bis er hart wie ein Pfahl ist, was beide dazu bringt, ihre VS-120-Zigaretten rauchen zu wollen. Skylar schlägt vor, dass Payton nun auf ihm reiten soll, und abwechselnd haben beide Frauen Sex mit ihm. Sean befindet sich absolut im Himmel, und nachdem er beiden genügend Vergnügen bereitet hat, spritzt er sowohl Payton als auch Skylar einen Strahl Sperma in den Mund.

Payton ist damit beschäftigt, Mike eine gute alte klassische Blowjob zu geben und seinen Arschloch zu lecken. Mike beginnt Payton im Hündchenstil zu ficken und bringt sie schnell zum stöhnen vor Vergnügen. Sehr schnell fängt Payton wieder an, seinen Schwanz zu lutschen, es ist das, was sie wirklich liebt zu tun. Die sehr schwangere Stieftochter von Payton kommt herein und will wissen, was los ist. Nicole gesteht, dass sie geil wird und mitmachen möchte. Nicole zieht sich aus und legt sich aufs Bett und sowohl die Stiefmutter als auch der Freund beginnen ihre milchenden Titten zu reiben. Payton lässt ihren Freund von Nicole einen Blowjob machen und übernimmt bald wieder selbst Mikes Schwanz und reibt dabei die Muschi ihrer Stieftochter. Jetzt hat Nicole Lust auf eine VS 120 Zigarette, genauso wie Payton. Mike liebt es einfach, Nicoles Brüste zu kneten und die süße Milch daraus zu saugen, während Payton weiterhin Mikes großen Schwanz bläst. Schließlich entscheidet sich Payton dafür, seinen Schwanz Reiterstellung zu reiten, während sie weiterhin die Pussy ihrer Stieftochter reibt. Bald erlebt sie einen heftigen Orgasmus und nun ist Nicole an der Reihe mit seinem Schwanz. Sie reitet ihn hart und schnell, ihr schwangerer Hintern wackelt nur so hin und her, doch jetzt möchte sie im Hündchenstil gefickt werden und Mike fickt sie freudig hart und schnell. Während Mike Nicole durchvögelt, berührt sich Payton zur Erregung selbst und stöhnt laut; Nicole beschließt, ein wenig nachzuhelfen, indem sie sie etwas fingert. Mike möchte seine schwangere Freundin anal ficken, aber zunächst möchte Payton noch einmal ran. Während Mike sie erneut bumst, frisst Payton die Muschi ihrer Stieftochter und dann reibt Nicole die Titten ihrer Stiefmutter, während Mike seinen Schwanz tief in Paytons Fotze rammt. Nach einem weiteren Orgasmus schmiert Payton Öl auf Mikes Schwanz, sodass er nun Nicoles Arsch ficken kann. Nicole hilft dabei, seinen Schwanz hineinzuführen, und es dauert nicht lange, bis sie vor Wonne stöhnt. Während er ihren engen kleinen Arsch fickt, beginnt Payton seinen zu lecken. Während er weiterhin Nicoles Arsch vögelt, tauschen Payton und Nicole einen Kuss aus und Payton sagt Nicole, wie glücklich sie sei, sie beide zu haben. Gerade als Mike Nicole auf den Rücken dreht und ihren Arsch weiter fickt, stürmt Tom ins Zimmer, völlig verärgert darüber, dass sie ohne ihn angefangen haben. Er wollte unbedingt dazugehören. Payton sagt ihm, dass er alles ruinieren werde und rausgehen solle, sie werde später alles erklären. Hochgradig verärgert verlässt er das Zimmer. Als Mike fertig ist, Nicoles Arsch zu bumsen, zieht er seinen Schwanz heraus und spritzt seinen Saft auf Nicole, während Payton mithilft, diesen über ihren schwangeren Bauch zu verteilen.

