Nick gibt seiner Großschwiegermutter Katie Golfstunden. Katie hat von ihrer Stieftochter Payton gehört, dass Nick ein ausgezeichneter Golfer ist und dass er ihr sogar einige spezielle Lektionen nebenbei gegeben hat. Genau diese speziellen Lektionen interessieren Katie am meisten, und sie hofft, dass Nick ihr nach dem regulären Unterricht welche geben wird. Nick versucht, Katie das Putten beizubringen, aber Katie beschwert sich ständig, dass ihre Titten zu groß sind, um es richtig zu machen. Nick versucht ihr zu helfen, indem er ihr Kleid zurechtrückt und dabei aus Versehen gegen ihre großen Titten streift. Das jagt Katie Schauer über den Rücken bis hinunter zu ihrer hungrigen Muschi. Bald darauf ist Katie oben ohne und Nicks Schwanz hat begonnen zu versteifen, und er weiß einfach, dass er sie ficken will. Sie machen ein bisschen herum und vereinbaren, sich in genau 69 Minuten bei Payton zu Hause zu treffen. Als sie dort ankommen, geht Nick ins Gästezimmer und findet Katie wartend vor. Sie raucht eine lange weiße VS 120 Zigarette. Es ist dieselbe Marke, die seine Frau Mallory und seine Schwiegermutter Payton rauchen. Er glaubt, dass Mallory Payton gesagt hat, dass er einen Rauchfetisch hat, und nun haben alle drei Frauen dieses Wissen zu ihrem Vorteil genutzt. Katie fordert Nick auf, sich auszuziehen und zu ihr zu kommen. Als er das tut, beginnt Katie, seinen Schwanz zu lutschen. Es ist lange her, seit sie einen harten Männermuskel im Mund hatte, und sie lutscht gierig daran. Nick lässt Katie sich aufs Bett zurücklegen und sieht ihr beim Rauchen und Posieren für ihn zu, während er sich den Schwanz wichst. Er sagt ihr genau, wie sie liegen soll, und allein davon, wie er ihr beim Rauchen zusieht, ist er kurz davor zu kommen. Nick ist bereit, seine Männlichkeit in ihr zu versenken, und als er es tut, stellt er fest, dass sie für eine ältere Frau überraschend eng ist. Er pflügt gerade auf ihr los, als seine Schwiegermutter Payton hereinkommt. Sie ist nicht wirklich überrascht, denn sie war es, die empfohlen hatte, dass Katie Golfstunden bei Nick nehmen sollte. Er lädt seine Schwiegermutter ein, mitzumachen, was sie auch tut. Er beginnt, auf seine Schwiegermutter einzuhämmern, bis er herauszieht und auf ihren Bauch spritzt.

Nick gibt seiner Schwiegergroßmutter Katie Golfunterricht. Katie hat von ihrer Stieftochter Payton gehört, dass Nick ein ausgezeichneter Golfer ist und dass er ihr sogar einige Speziallektionen nebenbei gegeben hat. Es sind diese Speziallektionen, für die Katie sich am meisten interessiert, und sie hofft, dass Nick ihr nach dem regulären Unterricht auch welche gibt. Nick versucht, Katie das Putten beizubringen, aber Katie beschwert sich ständig, dass ihre Titten zu groß sind, um es richtig zu machen. Nick versucht ihr zu helfen, indem er ihr Kleid zurechtrückt und dabei versehentlich ihre großen Titten streift. Das jagt Katie einen Schauer über den Rücken bis hinunter zu ihrer hungrigen Muschi. Bald ist Katie oben ohne und Nicks Schwanz beginnt steif zu werden und er weiß einfach, dass er sie ficken will. Sie machen ein wenig rum und vereinbaren, sich in genau 69 Minuten bei Payton zu Hause zu treffen. Im Haus geht Nick ins Gästezimmer und findet Katie dort wartend vor. Sie raucht eine lange weiße VS 120 Zigarette. Es ist dieselbe Marke, die seine Frau Mallory und seine Schwiegermutter Payton rauchen. Er glaubt, dass Mallory Payton erzählt hat, dass er einen Rauchfetisch hat, und nun haben alle drei Frauen dieses Wissen zu ihrem Vorteil genutzt. Katie fordert Nick auf, sich auszuziehen und zu ihr zu kommen. Als er es tut, beginnt Katie, ihm den Schwanz zu lutschen. Es ist lange her, seit sie harten Männermuskel im Mund hatte, und sie saugt gierig daran. Nick lässt Katie sich aufs Bett legen und sieht ihr beim Rauchen und Posieren zu, während er sich den Schwanz wichst. Er sagt ihr genau, wie sie liegen soll, und allein beim Zusehen, wie sie raucht, ist er kurz davor zu kommen. Nick ist bereit, seine Männlichkeit in ihr zu versenken, und als er es tut, stellt er fest, dass sie für eine ältere Frau überraschend eng ist. Er pflügt gerade auf ihr los, als seine Schwiegermutter Payton hereinplatzt. Sie ist nicht wirklich überrascht, denn sie war diejenige, die empfohlen hatte, dass Katie Golfunterricht von Nick nehmen sollte. Er lädt seine Schwiegermutter ein mitzumachen, was sie tut. Er beginnt, seine Schwiegermutter durchzuficken, bis er ihn rauszieht und auf ihren Bauch spritzt.

