Nick está dando algumas aulas de golfe para sua avó por afinidade Katie. Katie ouviu de sua enteada Payton que Nick é um excelente golfista e que ele até deu a ela umas aulas especiais extra. São essas aulas especiais pelas quais Katie está mais interessada, e ela espera conseguir que Nick lhe dê algumas depois das aulas regulares. Nick está tentando ensinar Katie a dar tacadas curtas, mas Katie fica reclamando que seus peitos são grandes demais para ela fazer direito. Nick tenta ajudá-la ajustando o vestido dela e acidentalmente roça em seus peitões. Isso envia arrepios pela espinha de Katie até sua boceta faminta. Logo Katie ficou sem blusa e o pau do Nick começou a endurecer e ele simplesmente sabe que quer fodê-la. Eles brincam um pouco e combinam de se encontrar exatamente daqui a 69 minutos na casa de Payton. Na casa, Nick vai para o quarto de hóspedes e encontra Katie esperando por ele. Ela está fumando um cigarro longo branco VS 120. É a mesma marca que sua esposa Mallory e sogra Payton fumam. Ele pensa que Mallory contou a Payton que ele tem fetiche por cigarro e agora todas as três mulheres usaram esse conhecimento a seu favor. Katie diz a Nick para se despir e vir até ela. Quando ele faz isso, Katie começa a chupar seu pau. Faz muito tempo desde que ela teve algum músculo duro de homem na boca, e ela chupa com avidez. Nick faz Katie se recostar na cama e observa ela fumar e posar para ele enquanto bate punheta. Ele diz exatamente como ela deve se deitar e só de vê-la fumar ele está à beira de gozar. Nick está pronto para enterrar sua masculinidade nela e quando faz, descobre que ela é surpreendentemente apertada para uma mulher mais velha. Ele está metendo com força nela quando sua sogra Payton entra. Ela não fica realmente surpresa porque foi ela quem recomendou que Katie fizesse aulas de golfe com Nick. Ele convida sua sogra para participar da festa, o que ela aceita. Ele começa a martelar sua sogra até tirar e gozar na barriga dela.

Nick está dando algumas aulas de golfe para sua avó por afinidade, Katie. Katie ouviu de sua enteada Payton que Nick é um excelente golfista e que ele até lhe deu algumas lições especiais extraoficiais. São essas lições especiais pelas quais Katie está mais interessada, e ela espera conseguir que Nick lhe dê algumas depois das aulas regulares. Nick está tentando ensinar Katie a dar tacadas curtas, mas Katie fica reclamando que seus peitos são grandes demais para fazer direito. Nick tenta ajudá-la ajustando seu vestido e acidentalmente roça nas suas tetas enormes. Isso provoca arrepios pela espinha de Katie até chegar à sua boceta faminta. Logo Katie já está sem blusa e o pau de Nick começou a endurecer e ele simplesmente sabe que quer fodê-la. Eles brincam um pouco e combinam de se encontrar exatamente em 69 minutos na casa de Payton. Na casa, Nick vai ao quarto de hóspedes e encontra Katie o esperando. Ela está fumando um longo cigarro branco VS 120. É a mesma marca que sua esposa Mallory e sua sogra Payton fumam. Ele imagina que Mallory tenha contado a Payton que ele tem fetiche por fumar e agora todas as três mulheres usaram essa informação a seu favor. Katie diz a Nick para se despir e ir até ela. Quando ele obedece, Katie começa a chupar o pau dele. Fazia muito tempo que ela não tinha um pedaço de carne masculina dura na boca, e ela chupa com avidez. Nick coloca Katie deitada na cama e a observa fumar e posar enquanto bate uma punheta. Ele diz exatamente como ela deve se deitar e só de vê-la fumar já está quase gozando. Nick está pronto para enfiar sua masculinidade nela e, quando o faz, percebe que ela é surpreendentemente apertada para uma mulher mais velha. Ele está mandando ver nela quando sua sogra Payton entra. Ela não fica surpresa de verdade, pois foi ela mesma quem recomendou que Katie fizesse aulas de golfe com Nick. Ele convida a sogra para entrar na farra, e ela aceita. Começa então a comer a sogra com força até puxar o pau para fora e gozar na barriga dela.

