Cobalt FTM and cute redhead twink Leo Fox fall into bed together, kissing slow and deep, lips locked and hands roaming over each other's bodies. The makeout gets hungrier by the second until Cobalt strips off Leo's white briefs to reveal his rock-hard cock, already aching for attention.

Cobalt wraps his lips around it, slowly, making eye contact while Leo groans at the sight of the slutty trans boy worshipping his shaft. But Leo wants a taste too, and soon the two boys are locked in a passionate 69: Cobalt's wet FTM pussy getting licked and tongue-fucked while he keeps sucking Leo's hard cock, both of them moaning into each other, building the heat together. Cobalt grinds against Leo's mouth, dripping wet, while his throat works that hard shaft. Then Leo slides his rock-hard cock deep inside Cobalt's hungry hole, fucking him slow and sensual, kissing him between thrusts and hitting every right spot with every stroke. Cobalt moans like a slut, legs spread, taking that cock until his whole body shakes and he cums hard from being fucked deep.

When Leo is ready to blow, he pulls out and Cobalt waits with his mouth open and tongue out. Leo delivers a generous cumshot straight into Cobalt's mouth, and the two boys share a white kiss, swapping his load back and forth before Cobalt swallows every last drop like a good boy.

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Cobalt FTM hooks up again with Diego Mattos, and this time he's wearing his sexiest fem lingerie for the occasion. Cobalt knows exactly what to expect.. Diego's huge, girthy cock will stretch him wide open! He can't wait to get his hands, and mouth, on it. Watch Cobalt lick and suck that fat cock slowly, savoring the taste and smell, stroking the shaft with both hands while looking up and making eye contact like a good boy.

But a blowjob was never going to be enough. Cobalt climbs on top and tries to take that monster cock, and his boypussy struggles to accommodate the impressive girth. Inch by inch, Diego slowly stretches that tight FTM hole open, letting Cobalt feel every inch of his fat cock until he's finally buried balls deep inside him.

Once that hole is stretched and used to the girth, Cobalt rides that huge cock like a total slut, bouncing and grinding balls deep while moaning louder and louder, until Diego shoots a generous hot load deep inside him. The final reward: hot cum dripping out of Cobalt's stretched-out, well-used hole.

This is the complete, uncut 55-minute scene blowjob, slow girth stretching, riding, doggystyle and a deep breeding finish all in one video.

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One leashed trans boy, one dominant redhead twink, and a whole lot of trouble. Cobalt FTM meets up with sweet redhead twink Leo Foxxx for what starts as a makeout session on the couch and quickly turns into a kinky, fuck. Cobalt is wearing nothing but his collar, his leash, and a pair of tight white CK briefs, and Leo wastes no time taking control.

It starts sweet: the two twinks kissing on the couch, hands roaming. But Leo has other plans. He grabs Cobalt's leash and guides his head down to his crotch, and Cobalt eagerly wraps his lips around that rock hard cock, sucking it deep, working the shaft with his tongue and licking his balls while Leo holds the leash tight. Leo's cock is throbbing hard and ready for more.

Leo bends Cobalt over and starts spanking his ass, then adds a flogger for good measure, as Cobalt's pussy gets more wet with each impact. He teases the trans boy's big clit through the fabric before pulling the briefs aside to rub his swollen dickclit and feel how dripping wet his hairy FTM pussy already is. Then the briefs come off completely and Leo buries his face between Cobalt's legs, licking that soaked trans pussy while Cobalt moans and grinds against his tongue, his wet hole aching to be filled.

Still collared and leashed, Cobalt is led to the bedroom on all fours like a good puppy, Leo tugging the leash to guide him down the hall. Cobalt sucks his cock some more, getting that rock hard shaft even stiffer, before getting on his back on the bed. Leo goes down on him again, lapping up how wet Cobalt is, then pops a ballgag into Cobalt's mouth and slaps his throbbing hard cock against his dickclit, teasing the soaked hole before sliding on a condom and pushing inside.