Katie sitzt auf der Couch, blättert in einer Zeitschrift und raucht eine VS 120 Zigarette, als Payton mit einem Haufen Wäsche ins Wohnzimmer kommt. Die Wäsche ist von ihrem Stiefsohn Mike. Payton erzählt Katie, dass sie sich ein wenig Sorgen um Mike macht. Katie fordert Payton auf, sich zu ihr zu setzen, eine Zigarette zu rauchen und das Problem zu erklären. Payton, die 42 ist, sagt Katie, die 60 ist, dass sie jedes Mal, wenn sie Mikes Wäsche macht, Päckchen unbenutzter Kondome in seinen Taschen findet. Sie glaubt, dass Mike sich auf Sex vorbereitet, aber tatsächlich keinen bekommt. Katie erzählt Payton, dass sie ein ähnliches Problem mit Paytons Stiefbruder hatte und dass man manchmal einfach aushelfen muss. In diesem Fall denkt sie, dass sie beide ihm aushelfen sollten. Katie und Payton gehen in Mikes Zimmer und konfrontieren ihn mit dem, was sie für das Problem halten. Mike gibt seiner Stiefmutter und Katie gegenüber zu, dass das Problem genau so ist, wie sie vermuten. Daraufhin gehen beide Frauen zu Mikes Bett hinüber und beginnen, ihn auszuziehen. Mike ist erregt, während sich beide vor ihm entkleiden. Beide Frauen haben abwechselnd Sex mit Mike, bis er eine Ladung in den hungrigen Mund seiner Stiefmutter schießt. Payton will Katie nicht außen vor lassen, also spuckt sie seinen Samen auf Katies üppige Brüste. Mike verlässt das Zimmer und beide Frauen genießen eine After-Sex-Zigarette, während sie ihre nächste Begegnung mit dem jungen Mike planen.

Katie sitzt auf der Couch, blättert in einer Zeitschrift und raucht eine VS 120-Zigarette, als Payton mit einem Stapel Wäsche ins Wohnzimmer kommt. Die Wäsche ist von ihrem Stiefsohn Mike. Payton erzählt Katie, dass sie ein wenig besorgt um Mike sei. Katie fordert Payton auf, sich zu ihr zu setzen, eine Zigarette zu rauchen und das Problem zu erklären. Payton, die 42 ist, sagt Katie, die 60 ist, dass sie jedes Mal, wenn sie Mikes Wäsche wäscht, Packungen unbenutzter Kondome in seinen Taschen findet. Sie glaubt, dass Mike sich für Sex bereit macht, aber eigentlich nie zum Zug kommt. Katie erzählt Payton, dass sie ein ähnliches Problem mit Paytons Stiefbruder hatte und dass man manchmal einfach nachhelfen muss. In diesem Fall denkt sie, dass sie beide ihm helfen sollten. Katie und Payton gehen in Mikes Zimmer und konfrontieren ihn mit dem, was sie als Problem vermuten. Mike gibt gegenüber seiner Stiefmutter und Katie zu, dass das Problem genau so ist, wie sie denken. Daraufhin gehen beide Frauen zu Mikes Bett hinüber und beginnen, ihn auszuziehen. Mike ist erregt, während sich beide vor ihm entkleiden. Abwechselnd haben beide Frauen Sex mit Mike, bis er seiner Stiefmutter eine Ladung in den hungrigen Mund schießt. Payton will Katie nicht außen vor lassen, also spuckt sie seinen Samen auf Katies üppige Brüste. Mike verlässt das Zimmer und beide Frauen genießen eine Zigarette nach dem Sex, während sie ihre nächste Begegnung mit dem jungen Mike planen.

