Payton está ocupada dando uma boa e velha mamada em Mike e lambendo seu cu. Mike começa a foder Payton na posição de quatro, fazendo-a gemer de prazer rapidamente. Em pouco tempo, Payton volta a sugar o pau dele; é isso que ela realmente adora fazer. A enteada grávida de Payton entra no quarto e vê os dois juntos, querendo saber o que está acontecendo. Nicole confessa estar ficando excitada e com vontade de participar também. Nicole se despe e sobe na cama, enquanto ambas — madrasta e namorado — começam a massagear seus peitos lactantes. Payton faz Nicole dar uma mamada em seu namorado e logo retoma sua vez chupando o pinto de Mike e acariciando a buceta da enteada. Agora Nicole tem vontade de um cigarro VS 120, assim como Payton. Mike simplesmente adora apertar as tetas de sua Nicole e sugar o doce leite delas enquanto Payton continua chupando seu grande pau. Por fim, Payton decide cavalgar nele na posição missionária enquanto continua acariciando a buceta da enteada. Logo atinge um forte orgasmo e agora é a vez de Nicole montar nele. Ela cavalga rápido e com força, seu traseiro grávido balançando para cima e para baixo, mas então deseja ser fodida por trás, e Mike felizmente a fode depressa e com vigor. Enquanto Mike come Nicole, Payton se toca para obter prazer e geme alto; Nicole resolve ajudá-la masturbando-a um pouco. Mike quer foder sua namorada grávida no rabo, mas primeiro Payton quer ter mais uma rodada. Enquanto Mike a fode novamente, Payton come a buceta da enteada e depois Nicole massageia os seios da madrasta enquanto Mike enfia fundo seu pau dentro da vagina de Payton. Após mais outro orgasmo, Payton passa óleo no pau de Mike para que ele possa agora comer Nicole pelo ânus. Nicole ajuda guiando o pau até lá dentro e não demora muito para começar a gemer de prazer. Enquanto ele fode seu apertado cuzinho, Payton começa a lamber o dele. Enquanto continua fodendo Nicole pelo cu, Payton e Nicole compartilham um beijo e Payton diz à Nicole como ela é sortuda por tê-los. Justo quando Mike coloca Nicole de costas e continua comendo seu cu mais uma vez, Tom irrompe no quarto, furioso por eles terem começado sem ele. Ele queria fazer parte disso tudo. Payton manda que ele vá embora porque vai estragar tudo, prometendo explicar tudo depois. Muito irritado, ele sai do cômodo. Quando Mike termina de comer o cu de Nicole, ele retira o pau e ejacula sobre Nicole, enquanto Payton ajuda a espalhar todo o esperma pela barriga grávida dela.

Skylar e seu namorado Sean estão hospedados na casa de sua madrasta há alguns meses. Sean está sentado no sofá lendo uma revista quando Payton, a madrasta de Skylar, entra e se senta ao lado dele. Payton imediatamente repreende Sean por estar lendo sua nova revista que ela ainda nem teve chance de ler. Ela desabafa com ele sobre como nunca recebe nada em troca deles. Sean pergunta o que ela quer que eles façam por ela, e nesse momento Payton coloca a mão na virilha dele. Sean fica surpreso com o movimento ousado dela e recua rapidamente, exatamente quando Skylar entra na sala. Seu barrigão de grávida de nove meses está bem saliente. Ela pergunta à madrasta o que está acontecendo, e Payton basicamente diz que deseja sexo com Sean. Skylar manda Sean fazer o que a madrasta quer, e os três vão juntos para o quarto. Uma vez lá dentro, Payton empurra Sean para cima da cama e tira suas roupas. Começa a chupar seu pênis, mas então chama a enteada para ajudá-la a deixá-lo duro. A partir desse ponto, ambas as mulheres começam a trabalhar o pênis dele até transformá-lo num sólido mastro carnudo, o que faz as duas terem vontade de fumar seus cigarros VS 120. Skylar sugere que Payton comece a cavalgá-lo, e as duas mulheres alternam fazendo sexo com ele. Sean está no céu absoluto e, depois de satisfazê-las, dá um gole de esperma na boca de cada uma—Payton e Skylar.