Katie está sentada no sofá folheando uma revista e fumando um cigarro VS 120 quando Payton entra na sala carregando uma trouxa de roupa suja. A roupa é do seu enteado Mike. Payton diz a Katie que está um pouco preocupada com o Mike. Katie pede a Payton que se sente com ela, fume um cigarro e explique o problema. Payton, que tem 42 anos, conta a Katie, que tem 60, que toda vez que lava a roupa do Mike, encontra pacotes de preservativos não usados nos bolsos dele. Ela acredita que Mike está se preparando para transar, mas não está realmente pegando ninguém. Katie diz a Payton que teve um problema parecido com o meio-irmão da Payton e que às vezes você só precisa dar uma ajuda. Neste caso, ela acha que as duas deveriam ajudá-lo. Katie e Payton vão até o quarto do Mike e o confrontam com o que suspeitam ser o problema. Mike admite para sua madrasta e para Katie que o problema é exatamente como elas imaginavam. Com isso, as duas mulheres vão até a cama do Mike e começam a tirar a roupa dele. Mike fica excitado enquanto as duas se despem na frente dele. As duas mulheres se revezam transando com Mike até ele soltar uma leitada na boca faminta da madrasta. Payton não quer deixar Katie de fora, então ela cospe o sêmen dele nos seios fartos de Katie. Mike sai do quarto e as duas mulheres curtem um cigarro depois do sexo enquanto planejam o próximo encontro com o jovem Mike.

Katie está sentada no sofá folheando uma revista e fumando um cigarro VS 120 quando Payton entra na sala com uma trouxa de roupa suja. A roupa é do seu enteado Mike. Payton conta a Katie que está um pouco preocupada com Mike. Katie pede a Payton que sente-se com ela, fume um cigarro e explique o problema. Payton, que tem 42 anos, diz a Katie, que tem 60, que toda vez que lava a roupa do Mike, encontra pacotes de camisinhas não usadas nos bolsos dele. Ela acredita que Mike está se preparando para transar, mas não consegue ninguém. Katie conta a Payton que teve um problema parecido com o meio-irmão da Payton e que às vezes você só precisa ajudar. Nesse caso, ela acha que as duas deveriam ajudá-lo. Katie e Payton vão ao quarto do Mike e o confrontam com o que suspeitam ser o problema. Mike admite à sua madrasta e a Katie que o problema é exatamente como elas imaginavam. Então as duas mulheres vão até a cama do Mike e começam a despí-lo. Mike fica excitado enquanto as duas tiram a roupa diante dele. As duas mulheres se revezam fazendo sexo com Mike até ele jorrar uma carga na boca faminta da sua madrasta. Payton não quer deixar Katie de fora, então cospe a semente dele nos peitos fartos de Katie. Mike sai do quarto e as duas mulheres curtem um cigarro pós-sexo enquanto planejam o próximo encontro com o jovem Mike.

Payton volta do trabalho caminhando como sempre e parece que suas enteadas deveriam estar em casa. Os carros das duas estão lá. A casa está especialmente silenciosa, então ela vai procurar pelas duas, Mallory e Rainie. Vestida com roupa de trabalho encontra as duas enteadas se beijando no quarto de Mallory no térreo. Vê-las fazendo isso desperta todo tipo de sentimentos antigos já que a própria Payton era muito ligada em garotas e buceta e toda aquela experiência lésbica antigamente. É nisso que ela tenta lembrar quando tenta lidar com isso. Nem Rainie nem Mallory parecem se importar muito por ela ter visto elas se beijando e agora estão sugerindo que acontece mais coisa além disso. Payton sugere assistirem TV e pedirem uma pizza. As garotas estão tranquilas quanto à vinda da pizza mas nada de TV vai rolar aqui. Elas estão quentes e com tesão uma pela outra. Elas tentam Payton, a madrasta, entrar no jogo. Ela hesita, mas acabam tirando a roupa dela e expondo seus lindos seios naturais do sutiã de fecho frontal e da blusa muito transparente que usa sob o terninho executivo. Elas agem como sereias e conseguem envolvê-la de algum jeito sugando-a para dentro de seu canto. Rainie, a mais velha, saca o strap-on e arromba a boceta muito excitada e carente de sexo da madrasta, levando-a a um orgasmo bem intenso. Aí elas se revezam e Payton prova e devora suas doces bucetas. Payton come os frutos das duas e acaba metendo com o strap-on na enteada Mallory. Rainie acende um cigarro VS 120 e fuma enquanto brincam com ela. Após o sexo todas concordam em se encontrar de novo logo.