Payton kommt wie gewohnt von der Arbeit nach Hause und es sieht so aus, als müssten ihre Stieftöchter eigentlich zu Hause sein. Beider Autos stehen da. Das Haus ist besonders ruhig, also sucht sie die beiden, Mallory und Rainie. Im Büro-Outfit entdeckt sie ihre zwei Stieftöchter unten in Mallorys Zimmer, wie sie einander küssen. Der Anblick ruft allerlei alte Gefühle wach, denn Payton selbst war früher mal schwer auf Girls und Pussy und die ganze lesbische Erfahrung abgefahren. An diese Zeit klammert sie sich jetzt innerlich fest, um mit dem Gesehenen fertigzuwerden. Weder Rainie noch Mallory stört es groß, dass sie beim Küssen ertappt wurden, und deuten an, dass hier mehr geht als nur Küssen. Payton schlägt vor, Pizza zu bestellen und fernzusehen. Gegen die Pizza haben die Mädels nichts einzuwenden, aber geglotzt wird heute nicht. Sie sind rattenscharf und spitz aufeinander. Sie locken Payton, ihre Stiefmama, ins Spiel. Zuerst zaudert sie, doch dann wird sie von ihnen entkleidet, und ihre prächtigen Naturbrüste werden aus dem Vorderverschluss-BH samt dem hauchfeinen Top darunter gepellt, das sie unter ihrem Kostüm trägt. Wie Sirenen bezirzen sie sie und saugen sie förmlich in ihren Gesang hinein. Rainie, die Älteste, fischt den Strapon-Umschnalldildo heraus und walzt damit die megageile, hart vernachlässigte Fickmuschi ihrer Stiefmutter platt, bis hin zu einem astreinen Orgasmus. Dann lösen sie sich ab, und Payton verkostet und verschlingt deren süße Spalten. Nachdem sie ihnen beiden die Früchtchen geleckt hat, spannt sie sich am Ende selber den Prügel um und nagelt ihre Stieftochter Mallory durch. Während des Spielens steckt sich Rainie eine VS-120-Zigarette an und qualmt genüsslich dazu. Als alles vorbei ist, kommen alle drei überein, dieses Treffen bald zu wiederholen.

Katie sitzt auf dem Sofa, blättert eine Zeitschrift durch und raucht eine VS 120 Zigarette, als Payton mit einem Stapel Wäsche ins Wohnzimmer kommt. Die Wäsche stammt von ihrem Stiefsohn Mike. Payton erzählt Katie, dass sie sich etwas Sorgen um Mike macht. Katie bittet Payton, sich zu ihr zu setzen, eine Zigarette zu rauchen und das Problem zu erklären. Die 42-jährige Payton berichtet der 60-jährigen Katie, dass sie jedes Mal, wenn sie Mikes Wäsche wäscht, Packungen mit unbenutzten Kondomen in seinen Taschen findet. Sie glaubt, dass Mike sich für Sex bereithält, aber nie welchen bekommt. Katie erwidert, dass sie ein ähnliches Problem mit Paytons Stiefbruder hatte und man manchmal einfach nachhelfen müsse. Dieses Mal meint sie, sollten sie ihm beide unter die Arme greifen. Katie und Payton gehen in Mikes Zimmer und stellen ihn zur Rede über das, was sie als Ursache vermuten. Mike gesteht seiner Stiefmutter und Katie gegenüber, dass es genau so sei, wie sie denken. Daraufhin treten beide Frauen an Mikes Bett und fangen an, ihn auszuziehen. Mike ist ganz aufgeregt, als sich beide vor ihm entkleiden. Abwechselnd haben die beiden Sex mit Mike, bis er seinem Stiefmutters hungrigem Mund eine Ladung reinschießt. Payton möchte Katie nicht ausschließen, deshalb spuckt sie seinen Samen auf Katies üppige Brüste. Mike verlässt das Zimmer und beide Frauen genießen eine After-Sex-Zigarette, während sie bereits ihr nächstes Treffen mit dem jungen Mike planen.