Payton is busy giving Mike a good old-fashioned blowjob and licking his asshole. Mike starts fucking Payton Doggie Style and has her moaning with pleasure quickly. Very quickly Payton starts sucking his cock again, it is what she really loves to do. Paytons very pregnant stepdaughter walks in on the two of them, wanting to know what is going on. Nicole confesses she is getting horny and wanting in on the action. Nicole gets undressed and onto the bed and both stepmom and boyfriend start rubbing her lactating titties. Payton has Nicole give her boyfriend a blowjob and quickly takes her turn again sucking Mikes dick and rubbing her stepdaughters pussy. Nicole is ready for a VS 120 cigarette now as is Payton. Mike just loves squeezing his Nicoles tits and sucking the sweet little milk out of them as Payton continues blowing Mikes big cock. Finally, Payton decides to ride his cock cowgirl style as she continues rubbing her stepdaughters pussy. She soon has a big orgasm and now Nicole is having a turn at his cock. She rides him hard and fast, her pregnant ass just flopping up and down, but now she wants to get fucked doggie style and Mike happily fucks her fast and hard. As Mike bangs Nicole, Payton is touching herself for pleasure and moaning loudly, Nicole decides to finger her a bit to help. Mike wants to fuck his pregnant girlfriend in the ass, but first Payton wants to have another go of it. As Mike bangs her one more time, Payton eats her stepdaughters pussy and then Nicole rubs her stepmoms tits as Mike rams his cock up deep into his Paytons pussy. After yet another orgasm, Payton rubs oil on her Mikes dick, so that he can now bang Nicole in the ass. Nicole helps guide his dick into it and it does not take long to have her moan with pleasure. As he fucks her tight little asshole, Payton starts licking his. While he continues to fuck his Nicole in the ass, Payton and Nicole share a kiss and Payton tells Nicole how lucky she is to have them. Just as Mike has Nicole on her back and fucking her ass some more, Tom storms into the room, all upset that they started without him. He wanted to be a part of it all. Payton tells him that he is going to ruin everything and to get out, she will explain everything later. Very pissed off he leaves the room. As Mike finishes banging Nicole in her ass, he pulls out his dick and shoots his come-on Nicole as Payton helps rub it all over her pregnant belly.

Skylar e seu namorado Sean estão hospedados na casa de sua madrasta há alguns meses. Sean está sentado no sofá lendo uma revista quando Payton, a madrasta de Skylar, entra e se senta ao lado dele. Payton imediatamente repreende Sean por estar lendo sua nova revista que ela ainda nem teve chance de ler. Ela desabafa com ele sobre como nunca recebe nada em troca deles. Sean pergunta o que ela quer que eles façam por ela e, nesse momento, Payton coloca a mão na virilha dele. Sean fica surpreso com o movimento ousado dela e recua rapidamente, exatamente quando Skylar entra na sala. Seu barrigão de grávida de nove meses está bem saliente. Ela pergunta à madrasta o que está acontecendo, e Payton basicamente diz que deseja sexo com Sean. Skylar pede a Sean que faça o que a madrasta quer, e os três vão juntos para o quarto. Uma vez lá dentro, Payton empurra Sean para cima da cama e tira suas roupas. Começa a chupar seu pênis, mas então chama a enteada para ajudá-la a deixá-lo duro. A partir desse ponto, ambas as mulheres começam a trabalhar o pênis dele até transformá-lo num sólido mastro carnudo, o que faz as duas terem vontade de fumar seus cigarros VS 120. Skylar sugere que Payton comece a cavalgá-lo, e as duas mulheres alternam fazendo sexo com ele. Sean está no céu absoluto e, depois de satisfazê-las, dá um gole de esperma na boca de cada uma: Payton e Skylar.