He fucks Cobalt deep on his back, legs spread, gagged and moaning, then flips him over into doggystyle, pounding that dripping wet FTM pussy from behind while pulling hard on the leash. Cobalt moans through the ballgag with every thrust, his wet pussy tightening around that hard cock. Then Cobalt climbs on top and rides him good, bouncing on that throbbing cock until Leo finally pulls out, removes the condom, and shoots his hot cum all over Cobalt's body, covering the leashed boy in load after load.

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Cobalt FTM hat dich genau dort, wo er dich haben will: Du liegst zurück, während er deinen harten Schwanz mit seinen bestrumpften Füßen streichelt. Noch vollständig bekleidet, neckt er die empfindliche Eichel, während er noch seine schmutzigen Socken trägt, reibt seine warmen Fußsohlen an deinem Schaft auf und ab, stupst die Spitze sanft mit seinen Zehen an, schnippt spielerisch daran, nur um zu spüren, wie du dagegen pulsierst. Er weiß genau, wie sehr du kommen willst, aber er hat es nicht eilig. Er lässt sich Zeit, dampft, während er dich mit seinen Füßen neckt.

Langsam zieht er sich aus, reibt seine harte Schwanzklit durch seine weißen CK-Slips, wird immer geiler davon, zu sehen, wie hart du für ihn bist, während er deinen schmerzenden Schwanz zwischen seinen Füßen gefangen hält, und stöhnt leise darüber, wie gut es sich anfühlen muss.

Dann zieht er langsam seine schmutzigen Socken aus, zeigt dir seine kleinen Füße und süßen Zehen ... und zieht eine Socke über deinen Schwanz, streichelt dich damit, während er dir direkt in die Augen schaut: "Komm nicht in meine Socken ... du darfst noch nicht kommen. Du musst warten, bis ich komme, wir kommen zusammen." Er bringt dich an den Rand, neckt dich, streichelt seine Schwanzklit, während seine Zehen an deinem Schaft arbeiten.

Schließlich wird er völlig nackt, und da du ein braver Junge warst, zieht er die Socke aus und gießt Massageöl über seine nackten Füße, massiert sie langsam und wackelt mit seinen glänzenden Zehen direkt vor deinen Augen. Mit rutschigen und glitzernden Sohlen wickelt er sie wieder um deinen pulsierenden Schwanz und streichelt dich, während er gleichzeitig seine Schwanzklit wichst, und stöhnt immer lauter, bis er hart kommt. Direkt nach seinem Orgasmus schaut er dich mit einem breiten Lächeln an: "Oh ja, du wirst jetzt kommen?" Und du tust es, explodierst über seine Füße ... dein Sperma tropft den Schaft hinunter und bedeckt seine Zehen. Du bekommst einen genauen Blick auf Cobalts spermbedeckte Zehen, die vor dir wackeln. Du solltest sie wahrscheinlich sauber lecken ...

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Trans boy Cobalt FTM finally gets his hands - and mouth - on muscular stud Viktor Rom, and he wastes no time. The two start with passionate, sensual making out, hands roaming, bodies pressed together, before Cobalt drops to his knees to service the thick cock he's been craving. Looking into Viktor's eyes the whole time, Cobalt worships that big dick with a slow, deep, sloppy blowjob, taking it as far down his throat as he can while the verbal top lays back and groans in pleasure.

But Viktor didn't wait all this time just for a mouth. Cobalt climbs on top and slides his wet boypussy down that fat cock, raw, no condom, stretching wide open inch by inch as he rides balls deep. Cobalt loves every second of feeling that big dick raw inside him, grinding down slow and hard, moaning as the raw skin-on-skin stretch hits just right. He wants nothing more than Viktor's cum deep inside him, and he rides like he means it.