Payton kommt wie gewohnt von der Arbeit nach Hause und es scheint, dass ihre Stieftöchter zu Hause sein sollten. Beide Autos sind da. Das Haus ist besonders still, also sucht sie die beiden, Mallory und Rainie. In Arbeitskleidung findet sie ihre beiden Stieftöchter unten in Mallorys Schlafzimmer beim Küssen vor. Sie dabei zu sehen, weckt alle möglichen alten Gefühle, denn Payton selbst stand früher total auf Mädchen und Muschis und das ganze lesbische Erlebnis. Daran versucht sie sich zu erinnern, als sie damit umzugehen versucht. Weder Rainie noch Mallory scheint es groß zu stören, dass sie sie küssen sah, und nun deuten sie an, dass da noch mehr läuft. Payton schlägt vor, fernzusehen und eine Pizza zu bestellen. Die Mädchen haben nichts gegen die Pizza, aber Fernsehen gibt es hier nicht. Sie sind heiß und geil aufeinander. Sie verführen Payton, ihre Stiefmutter, zum Spiel. Sie zögert, doch am Ende ziehen sie sie aus und holen ihre wunderschönen natürlichen Brüste aus dem Vorderverschluss-BH und dem sehr durchsichtigen Oberteil, das sie unter ihrem Business-Kostüm trägt. Sie spielen wie Sirenen und beziehen sie mit ein, indem sie sie irgendwie in ihr Lied hineinziehen. Rainie, die Älteste, holt den Strap-On heraus und fickt die extrem geile, stark bedürftige Vagina ihrer Stiefmutter zu einem sehr guten Orgasmus. Dann wechseln sie sich ab und Payton kostet und leckt ihre süßen Muschis. Payton schleckt beide Früchte und endet damit, dass sie ihre Stieftochter Mallory mit dem Strap-On fickt. Rainie zündet sich eine VS 120 Zigarette an und raucht, während sie mit ihr spielen. Nach dem Sex vereinbaren alle, sich bald wieder zu treffen.

Katie sitzt auf der Couch, blättert in einer Zeitschrift und raucht eine VS 120 Zigarette, als Payton mit einem Korb voller Wäsche ins Wohnzimmer kommt. Die Wäsche stammt von ihrem Stiefsohn Mike. Payton erzählt Katie, dass sie ein wenig besorgt um Mike sei. Katie bittet Payton, sich zu ihr zu setzen, eine Zigarette zu rauchen und das Problem zu erklären. Die 42-jährige Payton berichtet der 60-jährigen Katie, dass sie jedes Mal, wenn sie Mikes Wäsche wäscht, Päckchen mit unbenutzten Kondomen in seinen Taschen findet. Sie glaubt, dass Mike sich für Sex bereit macht, aber eigentlich nie zum Zug kommt. Katie erzählt Payton, dass sie ein ähnliches Problem mit Paytons Stiefbruder hatte und dass manchmal einfach ausgeholfen werden muss. In diesem Fall meint sie, sollten sie beide ihm helfen. Katie und Payton gehen zu Mikes Zimmer und konfrontieren ihn mit dem, was sie vermuten. Mike gesteht seiner Stiefmutter und Katie, dass das Problem genau ihren Vermutungen entspricht. Daraufhin treten beide Frauen an sein Bett und beginnen, ihn auszuziehen. Mike ist erregt, während sich beide vor ihm entkleiden. Beide Frauen haben abwechselnd Sex mit ihm, bis er eine Ladung in den hungrigen Mund seiner Stiefmutter spritzt. Payton möchte Katie nicht außen vor lassen und spuckt seinen Samen auf Katies üppige Brüste. Mike verlässt das Zimmer und beide Frauen genießen eine After-Sex-Zigarette, während sie ihre nächste Begegnung mit dem jungen Mike planen.

