Cobalt FTM hooks up again with Diego Mattos, and this time he's wearing his sexiest fem lingerie for the occasion. Cobalt knows exactly what to expect.. Diego's huge, girthy cock will stretch him wide open! He can't wait to get his hands, and mouth, on it. Watch Cobalt lick and suck that fat cock slowly, savoring the taste and smell, stroking the shaft with both hands while looking up and making eye contact like a good boy.

But a blowjob was never going to be enough. Cobalt climbs on top and tries to take that monster cock, and his boypussy struggles to accommodate the impressive girth. Inch by inch, Diego slowly stretches that tight FTM hole open, letting Cobalt feel every inch of his fat cock until he's finally buried balls deep inside him.

Once that hole is stretched and used to the girth, Cobalt rides that huge cock like a total slut, bouncing and grinding balls deep while moaning louder and louder, until Diego shoots a generous hot load deep inside him. The final reward: hot cum dripping out of Cobalt's stretched-out, well-used hole.

This is the complete, uncut 55-minute scene blowjob, slow girth stretching, riding, doggystyle and a deep breeding finish all in one video.

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Hier ist die überarbeitete Clips4Sale-Beschreibung mit dem Ballknebel-Detail.

Diego Spicy und Diego Mattos ergreifen vollständigen Besitz von Cobalt FTMs unersättlicher Boypussy, und der eifrige FTM-Cumslut ist mehr als bereit, ihr persönliches Fucktoy zu sein. Sie schieben seinen geschmeidigen Körper als gemeinsamen Fang zwischen sich hin und her und wechseln sich dabei ab, seine nasse, schmerzende FTM-Pussy in jeder von ihnen geforderten Stellung zu dehnen. Die Beine hochgeschoben, auf allen Vieren und reitend, bis ihm von der überwältigenden Lust schwindelig wird, unterwirft sich Cobalt komplett – ein braver Junge, der zu ihrem Vergnügen benutzt wird. Er liebt es, in Beschlag genommen zu werden, wenn erst der eine pralle, dicke Schwanz sein Loch besetzt und dann der andere an die Reihe will, sodass seine Boypussy durchgehend gefüllt und gedehnt bleibt. Als sie finden, dass das Loch ihres Toys jetzt richtig eingefahren ist, stoppen sie sein verzweifeltes Stöhnen, indem sie ihm einen straffen Ballknebel zwischen die Lippen schnallen, damit er bei der Hauptnummer still ist. Den Mund gestopft und schon läuft ihm der Speichel übers Kinn, da kriegt er seine Belohnung: Sie pumpen zwei große, heiße, sahnige Ladungen Sperma tief in seine klaffende, versaute FTM-Pussy. Aber Diego Spicy ist noch längst nicht fertig mit seinem Toy. Er fährt zwischen Cobalts zitternde Schenkel und schleckt die versiffte, vollgesaute Pussy blitzblank, frisst den Creampie restlos weg, bis Cobalt nur noch machtlos in den Knebel ächzt und in einem brutalen, schüttelnden Orgasmus ausbricht. Eine Szene nackter, animalischer Unterwerfung mit zwei Riesenlatten, einem unersättlichen FTM-Loch und einem glücklichen Cumslut, der halt ein braver Junge sein und Ruhe geben muss.

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Der süße FTM Cobalt ist hungrig nach einer echten Dehnung, und der gut bestückte Top Diego Mattos taucht auf, bereit zu liefern. Die Szene beginnt damit, dass Diego auf den Knien liegt und sich Zeit lässt, Cobalts gierige Boypussy zu verschlingen, bis die kleine Schlampe unkontrolliert stöhnt, die Hüften zucken, völlig durchnässt und bettelt, gefüllt zu werden.

Diego lässt ihn nicht warten. Er schiebt seinen dicken, prallen Schwanz blank hinein und dehnt Cobalts enge FTM-Pussy Zentimeter für Zentimeter. Cobalt nimmt ihn wie ein braver Junge, wimmert, während Diego ihn öffnet ... roh, intensiv und tief.

Die Handlung verlagert sich zur Küchentheke, wo Diego Cobalt überbeugt und tief im Doggystyle fickt. Jeder Stoß bringt den Jungen zum Zittern, er stöhnt lauter, als Diegos Tempo schneller wird. Als Diego sich vorbeugt und fragt, ob er in ihm kommen darf, bekommt Cobalt kaum die Worte heraus; er sehnt sich bereits danach, wie diese heiße, dicke Ladung seine besamte kleine Pussy flutet. Diego kommt tief drinnen, zieht gerade genug raus, um die Säfte zu zeigen, die aus Cobalts gut benutztem Loch tropfen.