Cobalt FTM hooks up again with Diego Mattos, and this time he's wearing his sexiest fem lingerie for the occasion. Cobalt knows exactly what to expect.. Diego's huge, girthy cock will stretch him wide open! He can't wait to get his hands, and mouth, on it. Watch Cobalt lick and suck that fat cock slowly, savoring the taste and smell, stroking the shaft with both hands while looking up and making eye contact like a good boy.

But a blowjob was never going to be enough. Cobalt climbs on top and tries to take that monster cock, and his boypussy struggles to accommodate the impressive girth. Inch by inch, Diego slowly stretches that tight FTM hole open, letting Cobalt feel every inch of his fat cock until he's finally buried balls deep inside him.

Once that hole is stretched and used to the girth, Cobalt rides that huge cock like a total slut, bouncing and grinding balls deep while moaning louder and louder, until Diego shoots a generous hot load deep inside him. The final reward: hot cum dripping out of Cobalt's stretched-out, well-used hole.

This is the complete, uncut 55-minute scene blowjob, slow girth stretching, riding, doggystyle and a deep breeding finish all in one video.

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Ecco la descrizione rivista per Clips4Sale con il dettaglio del bavaglio a pallina incluso.

Diego Spicy e Diego Mattos si impossessano totalmente della vorace fica da ragazzo di Cobalt FTM, e la zelante troia del seme FTM è più che pronta a diventare il loro giocattolo sessuale personale. Si passano avanti e indietro il suo corpo snello, un premio condiviso, facendo a turno per dilatargli la bagnata e dolente fica FTM in ogni posizione che pretendono. Gambe spinte indietro, a quattro zampe, e cavalcando fino alle vertigini per la sensazione travolgente, Cobalt si sottomette completamente, un bravo ragazzo usato per il loro piacere. Adora la sensazione di essere posseduto, ogni grosso cazzo diverso dall'altro gli prende il buco prima che l'altro reclami il suo turno, tenendo la sua fica da ragazzo costantemente riempita e dilatata. Quando decidono che il buco del loro giocattolo è perfettamente rodato, zittiscono i suoi gemiti disperati legandogli uno stretto bavaglio a pallina fra le labbra, per tenerlo buono per l'evento principale. Con la bocca tappata e la saliva già che gli cola giù per il mento, gli concedono la ricompensa, pompandogli dentro due grosse, calde e cremose sborrate nel fondo della sua aperta e sbrodolona fica FTM. Ma Diego Spicy non ha ancora finito con il suo balocco. Si tuffa fra le cosce tremanti di Cobalt e lecca ben bene quella fica impiastricciata e strapiena di sborra, divorando il creampie finché Cobalt geme senza potersi trattenere contro il bavaglio ed esplode in un duro, convulso orgasmo. È una scena di pura, grezza sottomissione con due cazzi enormi, un buco FTM insaziabile e una felice puttanella del seme che deve fare il bravo ragazzo e starsene zitta.

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L'adorabile trans FtM Cobalt ha una gran voglia di essere veramente allargato, e il superdotato attivo Diego Mattos arriva pronto a dare ciò che serve. La scena si apre con Diego inginocchiato, che si prende tutto il tempo per divorare l'impaziente figa da maschietto di Cobalt fino a quando questo piccolo svergognato non geme incontrollabilmente, con le anche che scattano, completamente bagnato e implorante di essere riempito.

Diego non lo fa aspettare. Infila il suo cazzo spesso e vigoroso dentro, a pelle nuda, allargando la stretta figa FTM di Cobalt centimetro dopo centimetro. Cobalt lo prende come un bravo ragazzo, piagnucolando mentre Diego lo apre… crudo, intenso e profondo.

L'azione si sposta sul bancone della cucina, dove Diego piega Cobalt sopra e lo martella profondamente nella posizione della pecorina. Ogni colpo fa tremare il ragazzo, facendolo gemere più forte man mano che il ritmo di Diego aumenta. Quando Diego si china e chiede se può venire dentro, Cobalt riesce a malapena ad articolare parola, sta già desiderando quella calda e densa sborrata che gli inonda la piccola figa fecondata. Diego viene in fondo, estraendosi quanto basta per mostrare i liquidi che colano dal buco ben usato di Cobalt.