Then Viktor takes control. He flips Cobalt onto all fours and pounds him in deep doggystyle, groaning and talking dirty while Cobalt bounces back on his cock like a good boy, pushing his sloppy hole onto every thrust. The intense, passionate hookup builds until Viktor puts Cobalt on his back and finally gives him his reward: a huge cum load buried deep inside his boypussy, breeding him good. The creampie drips out of Cobalt's used, sloppy hole... but Viktor pushes every drop right back inside with his cock as the two kiss.

16 minutes of raw, sensual, passionate bareback breeding with a verbal top. For lovers of FTM, TransMale, Bareback, Creampie, Breeding, Blowjob, Deepthroat, Eye Contact, Riding, Doggystyle, Muscular Top, Verbal Top, Dirty Talk, Size Difference, Trans Boy, FTMPussy, DickClit, Sloppy Hole, Cum Play, Raw Sex, Amateur, Gay, T4T, Queer Porn, Boy Boy, Intense, Sensual, Makeout, SloppySeconds, CumInAss, Bred, Internal Cumshot

Cobalt FTM hat ein Treffen arrangiert und seine Wohnungstür unverschlossen gelassen, während er auf den älteren Daddy wartet, den er eingeladen hat. Kein Smalltalk nötig, beide wissen genau, warum Daddy hier ist.

Dexter kommt herein, lässt sofort seine Hose fallen, und sein dicker Schwanz ist bereits steinhart beim Anblick von Cobalts nasser FTM-Muschi, die für ihn bereit ist. Cobalt spreizt seine Beine, bereits triefend, und der Daddy zögert nicht. Er gleitet mit seinem dicken nackten Schwanz tief in diese enge Boypussy ohne Kondom und füllt ihn beim ersten Stoß bis zum Anschlag.

Der ältere Daddy vögelt den Transjungen roh, packt seine Hüften und benutzt sein Loch genau so, wie er will, arbeitet seinen dicken Schwanz in diese bedürftige Boypussy hinein und wieder heraus, während Cobalt stöhnt und jeden Zentimeter wie ein braver Junge nimmt. Dexters schwere Eier schlagen gegen den harten Dickclit des Jungen, bis er sich ein letztes Mal bis zum Anschlag vergräbt und seine volle Ladung heißen Spermas tief hineinpumpt.

Cobalt bleibt genau dort, frisch besamt und triefend, seine geschwollene Muschi zerstört und das Sperma des älteren Daddys auslaufend.

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Cobalt FTM hat ein Treffen arrangiert und seine Wohnungstür unverschlossen gelassen, während er auf den älteren Daddy wartet, den er eingeladen hat. Kein Smalltalk nötig, beide wissen genau, warum Daddy hier ist.

Dexter kommt herein, lässt sofort seine Hose fallen, und sein dicker Schwanz ist bereits knallhart beim Anblick von Cobalts nasser FTM-Muschi, die für ihn bereit ist. Cobalt spreizt seine Beine, bereits triefend, und der Daddy zögert nicht. Er schiebt seinen dicken ungeschützten Schwanz tief in diese enge Boypussy ohne Kondom und füllt ihn beim ersten Stoß bis zum Anschlag.

Der ältere Daddy vögelt den Transjungen roh, packt seine Hüften und benutzt sein Loch genau so, wie er will, arbeitet seinen dicken Schwanz in diese geile Boypussy hinein und wieder heraus, während Cobalt stöhnt und jeden Zentimeter wie ein braver Junge nimmt. Dexters schwere Eier schlagen gegen den harten Dickclit des Jungen, bis er sich ein letztes Mal bis zum Anschlag vergräbt und seine volle Ladung heißen Spermas tief hineinpumpt.

Cobalt bleibt genau dort liegen, frisch besamt und triefend, seine geschwollene Muschi zerstört und das Sperma des älteren Daddys auslaufend.

