Gerade in eine Elitegruppe von Geheimagenten aufgenommen, die gleichzeitig als weltberühmte schwule Pornostars arbeiten, müssen sich Andre Donovan und Michael Boston mit tückischem Berggelände, wilden Wölfen und – am schlimmsten – einem Maulwurf auseinandersetzen, der sich unter ihren Mitrekruten versteckt. Auf der Suche nach einer Ablenkung nutzen die beiden eine verlassene Hütte, indem sie sich ausziehen und Michael umdrehen, damit Andre seinen berühmten Hintern lecken kann. Michael reitet auf Andres Gesicht und macht 69 mit dem Pornostar, bevor er auf die Knie geht, damit Andres langer Schwanz sein Loch ohne Kondom nimmt. Andre pumpt Michael weiterhin in verschiedenen Positionen durch die Hütte, bis der stöhnende Bottom damit endet, sich mit Sperma zu bedecken. Andre beendet dann den Bareback-"sword fight", indem er Michael das cremigste Gesicht seines Lebens verpasst – nur um dann in den unerwartetsten und tödlichsten Schwertkampf verwickelt zu werden, den er je erleben wird.

Um seinen neuen Job zu feiern, organisiert Andre Donovans Freund einen britischen Mann, der ihm bei der Feier hilft. Nach einer unabsichtlichen und hitzigen Begegnung mit Drew Dixon nehmen die beiden eine peinliche Fahrt im Aufzug hinauf zur Penthouse-Wohnung. Als sie ihre Nerven beruhigt haben, wirft Andre einen Geldhaufen auf das Bett und reißt Drew die Kleider vom Leib. Nun, da Drew nackt ist, zieht er Andre komplett aus und setzt sich zurück in einen Stuhl, um Andrés Schwanz tiefbläulich zu lutschen. Als Andre selbst kosten möchte, kniet er nieder, um Drew gründlich mit der Zunge zu verwöhnen, wobei er ihn zwischen den lecken auf dem Stuhl dreht. Andre hebt Drew hoch, legt dessen Beine über seine Schultern und fickt Drews Arsch durch. Nach einem intensiven Fick legt sich Andre auf das Bett, damit Drew auf seinem bloßen Schwanz auf- und abhüpfen kann. Drew reitet und nimmt Andrés Schwanz kreuz und quer über das Bett, bevor er schließlich auf den Rücken fällt und von Andre so richtig vollgespritzt wird, sodass das Sperma auf seinem Bauch landet. Der Anblick von Drew, bedeckt mit seinem eigenen Sperma, treibt auch Andre zum Höhepunkt, als er das Loch des Callboys dick mit seinem Sperma übergießt.

Andre Donovan hat noch nie für jemanden unten gelegen, aber sein Freund Reign hat ihn gerade in einer Reihe lüsterner Spiele besiegt und jetzt muss er zum ersten Mal sein Loch öffnen. Noch immer auf ihrem Balkon beugt sich Andre vor, während Reins gesamtes Gesicht zwischen seinen Backen verschwindet. Reign leckt und fingert den Anfänger bevor Andre seinen harten Schwanz schluckt. Die beiden bewegen sich nach drinnen, als Reign dem Hintern seines Freundes einen kräftigen Klaps gibt und seinen Schwanz roh in das unberührte Loch schiebt. Unfähig seine Reaktion darauf zu kontrollieren, von Reins perfektem Schwanz ohne Kondom ausgefüllt zu werden, stöhnt Andre und greift nach seinem Mann, während der gut bestückte Top sich immer wieder in Andrés frisch gedehntes Loch pumpt. Reign zieht aus seinem engen Arsch heraus, gerade noch rechtzeitig um ihn mit einer Flut an Spermasträngen zu überziehen, wobei Andre Sekunden später selbst ebenfalls abspritzt und seinen eigenen Schwall dickflüssigen Spermas dazugibt.