Katie está sentada no sofá folheando uma revista e fumando um cigarro VS 120 quando Payton entra na sala com uma trouxa de roupa suja. A roupa é do enteado dela, Mike. Payton diz a Katie que está um pouco preocupada com o Mike. Katie pede a Payton que se sente com ela, fume um cigarro e explique o problema. Payton, que tem 42 anos, conta a Katie, que tem 60, que toda vez que lava a roupa do Mike, encontra pacotes de camisinhas não usadas nos bolsos dele. Ela acredita que o Mike está se preparando para transar, mas não está conseguindo nada. Katie conta a Payton que teve um problema parecido com o meio-irmão da Payton e que às vezes você tem que dar uma ajudinha. Nesse caso, ela acha que ambas deveriam ajudar ele. Katie e Payton vão ao quarto do Mike e o confrontam com o que suspeitam ser o problema. Mike admite à madrasta e à Katie que o problema é exatamente como elas pensam. Com isso, as duas mulheres vão até a cama do Mike e começam a despí-lo. Mike fica excitado enquanto elas se despem na frente dele. As duas mulheres se revezam fazendo sexo com Mike até ele esguichar uma leitada na boca faminta da madrasta. Payton não quer deixar Katie de fora, então cospe a semente dele sobre os seios fartos de Katie. Mike sai do quarto e as duas mulheres desfrutam de um cigarro pós-sexo enquanto planejam o próximo encontro delas com o jovem Mike.

Payton chega em casa do trabalho como sempre caminha e parece que suas enteadas deveriam estar em casa. Os carros de ambas estão lá. A casa está especialmente silenciosa, então ela vai procurar pelas duas, Mallory e Rainie. Vestida com roupa de trabalho, encontra as duas enteadas se beijando no quarto de Mallory no térreo. Vê-las fazendo isso desperta todo tipo de sentimentos antigos, já que a própria Payton era muito ligada em garotas e buceta e toda a experiência lésbica antigamente. É nisso que ela tenta lembrar quando tenta lidar com isso. Nem Rainie nem Mallory parecem se importar muito por ela tê-las visto se beijando e agora sugerem que mais coisas acontecem além disso. Payton sugere assistir TV e pedir uma pizza. As garotas concordam com a pizza chegando mas nada de TV vai acontecer aqui. Elas estão quentes e com tesão uma pela outra. Elas seduzem Payton, sua madrasta, para entrar no jogo. Ela hesita, mas acabam despindo-a e tirando seus belos seios naturais para fora do sutiã de fecho frontal e da camisa bem transparente que usa sob seu terninho executivo. Agem como sereias e a envolvem de alguma forma, sugando-a para sua canção. Rainie, a mais velha, pega a cinta-pênis e mete vigorosamente na buceta muito excitada da madrasta, necessitada de sexo, levando-a a um orgasmo muito bom. Depois elas revezam-se e Payton prova e chupa suas doces bucetas. Payton come ambos os frutos e acaba fodendo com a cinta-pênis sua enteada, Mallory. Rainie acende um cigarro VS 120 e fuma enquanto brincam com ela. Depois do sexo todas concordam em se encontrar novamente em breve.

Katie está sentada no sofá folheando uma revista e fumando um cigarro VS 120 quando Payton entra na sala com uma trouxa de roupa suja. A roupa é do seu enteado Mike. Payton diz a Katie que está um pouco preocupada com Mike. Katie pede para Payton se sentar com ela, fumar um cigarro e explicar o problema. Payton, de 42 anos, conta a Katie, de 60, que toda vez que lava as roupas do Mike, encontra pacotes de camisinhas não usadas nos bolsos. Ela acredita que Mike está se preparando para sexo mas na verdade não consegue nada. Katie diz a Payton que teve um problema parecido com o irmão postiço de Payton e que às vezes você tem que dar uma ajudinha. Nesse caso, ela acha que ambas deveriam ajudá-lo. Katie e Payton vão até o quarto de Mike e o confrontam sobre o que suspeitam ser o problema. Mike admite à sua madrasta e a Katie que o problema é exatamente como elas pensam. Com isso, as duas mulheres vão até a cama de Mike e começam a despí-lo. Mike fica excitado enquanto elas tiram a roupa na frente dele. As duas mulheres se revezam fazendo sexo com Mike até ele gozar na boca faminta da madrasta. Payton não quer deixar Katie de fora, então cospe o sêmen dele nos peitos fartos de Katie. Mike sai do quarto e as duas mulheres desfrutam de um cigarro pós-sexo enquanto planejam seu próximo encontro com o jovem Mike.

