Gerade in eine Elitegruppe von Geheimagenten aufgenommen, die gleichzeitig als weltberühmte schwule Pornostars arbeiten, müssen sich Andre Donovan und Michael Boston mit tückischem Berggelände, wilden Wölfen und – am schlimmsten – einem Maulwurf auseinandersetzen, der sich unter ihren Mitrekruten versteckt. Auf der Suche nach einer Ablenkung nutzen die beiden eine verlassene Hütte, indem sie sich ausziehen und Michael umdrehen, damit Andre seinen berühmten Hintern lecken kann. Michael reitet auf Andres Gesicht und macht 69 mit dem Pornostar, bevor er auf die Knie geht, damit Andres langer Schwanz sein Loch ohne Kondom nimmt. Andre pumpt Michael weiterhin in verschiedenen Positionen durch die Hütte, bis der stöhnende Bottom damit endet, sich mit Sperma zu bedecken. Andre beendet dann den Bareback-"sword fight", indem er Michael das cremigste Gesicht seines Lebens verpasst – nur um dann in den unerwartetsten und tödlichsten Schwertkampf verwickelt zu werden, den er je erleben wird.

Beau Butler und sein Freund Diego Sans werden von ihrem besten Freund Michael Boston zu einem tropischen Urlaub begleitet. Das Trio nimmt ihr Mietwagen und fährt los, um zu ihrem Ferienhaus zu gelangen. Nach einer dramatischen Begegnung am Straßenrand lädt Reign seinen neuen Bekannten Michael Boston stattdessen für einen Tag auf seinem Boot ein. Ohne zu zögern entscheidet sich Michael für die Bootsfahrt. Sie erreichen einen alten, verlassenen Leuchtturm mitten im Ozean – Reign erzählt eine lokale Legende über eine vergoldete Muschel auf dem Meeresgrund, deren Reiben den besten Sex des Lebens verspricht. Noch bevor Reign ihn vor den Haien warnen kann, springt Michael unverzüglich in das kristallklare Wasser, um nach der Muschel zu suchen. Doch nichts wird einem geilen Michael Boston im Weg stehen (oder schwimmen)! Er findet schnell die Muschel und macht sich daran, die Legende wahr werden zu lassen. Michael zieht sich zurück ins Boot, sinkt auf seine Knie und bläst Reigns langen Schwanz tief bis zum Anschlag. Nun hart wie Stein, verwöhnt Reign Michaeles Arsch am Heck des Boots, ehe er seinen nackten Schwanz tief in Michaeles glattes Loch schiebt. Heftig schaukeln sie das Boot beim klassischen Missionar, unterbrochen nur durch eine kurze 69-Pause. Als sie bereit sind, wechseln die Männer zur Bugspitze des Boots, wo Michael obendrauf steigt und Reign reitet. Während Reign kräftig in ihn hineinstößt, wichst Michael seinen eigenen Schwanz, bis dieser mit dicken Strängen abspritzt, die quer über das Boot fliegen. Wenn dann Reign an der Reihe ist, pumpt er seinen Saft direkt in Michaeles gierigen Mund. Nachdem Michael nun befriedigt ist, springt er wieder ins Wasser, um die Muschel zurückzulegen. Kaum hat Michael das wasserreiche Gebiet voller Haie betreten, startet Reign das Boot und fährt davon, lässt Michael hilflos auf See zurück. Dieser Ausflug ist nicht so harmlos, wie er scheint.

Der bullige Michael Boston ruht nackt im Bett, als Calhoun Sawyer hereinkommt und den Hengst mit einem tiefen Rimming seines glatten Lochs weckt. Nachdem er ausgeleckt wurde, dreht sich Michael auf dem Bett um und bedient das massive Glied von Calhoun. Nun, da seine Kehle durchgefickt wurde, ist es Zeit, sich zu bücken und jeden Zentimeter von Calhouns Fleisch aufzunehmen. Zentimeter für Zentimeter stößt Calhoun in Michaels Loch, während dieser einen Spagat hält. Das rücksichtslose Stoßen ohne Kondom geht in mehreren Stellungen weiter, bis Michael sich zurücklegt und Calhoun vollen Zugang gewährt. Mit einem Schwanz tief in seinem fantastischen Arsch wichst Michael seinen eigenen Schwanz, bis sein dickes Sperma seine Bauchmuskeln überzieht. Während Michael voller Sperma ist, zieht Calhoun seinen Penis aus Michaels erschöpften Loch heraus und spritzt alles über seinen gierigen Bottom ab.