Skylar und ihr Freund Sean wohnen seit einigen Monaten bei der Stiefmutter von Skylar. Sean sitzt auf dem Sofa und liest eine Zeitschrift, als Payton, die Stiefmutter von Skylar, hereinkommt und sich neben ihn setzt. Sofort beschimpft Payton ihn dafür, dass er ihre nagelneue Zeitschrift gelesen hat, die sie noch nicht einmal selbst lesen konnte. Payton fährt ihn an, weil sie nie etwas von ihnen zurückbekommt. Sean fragt sie, was sie denn von ihm möchte, und in diesem Moment legt Payton ihre Hand auf seinen Schritt. Sean ist überrascht von ihrer offensiven Geste und weicht gerade zurück, als Skylar den Raum betritt. Ihr neunmonatiger Schwangerschaftsbauch ragt deutlich hervor. Sie fragt ihre Stiefmutter, was los sei, und Payton sagt ihr im Grunde genommen, dass sie Sex mit Sean haben will. Skylar fordert Sean auf, zu tun, worum ihre Stiefmutter bittet, und alle drei gehen ins Schlafzimmer. Im Schlafzimmer stößt Payton Sean auf das Bett zurück und zieht ihm die Kleidung aus. Sie beginnt, seinen Penis zu lecken, ruft dann aber ihre Stieftochter herbei, um gemeinsam mit ihr seine Erektion zu fördern. Von da an bearbeiten beide Frauen seinen Penis, bis er hart wie ein Pfahl ist, was beide dazu bringt, ihre VS-120-Zigaretten rauchen zu wollen. Skylar schlägt vor, dass Payton nun auf ihm reiten soll, und abwechselnd haben beide Frauen Sex mit ihm. Sean befindet sich absolut im Himmel, und nachdem er beiden Genüge getan hat, spritzt er sowohl Payton als auch Skylar einen Strahl Sperma in den Mund.

Payton ist damit beschäftigt, Mike eine gute alte klassische Blowjob zu geben und seinen Arschloch zu lecken. Mike beginnt Payton im Hündchenstil zu ficken und bringt sie schnell zum stöhnen vor Lust. Sehr schnell fängt Payton wieder an, seinen Schwanz zu lutschen, das ist es, was sie wirklich liebt zu tun. Die sehr schwangere Stieftochter von Payton kommt herein und will wissen, was hier los ist. Nicole gesteht, dass sie geil wird und auch mitmachen möchte. Nicole zieht sich aus, legt sich aufs Bett und sowohl die Stiefmutter als auch der Freund beginnen ihre milchenden Titten zu reiben. Payton lässt ihren Freund von Nicole einen Blowjob machen und übernimmt bald wieder selbst Mikes Schwanz und reibt dabei die Muschi ihrer Stieftochter. Jetzt hat Nicole Lust auf eine VS 120 Zigarette, genauso wie Payton. Mike liebt es einfach, Nicoles Brüste zu kneten und die süße Milch daraus zu saugen, während Payton weiterhin Mikes großen Schwanz bläst. Schließlich entscheidet sich Payton dazu, seinen Schwanz Reiterstellung zu reiten, während sie weiterhin die Pussy ihrer Stieftochter massiert. Bald erlebt sie einen heftigen Orgasmus und nun bekommt Nicole ihre Chance am Schwanz. Sie reitet ihn hart und schnell, ihr schwangerer Hintern wackelt nur so hin und her, doch jetzt möchte sie im Hündchenstil gefickt werden und Mike fickt sie freudig hart und schnell. Während Mike Nicole durchvögelt, berührt sich Payton zur eigenen Befriedigung und stöhnt laut; Nicole beschließt, ein wenig nachzuhelfen und fingert sie etwas. Mike möchte seine schwangere Freundin in den Arsch ficken, aber zunächst möchte Payton noch einmal ran. Als Mike sie erneut bumst, leckt Payton die Muschi ihrer Stieftochter und danach reibt Nicole die Titten ihrer Stiefmutter, während Mike seinen Schwanz tief in Paytons Fotze rammt. Nach