Payton chega em casa do trabalho como sempre, anda pela casa e parece que suas enteadas deveriam estar em casa. Os carros das duas estão lá. A casa está especialmente silenciosa, então ela vai procurar pelas duas, Mallory e Rainie. Vestida com roupa de trabalho, encontra suas duas enteadas se beijando no quarto da Mallory no térreo. Vê-las fazendo isso desperta todo tipo de sentimentos antigos, já que a própria Payton era muito ligada em garotas e buceta e toda a experiência lésbica antigamente. É isso que ela tenta lembrar quando tenta lidar com essa situação. Nem Rainie nem Mallory parecem se importar muito por ela ter visto elas se beijando e agora estão sugerindo que acontece mais do que aquilo. Payton sugere assistir TV e pedir uma pizza. As garotas estão bem com o pedido da pizza, mas nada de TV vai rolar ali. Elas estão quentes e taradas uma pela outra. Elas tentam Payton, sua madrasta, para entrar na brincadeira. Ela hesita, mas acabam despindo-a e tirando seus belos seios naturais do sutiã de fecho frontal e da blusa transparente que está usando sob o terninho executivo. Elas agem como sereias e a envolvem de alguma forma, atraindo-a para seu canto. Rainie, a mais velha, pega o strap-on e enfia na buceta muito excitada e necessitada de sexo da madrasta, levando-a a um ótimo orgasmo. Depois elas revezam e Payton prova e chupa as doces bucetas delas. Payton come os frutos das duas e acaba fodendo sua enteada Mallory com o strap-on. Rainie acende um cigarro VS 120 e fuma enquanto brincam com ela. Após o sexo, todas concordam em se encontrar novamente logo.

Let me preface this by telling everyone that I am in an unusual relationship. My girlfriend, Payton is 51 and at 27. Payton is a beautiful blonde cougar that really knows how to take great care of me, and our age difference never seems to come between us. This day Payton pops into our bedroom all bubbly and happy smoking a VS 120 cigarette. She just got a new job at the library. Another piece of news from my honey is that she has been taking pole dancing lessons from an old acquaintance. I am really surprised and asked her to show me some of the things she has learned. Payton says she would love to; except we do not have a pole. Still, I talk her into giving me a striptease show. Watching her dance and getting naked for me was such a turn on that it had to lead us back into the bedroom. Payton immediately pulled my cock out of my shorts and started to suck me. Her mouth had me hard in seconds. I flipped her on top of her back and started to fuck her. Payton only likes to be fucked one way, hard and fast. I began to ram my cock into her, and she was in heaven. I fucked her into at least two, maybe three orgasms. Now in a 69 position with her on top she's back to sucking cock. This time however she wants my nut. Payton alternates between sucking and stroking until she gets what she wants. I bust one into her mouth until she gets it all.

Katie está sentada no sofá folheando uma revista e fumando um cigarro VS 120 quando Payton entra na sala com uma trouxa de roupa suja. A roupa é do seu enteado Mike. Payton diz a Katie que está um pouco preocupada com Mike. Katie pede para Payton se sentar com ela, fumar um cigarro e explicar o problema. Payton, de 42 anos, conta a Katie, de 60, que toda vez que lava a roupa do Mike, encontra pacotes de camisinhas não usadas nos bolsos dele. Ela acredita que Mike está se preparando para transar mas não está conseguindo nada. Katie diz a Payton que teve um problema parecido com o meio-irmão dela e que às vezes você tem que dar uma ajudinha. Nesse caso, ela acha que ambas deveriam ajudá-lo. Katie e Payton vão até o quarto de Mike e o confrontam com o que suspeitam ser o problema. Mike admite à sua madrasta e a Katie que o problema é exatamente como elas pensam. Com isso, as duas mulheres vão até a cama de Mike e começam a despi-lo. Mike fica excitado enquanto as duas tiram a roupa na frente dele. As duas mulheres se revezam fazendo sexo com Mike até ele jorrar uma carga na boca faminta da sua madrasta. Payton não quer deixar Katie de fora, então cospe o sêmen dele nos seios fartos de Katie. Mike sai do quarto e as duas mulheres curtem um cigarro pós-sexo enquanto planejam seu próximo encontro com o jovem Mike.

This is Payton Hall's first training session. Conducted using a pre-recorded training program. Focuses on triggers, obedience training, and turned into a blowjob pleasure slave.

Payton is a porn star who has done many films, but never ventured into slave training before. She has an open mind, and has no trouble letting go for me. Payton is turned into a sex slave and used under my complete control.

Full nude.