Payton está ocupada dando uma boa e velha boquete no Mike e lambendo o cu dele. Mike começa a foder Payton na posição de quatro, fazendo-a gemer de prazer rapidamente. Muito rápido, Payton volta a sugar o pau dele; é isso que ela realmente adora fazer. A enteada grávida de Payton entra no cômodo onde os dois estão, querendo saber o que está acontecendo. Nicole confessa estar ficando excitada e com vontade de participar da diversão. Nicole se despe e sobe na cama, enquanto ambas—madrasta e namorado—começam a massagear seus peitos lactantes. Payton faz Nicole dar um boquete em seu namorado e logo retoma sua vez chupando o pênis do Mike e acariciando a buceta da enteada. Agora Nicole tem vontade de fumar um cigarro VS 120, assim como Payton. Mike simplesmente adora apertar as tetas da Nicole e sugar o docinho leite delas enquanto Payton continua chupando o grande pau do Mike. Finalmente, Payton decide cavalgar nele na posição mulher por cima, continuando ao mesmo tempo a masturbar a vagina da enteada. Logo atinge um intenso orgasmo, e agora é a vez de Nicole montar em seu pênis. Ela cavalga forte e rápido, sua bunda grávida balançando para cima e para baixo, mas então deseja ser fodida na posição de quatro, e Mike felizmente a fode rápido e com força. Enquanto Mike come Nicole, Payton se toca para obter prazer e geme alto; Nicole resolve ajudá-la masturbando-a um pouco também. Mike quer foder sua namorada grávida no rabo, mas antes disso Payton quer ter mais uma rodada. Quando Mike a fode pela última vez, Payton lambe a buceta da enteada, depois Nicole passa a massagear os seios da madrasta enquanto Mike enfia profundamente seu pênis dentro da boceta de Payton. Após mais outro orgasmo, Payton espalha óleo sobre o pênis do Mike para que ele possa agora comer Nicole pelo ânus. Nicole ajuda guiando o pênis até lá dentro, não demorando muito para começar a gemer de prazer. Enquanto ele fode seu apertadinho cuzinho, Payton começa a lamber o dele. Durante a continuação dessa relação anal com Nicole, Payton e Nicole compartilham um beijo, e Payton diz à Nicole como ela é sortuda por tê-los. Justo quando Mike coloca Nicole de costas e continua comendo seu cu novamente, Tom irrompe no quarto todo irritado porque começaram sem ele. Ele queria participar de tudo. Payton manda-o sair, afirmando que ele vai estragar tudo, prometendo explicar depois. Extremamente zangado, ele sai do quarto. Assim que Mike termina de comer o cu de Nicole, tira fora seu pênis e ejacula sobre Nicole, enquanto Payton ajuda a espalhar o sêmen por toda barriga grávida dela.

Skylar e seu namorado Sean estão hospedados na casa de sua madrasta há alguns meses. Sean está sentado no sofá lendo uma revista quando Payton, a madrasta de Skylar, entra e se senta ao lado dele. Payton imediatamente repreende Sean por estar lendo sua nova revista que ela ainda nem teve chance de ler. Ela desabafa com ele sobre como nunca recebe nada em troca deles. Sean pergunta o que ela quer que eles façam por ela, e nesse momento Payton coloca a mão na virilha dele. Sean fica surpreso com o movimento ousado dela e recua rapidamente, exatamente quando Skylar entra na sala. Sua barriga de grávida de nove meses está bem saliente. Ela pergunta à madrasta o que está acontecendo, e Payton basicamente diz que deseja ter relações sexuais com Sean. Skylar pede a Sean que faça o que a madrasta quer, e os três vão juntos para o quarto. Uma vez lá dentro, Payton empurra Sean para cima da cama e tira suas roupas. Começa a chupar seu pênis, mas então chama a enteada para ajudá-la a deixá-lo excitado. A partir desse ponto, ambas as mulheres começam a trabalhar o pênis dele até ficar ereto firmemente, o que faz as duas quererem fumar seus cigarros VS 120. Skylar sugere que Payton comece a cavalgá-lo, e as duas mulheres alternam fazendo sexo com ele. Sean está absolutamente no céu, e quando satisfaz as duas, ejacula um jato de sêmen na boca de cada uma.