einem weiteren Orgasmus schmiert Payton Öl auf Mikes Schwanz, sodass dieser nun Nicoles Arsch ficken kann. Nicole hilft dabei, seinen Schwanz hineinzuführen, und es dauert nicht lange, bis sie vor Wonne stöhnt. Während er ihren engen kleinen Arsch fickt, beginnt Payton, seinen zu lecken. Während er weiterhin Nicoles Arsch penetriert, tauschen Payton und Nicole einen Kuss aus und Payton sagt Nicole, wie glücklich sie sei, sie beide zu haben. Gerade als Mike Nicole auf dem Rücken liegend erneut in den Arsch vögelt, stürmt Tom ins Zimmer, völlig verärgert darüber, dass sie ohne ihn angefangen haben. Er wollte unbedingt dazugehören. Payton sagt ihm, dass er alles ruinieren werde und rausgehen solle, sie werde ihm später alles erklären. Hochgradig verärgert verlässt er das Zimmer. Als Mike fertig ist, Nicoles Arsch zu bumsen, zieht er seinen Schwanz heraus und spritzt seinen Saft auf Nicole, während Payton mithilft, diesen über ihren schwangeren Bauch zu verteilen.

Skylar and her boyfriend Sean have been staying over at her stepmoms house for the last couple of months. Sean is sitting on the couch reading a magazine when Skylars stepmother Payton comes in and sits next to him. Payton immediately jumps Sean about reading her brand new magazine that she has not even had the chance to read yet. Payton unloads on him about how she never gets anything back from them. Sean asks her what she wants them to do for her and at that time Payton puts her hand on his crotch. Sean is surprised by her overt move and jumps back just as Skylar walks into the room. Her 9-month pregnant belly is really protruding. She asks her stepmother what is going on, and Payton basically tells her that she wants sex from Sean. Skylar tells Sean to do what her stepmother wants and they all three go back to the bedroom. Once in the bedroom Payton pushes Sean back onto the bed and takes his clothes off. She begins to suck his cock but then calls her stepdaughter over to help her get him hard. From that point both women start to work his cock into a solid meat pole, which makes both of them want to smoke their VS 120 cigarettes. Skylar suggests that Payton start to ride him and both women take turns having sex with him. Sean is in absolute heaven and when he has satisfied them, he gives both Payton and Skylar a shot of cum in their mouth.

Payton ist damit beschäftigt, Mike eine gute alte klassische Blowjob zu geben und seinen Arschloch zu lecken. Mike beginnt Payton im Hündchenstil zu ficken und bringt sie schnell zum stöhnenden Vergnügen. Sehr schnell fängt Payton wieder an, seinen Schwanz zu lutschen, das ist es, was sie wirklich liebt. Die sehr schwangere Stieftochter von Payton kommt herein und will wissen, was los ist. Nicole gesteht, dass sie geil wird und mitmachen möchte. Nicole zieht sich aus und legt sich aufs Bett, und sowohl die Stiefmutter als auch der Freund fangen an, ihre milchenden Titten zu reiben. Payton lässt ihren Freund von Nicole einen Blowjob machen und übernimmt bald wieder selbst Mikes Schwanz und reibt dabei die Muschi ihrer Stieftochter. Jetzt hat Nicole Lust auf eine VS 120-Zigarette, genauso wie Payton. Mike liebt es einfach, Nicoles Brüste zu kneten und die süße Milch daraus zu saugen, während Payton weiterhin Mikes großen Schwanz bläst. Schließlich entscheidet sich Payton dafür, seinen