Essendosi appena arruolati in un gruppo d'élite di agenti segreti che fanno anche da star del porno gay di fama mondiale, Andre Donovan e Michael Boston devono affrontare terreni montani insidiosi, lupi randagi e, peggio di tutto, una talpa nascosta tra i loro compagni di reclutamento. In cerca di una distrazione, i due fanno uso di una cabina abbandonata spogliandosi e girando Michael per far sì che Andre gli faccia un rimming sul suo famoso culo. Michael passa a cavalcare il viso di Andre e a fare un 69 con la star del porno prima di inginocchiarsi per il lungo cazzo di Andre che gli scopi il buco a pelo. Andre continua a martellare Michael in molteplici posizioni per tutta la cabina finché il bottom gemebondo non finisce coprendosi di sperma. Andre poi completa il 'duello di spade' a pelo facendo a Michael il facial più cremoso della sua vita – solo per poi rimanere intrappolato nel duello di spade più inaspettato e mortale che abbia mai vissuto.

Beau Butler e il fidanzato Diego Sans sono accompagnati dal loro migliore amico Michael Boston in una vacanza tropicale. Il trio prende la macchina a noleggio e si dirige verso casa. Dopo un incontro improvviso lungo la strada, Reign invita il suo nuovo amico incontrato per caso, Michael Boston, a passare una giornata sul suo motoscafo invece. Senza esitazioni, Michael sceglie di andare con lui in barca. Raggiungono un vecchio faro abbandonato nel mezzo dell'oceano – Reign racconta una leggenda locale secondo cui c'è una conchiglia placcata d'oro sul fondo, e se la strofini avrai il miglior sesso della tua vita. Prima che Reign possa metterlo in guardia sugli squali che circondano l'area, Michael salta senza indugio nelle acque cristalline alla ricerca della conchiglia. Ma niente potrà fermare (né nuotare contro) un Michael Boston eccitato! Recupera rapidamente la conchiglia e si appresta a dimostrare che la leggenda è vera. Michael risale sulla barca e cade in ginocchio, ingoiando fino in fondo il lungo cazzo di Reign. Ora che è duro come una roccia, Reign gli lecca il culo sulla poppa della barca prima di infilargli dentro il suo cazzo nudo fin dentro il buco liscio di Michael. Si scuotono forte la barca sotto di loro nella posizione del missionario, poi fanno una breve pausa per un 69. Quando sono pronti, i ragazzi si spostano sulla prua dove Michael sale sopra e cavalca Reign. Mentre Reign lo scopava da sotto, Michael si masturba finché il suo cazzo non erutta spruzzando grossi fiotti bianchi ovunque sulla barca. Quando arriva il turno di Reign di venire, scarica tutta la sua sborra proprio nella bocca affamata di Michael. Ora che Michael è soddisfatto, salta di nuovo nell'acqua per restituire la conchiglia. Non appena Michael torna nelle acque infestate di squali, Reign accende subito il motore e guida via lasciandolo bloccato in mezzo al mare. Questa vacanza non è affatto ciò che sembra.

Michael Boston, dal sedere prosperoso, sta riposando nudo sul letto quando Calhoun Sawyer entra e sveglia il ragazzone con un profondo rimjob sul suo buco liscio. Dopo essere stato leccato, Michael si gira sul letto e si prende in bocca il membro massiccio di Calhoun. Ora che la sua gola è stata scopata, è ora di piegarsi e accogliere ogni centimetro della carne di Calhoun. Centimetro dopo centimetro, Calhoun sbatte dentro il buco di Michael mentre lui tiene le gambe divaricate. La penetrazione a cazzo nudo prosegue senza sosta in diverse posizioni da parte del mostro di Calhoun finché Michael non si sdraia, concedendo a Calhoun un accesso totale. Con un uccello ben piantato nel suo fantastico culo, Michael si masturba fino a quando i suoi densi fiotti ricoprono gli addominali. Mentre Michael è coperto di sperma, Calhoun estrae il cazzo dal buco ormai esausto di Michael e viene abbondantemente su quel fondo voglioso.