Payton kommt wie üblich von der Arbeit nach Hause und es sieht so aus, als ob ihre Stieftöchter zuhause sein müssten. Beide Autos sind da. Es ist besonders ruhig im Haus, also geht sie los, um die beiden, Mallory und Rainie, zu suchen. Im Arbeitsoutfit entdeckt sie ihre Stieftöchter, wie sie sich in Mallorys Zimmer im Untergeschoss küssen. Der Anblick weckt alte Gefühle, denn Payton selbst hatte früher richtig Lust auf Frauen, Muschis und das ganze lesbische Programm. An genau das klammert sie sich, als sie versucht, mit dieser Situation fertigzuwerden. Weder Rainie noch Mallory scheinen groß etwas dagegen zu haben, dass sie sie beim Knutschen erwischt hat, und deuten sogar an, dass da noch mehr geht. Payton schlägt vor, fernzusehen und eine Pizza zu bestellen. Den Mädels ist die Pizza recht, aber hier gibt's keinen Fernseher. Sie sind rattig und geil aufeinander. Sie verlocken Payton, ihre Stiefmama, zum Mitmachen. Erst zaudert sie, dann ziehen sie sie komplett aus und nehmen ihre prächtigen Naturbrüste aus dem BH mit Frontverschluss und dem transparenten Top heraus, das sie unter dem Kostüm trägt. Wie Sirenen singen sie sie förmlich in ihren Bann. Rainie, die Ältere, packt den Umschnalldildo aus und rammt ihn in die megageile, unbedingt Sex benötigende Vagina ihrer Stiefmutter, bis diese einen wahnsinnigen Höhepunkt erreicht. Danach wechseln sie sich ab, und Payton kostet und lutscht ihre honigsüßen Muschis. Payton labt sich an beider Früchte und nimmt schließlich selbst den Strap-on, um ihre Stieftochter Mallory durchzuficken. Rainie macht sich eine VS 120 an und pafft gemütlich, während die anderen mit ihr rummachen. Nach dem Akt kommen alle überein, sich bald wieder zusammenzutun.

Let me preface this by telling everyone that I am in an unusual relationship. My girlfriend, Payton is 51 and at 27. Payton is a beautiful blonde cougar that really knows how to take great care of me, and our age difference never seems to come between us. This day Payton pops into our bedroom all bubbly and happy smoking a VS 120 cigarette. She just got a new job at the library. Another piece of news from my honey is that she has been taking pole dancing lessons from an old acquaintance. I am really surprised and asked her to show me some of the things she has learned. Payton says she would love to; except we do not have a pole. Still, I talk her into giving me a striptease show. Watching her dance and getting naked for me was such a turn on that it had to lead us back into the bedroom. Payton immediately pulled my cock out of my shorts and started to suck me. Her mouth had me hard in seconds. I flipped her on top of her back and started to fuck her. Payton only likes to be fucked one way, hard and fast. I began to ram my cock into her, and she was in heaven. I fucked her into at least two, maybe three orgasms. Now in a 69 position with her on top she's back to sucking cock. This time however she wants my nut. Payton alternates between sucking and stroking until she gets what she wants. I bust one into her mouth until she gets it all.

Katie sitzt auf der Couch, blättert in einer Zeitschrift und raucht eine VS 120 Zigarette, als Payton mit einem Stapel Wäsche ins Wohnzimmer kommt. Die Wäsche ist von ihrem Stiefsohn Mike. Payton erzählt Katie, dass sie sich ein wenig Sorgen um Mike macht. Katie fordert Payton auf, sich zu ihr zu setzen, eine Zigarette zu rauchen und das Problem zu erklären. Payton, die 42 ist, sagt Katie, die 60 ist, dass sie jedes Mal, wenn sie Mikes Wäsche macht, Päckchen unbenutzter Kondome in seinen Taschen findet. Sie glaubt, dass Mike sich für Sex vorbereitet, aber tatsächlich keinen bekommt. Katie erzählt Payton, dass sie ein ähnliches Problem mit Paytons Stiefbruder hatte und dass man manchmal einfach aushelfen muss. In diesem Fall denkt sie, dass sie beide ihm helfen sollten. Katie und Payton gehen in Mikes Zimmer und konfrontieren ihn mit dem, was sie vermuten. Mike gibt gegenüber seiner Stiefmutter und Katie zu, dass das Problem genau so ist, wie sie denken. Daraufhin gehen beide Frauen zu Mikes Bett und beginnen, ihn auszuziehen. Mike ist erregt, während sich beide vor ihm entkleiden. Beide Frauen wechseln sich beim Sex mit Mike ab, bis er eine Ladung in den hungrigen Mund seiner Stiefmutter schießt. Payton will Katie nicht außen vor lassen, also spuckt sie seinen Samen auf Katies üppige Brüste. Mike verlässt das Zimmer und beide Frauen genießen nach dem Sex eine Zigarette, während sie ihr nächstes Treffen mit dem jungen Mike planen.

This is Payton Hall's first training session. Conducted using a pre-recorded training program. Focuses on triggers, obedience training, and turned into a blowjob pleasure slave.

Payton is a porn star who has done many films, but never ventured into slave training before. She has an open mind, and has no trouble letting go for me. Payton is turned into a sex slave and used under my complete control.

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