Payton está ocupada dando uma boa e velha mamada em Mike e lambendo seu cu. Mike começa a foder Payton na posição de quatro, fazendo-a gemer de prazer rapidamente. Em pouco tempo, Payton volta a sugar o pau dele; é isso que ela realmente adora fazer. A enteada grávida de Payton entra no quarto e vê os dois juntos, querendo saber o que está acontecendo. Nicole confessa estar ficando excitada e com vontade de participar também. Nicole se despe e sobe na cama, enquanto ambas — madrasta e namorado — começam a massagear seus peitos lactantes. Payton faz Nicole dar uma mamada em seu namorado e logo retoma sua vez chupando o pinto de Mike e acariciando a buceta da enteada. Agora Nicole tem vontade de um cigarro VS 120, assim como Payton. Mike simplesmente adora apertar as tetas de Nicole e sugar o doce leite delas enquanto Payton continua chupando o grande pau de Mike. Por fim, Payton decide cavalgar nele na posição missionária enquanto continua acariciando a buceta da enteada. Logo atinge um forte orgasmo e agora é a vez de Nicole montar nele. Ela cavalga rápido e forte, seu traseiro grávido balançando para cima e para baixo, mas então deseja ser fodida por trás, e Mike felizmente a fode depressa e com força. Enquanto Mike come Nicole, Payton se masturba de prazer e geme alto; Nicole resolve ajudá-la tocando-a um pouco. Mike quer foder sua namorada grávida no rabo, mas primeiro Payton quer ter mais uma rodada. Enquanto Mike a fode novamente, Payton come a buceta da enteada e depois Nicole massageia os peitos da madrasta enquanto Mike enfia fundo seu pau na xoxota de Payton. Após mais outro orgasmo, Payton passa óleo no pau de Mike para que ele possa agora comer Nicole pelo cu. Nicole ajuda guiando o pau dentro dela e não demora muito até começar a gemer de prazer. Enquanto ele fode seu apertadinho cuzinho, Payton começa a lamber o dele. Enquanto continua fodendo Nicole no rabo, Payton e Nicole trocam um beijo e Payton diz à Nicole como ela é sortuda por tê-los. Justo quando Mike coloca Nicole de costas e continua comendo seu cu mais uma vez, Tom irrompe no quarto, todo irritado por eles terem começado sem ele. Ele queria fazer parte disso tudo. Payton manda ele sair, dizendo que vai estragar tudo, que depois explica direito. Muito bravo, ele sai do quarto. Quando Mike termina de comer o cu de Nicole, ele tira o pau fora e ejacula sobre Nicole, enquanto Payton ajuda espalhando o sêmen pela barriga grávida dela.

Skylar e seu namorado Sean estão hospedados na casa de sua madrasta há alguns meses. Sean está sentado no sofá lendo uma revista quando Payton, a madrasta de Skylar, entra e se senta ao lado dele. Payton imediatamente repreende Sean por estar lendo sua nova revista que ela ainda nem teve chance de ler. Ela desabafa com ele sobre como nunca recebe nada em troca deles. Sean pergunta o que ela quer que eles façam por ela, e nesse momento Payton coloca a mão na virilha dele. Sean fica surpreso com o movimento ousado dela e recua rapidamente, exatamente quando Skylar entra na sala. Seu barrigão de grávida de 9 meses está bem saliente. Ela pergunta à madrasta o que está acontecendo, e Payton basicamente diz que deseja sexo com Sean. Skylar pede a Sean que faça o que a madrasta quer, e os três vão juntos para o quarto. Uma vez lá dentro, Payton empurra Sean para cima da cama e tira suas roupas. Começa a chupar seu pênis, mas então chama a enteada para ajudá-la a deixá-lo duro. A partir desse ponto, ambas as mulheres começam a trabalhar o pênis dele até transformá-lo numa ereção firme, o que faz as duas terem vontade de fumar seus cigarros VS 120. Skylar sugere que Payton comece a cavalgá-lo, e as duas mulheres alternam fazendo sexo com ele. Sean está no céu absoluto e, depois de satisfazê-las, ejacula um jato de sêmen na boca de cada uma—Payton e Skylar.