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Cobalt FTM is back with a challenge he's been dying to try: making himself cum from NOTHING but his nipples. Completely naked except for a pair of socks, the cute trans boy starts the video teasing his nipples, slowly rubbing and caressing his big puffy nipples until they stiffen even under his fingertips. He pinches them, rolls them between his fingers, tugs them gently, squirms and moans as the sensation shoots straight down his body. His dickclit twitches and grows, but Cobalt has one rule for himself tonight: no jerking off.

Once his nipples are rock hard and aching, Cobalt grabs his nipple pump and fits each suction cup over his nipples, so you can watch them swell up close through the transparent cups. The second the suction kicks in, his moans change. The pump works both nipples at once like two hungry mouths sucking and pulling on them, making them swell inside the cylinders. Moaning as the sensation builds with every pulse of the pump, his pussy twitches begging for more... He keeps himself from stroking his dickclit as much as he can, only giving it a few sharp slaps when he needs to feel something down there, but no jerking off, keeping himself focused on the throbbing ache in his pumped nipples.

The intensity keeps climbing for minute after minute. Cobalt's thighs shake, his moans get louder, and he whimpers as the suction pulls on his swollen nipples over and over. With zero stimulation on his dickclit besides a few slaps, he pinches his nipples hard, and falls over the edge into one of the most intense hands-free orgasms of his life, shaking and gasping, his dripping pussy twitching, in a whole body orgasm.

Watch the full 20 minute nipple play clip. For lovers of FTM, Trans Male, Nipple Play, Nipple Orgasm, Nipple Pump, Hands Free Orgasm, Nipple Suction, Big Nipples, Flat Chest, Moaning, Edging, Teasing, Dickclit, Trans Boy, FTM Pussy, Solo Male, Amateur, Cute, Sensual, No Jerking Off, Sensitive Nipples, Queer, Orgasm Control Porn

Cobalt FTM ist zurück mit einer Herausforderung, die er unbedingt ausprobieren wollte: sich mit NICHTS anderem als seinen Brustwarzen zum Höhepunkt zu bringen. Völlig nackt bis auf ein Paar Socken beginnt der süße Transjunge das Video, indem er seine Brustwarzen neckt, langsam reibt und streichelt seine großen, geschwollenen Brustwarzen, bis sie sogar unter seinen Fingerspitzen steif werden. Er kneift sie, rollt sie zwischen seinen Fingern, zieht sanft daran, zappelt und stöhnt, während das Gefühl direkt durch seinen Körper schießt. Sein Dickclit zuckt und wächst, aber Cobalt hat heute Nacht eine Regel für sich: kein Wichsen.

Sobald seine Brustwarzen steinhart und schmerzend sind, greift Cobalt zu seiner Nippelpumpe und setzt jeden Saugnapf auf seine Brustwarzen, sodass du aus nächster Nähe durch die transparenten Becher zusehen kannst, wie sie anschwellen. In dem Moment, in dem die Saugkraft einsetzt, verändern sich seine Stöhner. Die Pumpe bearbeitet beide Brustwarzen gleichzeitig wie zwei hungrige Münder, die daran saugen und ziehen, und lässt sie in den Zylindern anschwellen. Stöhnend, während das Gefühl mit jedem Puls der Pumpe intensiver wird, zuckt seine Muschi und bettelt um mehr... Er hält sich so gut es geht davon ab, seinen Dickclit zu streicheln, gibt ihm nur ein paar scharfe Schläge, wenn er da unten etwas spüren muss, aber kein Wichsen, und bleibt auf den pochenden Schmerz in seinen gepumpten Brustwarzen konzentriert.

Die Intensität steigt Minute für Minute weiter. Cobalts Oberschenkel zittern, sein Stöhnen wird lauter, und er wimmert, während die Saugkraft immer wieder an seinen geschwollenen Brustwarzen zieht. Mit null Stimulation an seinem Dickclit, abgesehen von ein paar Schlägen, kneift er seine Brustwarzen fest und kippt über die Kante in einen der intensivsten freihändigen Orgasmen seines Lebens, zitternd und keuchend, seine tropfende Muschi zuckt, in einem Ganzkörper-Orgasmus.