Schwanz rittlings zu reiten, während sie weiterhin die Pussy ihrer Stieftochter massiert. Bald erlebt sie einen heftigen Orgasmus, und nun ist Nicole an der Reihe mit seinem Schwanz. Sie reitet ihn hart und schnell, ihr schwangerer Hintern wackelt nur so hin und her, doch jetzt möchte sie im Hündchenstil gefickt werden, und Mike fickt sie freudig hart und schnell. Während Mike Nicole durchvögelt, berührt sich Payton zur Erregung selbst und stöhnt laut; Nicole beschließt, ein wenig nachzuhelfen und fingert sie etwas. Mike möchte seine schwangere Freundin in den Arsch ficken, aber zunächst möchte Payton noch einmal ran. Als Mike sie erneut fickt, leckt Payton die Muschi ihrer Stieftochter, dann streichelt Nicole die Brüste ihrer Stiefmutter, während Mike seinen Schwanz tief in Paytons Fotze rammt. Nach einem weiteren Orgasmus schmiert Payton Öl auf Mikes Schwanz, sodass dieser nun Nicoles Arsch ficken kann. Nicole hilft dabei, seinen Schwanz hineinzuführen, und es dauert nicht lange, bis sie vor Wonne stöhnt. Während er ihren engen kleinen Anus fickt, beginnt Payton, seinen zu lecken. Während er weiterhin Nicoles Arsch vögelt, tauschen Payton und Nicole einen Kuss aus, und Payton sagt Nicole, wie glücklich sie sei, sie beide zu haben. Gerade als Mike Nicole auf dem Rücken liegend erneut in den Arsch fickt, stürmt Tom ins Zimmer, völlig verärgert darüber, dass sie ohne ihn angefangen haben. Er wollte unbedingt dazugehören. Payton sagt ihm, dass er alles ruinieren werde, und befiehlt ihm rauszugehen; sie werde später alles erklären. Hochgradig verärgert verlässt er das Zimmer. Als Mike fertig ist, Nicoles Arsch zu ficken, zieht er seinen Schwanz heraus und spritzt seinen Saft auf Nicole, während Payton mithilft, diesen über ihren schwangeren Bauch zu verteilen.

Skylar und ihr Freund Sean wohnen seit einigen Monaten bei der Stiefmutter von Skylar. Sean sitzt auf dem Sofa und liest eine Zeitschrift, als Payton, die Stiefmutter von Skylar, hereinkommt und sich neben ihn setzt. Sofort beschimpft Payton ihn dafür, dass er ihre nagelneue Zeitschrift gelesen hat, die sie noch nicht einmal selbst lesen konnte. Payton fährt ihn an, wie sie nie etwas im Gegenzug von ihnen bekommt. Sean fragt sie, was sie denn von ihm möchte, und in diesem Moment legt Payton ihre Hand auf seinen Schritt. Sean ist überrascht von ihrer offensiven Geste und zuckt zurück, gerade als Skylar den Raum betritt. Ihr neunmonatiger Schwangerschaftsbauch ragt deutlich hervor. Sie fragt ihre Stiefmutter, was los sei, und Payton sagt ihr schlichtweg, dass sie Sex mit Sean haben will. Skylar fordert Sean auf, zu tun, worum ihre Stiefmutter bittet, und alle drei gehen ins Schlafzimmer. Im Schlafzimmer stößt Payton Sean rücklings auf das Bett und zieht ihm die Kleidung aus. Sie beginnt, seinen Penis zu lecken, ruft dann aber ihre Stieftochter herbei, um gemeinsam mit ihr seine Erektion vollständig herbeizuführen. Von da an bearbeiten beide Frauen seinen Schaft, bis er hart wie ein Pfahl ist, was beide dazu bringt, ihre VS-120-Zigaretten rauchen zu wollen. Skylar schlägt vor, dass Payton nun auf ihm reiten soll, und abwechselnd haben beide Frauen Sex mit ihm. Sean befindet sich absolut im Himmel, und nachdem er beiden genügend Vergnügen bereitet hat, spritzt er sowohl Payton als auch Skylar einen Strahl Sperma in den Mund.