Payton está ocupada dando uma boa e velha mamada em Mike e lambendo seu cu. Mike começa a foder Payton de quatro, fazendo-a gemer de prazer rapidamente. Muito rápido, Payton volta a sugar o pau dele; é isso que ela realmente adora fazer. A enteada grávida de Payton entra no quarto e vê os dois juntos, querendo saber o que está acontecendo. Nicole confessa que está ficando excitada e quer participar da diversão. Nicole se despe e sobe na cama, e tanto a madrasta quanto o namorado começam a massagear seus peitos lactantes. Payton faz com que Nicole dê uma mamada em seu namorado e logo depois retoma sua vez chupando o pau do Mike enquanto acaricia a buceta da enteada. Agora Nicole tem vontade de fumar um cigarro VS 120, assim como Payton. Mike simplesmente adora apertar as tetas da Nicole e sugar o docinho leite delas enquanto Payton continua chupando o grande pau de Mike. Finalmente, Payton decide cavalgar nele na posição mulher por cima, continuando ao mesmo tempo a masturbar a vagina da enteada. Logo atinge um forte orgasmo e agora é a vez de Nicole montar em seu pau. Ela cavalga com força e rapidez, sua bunda grávida balançando para cima e para baixo, mas então deseja ser fodida de quatro, e Mike felizmente a fode rápido e intenso. Enquanto Mike come Nicole, Payton se toca para obter prazer e geme alto; Nicole resolve ajudá-la masturbando-a um pouco também. Mike quer foder sua namorada grávida no rabo, mas primeiro Payton quer ter mais uma rodada. Enquanto Mike a fode novamente, Payton lambe a buceta da enteada e depois Nicole massageia as mamas da madrasta enquanto Mike enfia fundo seu pau dentro da vag*na de Payton. Após mais outro orgasmo, Payton passa óleo no pênis de Mike para que ele possa agora comer Nicole pelo cu. Nicole ajuda guiando o pau até lá dentro, e não demora muito para começar a gemer de prazer. Enquanto ele fode seu apertadinho cuzinho, Payton começa a lamber o dele. Enquanto continua fodendo Nicole no rabo, Payton e Nicole compartilham um beijo e Payton diz à Nicole como ela é sortuda por tê-los. Justo quando Mike coloca Nicole de costas e continua comendo seu cu mais uma vez, Tom irrompe no quarto, todo irritado porque eles começaram sem ele. Ele queria fazer parte disso tudo. Payton diz a ele que vai estragar tudo e ordena que saia, explicará tudo depois. Extremamente bravo, ele sai do cômodo. Quando Mike termina de comer o cu de Nicole, ele retira seu pênis e ejacula sobre Nicole enquanto Payton ajuda espalhando o sêmen por toda barriga grávida dela.

Skylar and her boyfriend Sean have been staying over at her stepmoms house for the last couple of months. Sean is sitting on the couch reading a magazine when Skylars stepmother Payton comes in and sits next to him. Payton immediately jumps Sean about reading her brand new magazine that she has not even had the chance to read yet. Payton unloads on him about how she never gets anything back from them. Sean asks her what she wants them to do for her and at that time Payton puts her hand on his crotch. Sean is surprised by her overt move and jumps back just as Skylar walks into the room. Her 9-month pregnant belly is really protruding. She asks her stepmother what is going on, and Payton basically tells her that she wants sex from Sean. Skylar tells Sean to do what her stepmother wants and they all three go back to the bedroom. Once in the bedroom Payton pushes Sean back onto the bed and takes his clothes off. She begins to suck his cock but then calls her stepdaughter over to help her get him hard. From that point both women start to work his cock into a solid meat pole, which makes both of them want to smoke their VS 120 cigarettes. Skylar suggests that Payton start to ride him and both women take turns having sex with him. Sean is in absolute heaven and when he has satisfied them, he gives both Payton and Skylar a shot of cum in their mouth.