Schau dir den kompletten 20-minütigen Nippelspiel-Clip an. Für Liebhaber von FTM, Transmann, Brustwarzenspiel, Brustwarzen-Orgasmus, Nippelpumpe, Freihändiger Orgasmus, Brustwarzensaugen, Große Brustwarzen, Flache Brust, Stöhnen, Edging, Teasing, Dickclit, Transjunge, FTM-Muschi, Solo-Mann, Amateur, Süß, Sinnlich, Kein Wichsen, Empfindliche Brustwarzen, Queer, Orgasmus-Kontrolle Porno

Freshly bred and still horny, Cobalt FTM is lying in bed right after his hookup left, with a fresh load of cum deep in his boypussy, but not quite satisfied yet.

Still sloppy from taking a raw fucking just minutes before, Cobalt grabs his favorite vibrator without even getting out of bed. Legs spread, hole dripping, he presses the buzzing toy against his swollen dickclit and starts moaning all over again.

Cobalt squeezes his used boypussy tight, fingers his boypussy with the cum, determined to keep every drop of that warm fresh load buried inside while he chases his own orgasm. Watch him work the vibrator against his dickclit, thighs trembling, hips grinding up against the toy as his moans get louder and more desperate.

He edges himself, breath hitching, until he finally can't hold back and orgasms hard with the vibrator pressed against his dickclit, his freshly bred boypussy twitching around that load.

Did he manage to keep every drop in while he came? Watch until the end and judge for yourself.

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Hier ist die überarbeitete Clips4Sale-Beschreibung mit dem Ballknebel-Detail.

Diego Spicy und Diego Mattos ergreifen vollständigen Besitz von Cobalt FTMs unersättlicher Boypussy, und der eifrige FTM-Cumslut ist mehr als bereit, ihr persönliches Fucktoy zu sein. Sie schieben seinen geschmeidigen Körper als gemeinsamen Fang zwischen sich hin und her und wechseln sich dabei ab, seine nasse, schmerzende FTM-Pussy in jeder von ihnen geforderten Stellung zu dehnen. Die Beine hochgeschoben, auf allen Vieren und reitend, bis ihm von der überwältigenden Lust schwindelig wird, unterwirft sich Cobalt komplett – ein braver Junge, der zu ihrem Vergnügen benutzt wird. Er liebt es, in Beschlag genommen zu werden, wenn erst der eine pralle, dicke Schwanz sein Loch besetzt und dann der andere an die Reihe will, sodass seine Boypussy durchgehend gefüllt und gedehnt bleibt. Als sie finden, dass das Loch ihres Toys jetzt richtig eingefahren ist, stoppen sie sein verzweifeltes Stöhnen, indem sie ihm einen straffen Ballknebel zwischen die Lippen schnallen, damit er bei der Hauptnummer still ist. Den Mund gestopft und schon läuft ihm der Speichel übers Kinn, da kriegt er seine Belohnung: Sie pumpen zwei große, heiße, sahnige Ladungen Sperma tief in seine klaffende, versaute FTM-Pussy. Aber Diego Spicy ist noch längst nicht fertig mit seinem Toy. Er fährt zwischen Cobalts zitternde Schenkel und schleckt die versiffte, vollgesaute Pussy blitzblank, frisst den Creampie restlos weg, bis Cobalt nur noch machtlos in den Knebel ächzt und in einem brutalen, schüttelnden Orgasmus ausbricht. Eine Szene nackter, animalischer Unterwerfung mit zwei Riesenlatten, einem unersättlichen FTM-Loch und einem glücklichen Cumslut, der halt ein braver Junge sein und Ruhe geben muss.

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