Payton está ocupada dando uma boa e velha boquete no Mike e lambendo o cu dele. Mike começa a foder Payton na posição de quatro, fazendo-a gemer de prazer rapidamente. Muito rápido, Payton volta a sugar o pau dele; é isso que ela realmente adora fazer. A enteada grávida de Payton entra no cômodo onde os dois estão, querendo saber o que está acontecendo. Nicole confessa estar ficando excitada e com vontade de participar da diversão. Nicole se despe e sobe na cama, enquanto ambas — madrasta e namorado — começam a massagear seus peitos lactantes. Payton faz Nicole dar um boquete em seu namorado e logo depois retoma sua vez chupando o pênis do Mike e acariciando a buceta da enteada. Agora Nicole tem vontade de fumar um cigarro VS 120, assim como Payton. Mike simplesmente adora apertar as tetas da Nicole e sugar o doce leite delas enquanto Payton continua chupando o grande pau do Mike. Finalmente, Payton decide cavalgar sobre ele na posição mulher por cima, continuando ao mesmo tempo a masturbar a vagina da enteada. Logo atinge um forte orgasmo, e agora é a vez de Nicole montar nele. Ela cavalga com força e rapidez, seu traseiro grávido balançando para cima e para baixo, mas então deseja ser fodida na posição de quatro, e Mike felizmente a fode rápido e intenso. Enquanto Mike come Nicole, Payton se toca para obter prazer e geme alto; Nicole resolve ajudá-la masturbando-a um pouco também. Mike quer foder sua namorada grávida no rabo, mas primeiro Payton quer ter mais uma rodada. Quando Mike a fode novamente, Payton lambe a buceta da enteada, e então Nicole passa a massagear os seios da madrasta enquanto Mike enfia profundamente seu pau dentro da vagina de Payton. Após mais outro orgasmo, Payton espalha óleo no pênis do Mike para que ele possa agora comer Nicole pelo ânus. Nicole ajuda guiando o pênis até lá dentro, e não demora muito para começar a gemer de prazer. Enquanto ele fode seu pequeno e apertado cuzinho, Payton começa a lamber o dele. Durante a penetração anal em Nicole, Payton e Nicole compartilham um beijo, e Payton diz à Nicole como ela é sortuda por tê-los. Justo quando Mike coloca Nicole de costas e continua comendo seu cu mais uma vez, Tom irrompe no quarto todo irritado porque eles começaram sem ele. Ele queria fazer parte disso tudo. Payton manda-o sair, afirmando que ele vai estragar tudo, prometendo explicar depois. Extremamente irritado, ele sai do quarto. Assim que Mike termina de comer o cu de Nicole, ele retira o pênis e ejacula sobre Nicole, enquanto Payton ajuda a espalhar o sêmen por toda a barriga grávida dela.

Skylar e seu namorado Sean estão hospedados na casa de sua madrasta há alguns meses. Sean está sentado no sofá lendo uma revista quando Payton, a madrasta de Skylar, entra e se senta ao lado dele. Payton imediatamente repreende Sean por estar lendo sua nova revista que ela ainda nem teve chance de ler. Ela desabafa com ele sobre como nunca recebe nada em troca deles. Sean pergunta o que ela quer que eles façam por ela e, nesse momento, Payton coloca a mão na virilha dele. Sean se surpreende com o movimento ousado dela e recua rapidamente, exatamente quando Skylar entra na sala. Sua barriga de grávida de nove meses está bem proeminente. Ela pergunta à madrasta o que está acontecendo, e Payton basicamente diz que deseja sexo com Sean. Skylar pede a Sean que faça o que a madrasta dela quer, e os três vão juntos para o quarto. Uma vez lá dentro, Payton empurra Sean para cima da cama e tira suas roupas. Começa a chupar seu pênis, mas então chama a enteada para ajudá-la a deixá-lo duro. A partir desse ponto, ambas as mulheres começam a trabalhar o pênis dele até transformá-lo num sólido mastro carnudo, o que faz as duas terem vontade de fumar seus cigarros VS 120. Skylar sugere que Payton comece a cavalgá-lo, e as duas mulheres alternam fazendo sexo com ele. Sean está absolutamente no céu e, depois de satisfazê-las, ejacula um jato de sêmen na boca de cada uma—Payton e Skylar.