Im Schlafzimmer kann der gut bestückte Muskelprotz Cade Maddox nicht widerstehen, seine Hände überall auf Jarrats durchtrainiertem Körper gleiten zu lassen. Als Jarret aus seiner Unterhose schlüpft, geht Cade nach unten, um seine Lippen um Jarrats pulsierenden Schwanz zu schließen. Als Cade durch den Schwanz in seinem Hals steinhart wird, geht Jarret auf den Boden, um den Gefallen zu erwidern, indem er Cades kräftiges Fleisch tief in den Hals nimmt. Bald liegen beide Hengste auf dem Bett und lutschen sich gegenseitig im 69er die Stangen, während Cade zwischen den Lutschbewegungen seine Zunge in Jarrats Loch schiebt. Jarret will mehr und steigt auf Cade, um sein rohes enges Loch mit Cades dicker Rute zu spießen. Jarret reitet Cades bestialischen Schwanz ohne Kondom und in alle Richtungen, bevor er auf dem Rücken landet und sein Loch mit Cades dicker Ladung überzogen bekommt. Die ganze Arschfick-Action treibt Jarret über die Kante, als er seine Wichse über seine Bauchmuskeln spritzt.

Der Assistent des Pastors sucht verzweifelt nach Charlie (Colton Reece) und Phillip (Ty Mitchell) – er erkennt, dass sie entkommen sind, und beginnt, seine Pfeife zu blasen. Der Pastor eilt auf das Feld hinaus. Joseph (Angel Rivera) versichert allen, dass sie nicht verschwunden sind. Sie sind nach Hause gegangen. Der Pastor packt Joseph am Hemdkragen und wirft ihn zu Boden. Er befiehlt seinem Assistenten (Cade Maddox), Joseph in Isolation zu stecken. Cade wirft Joseph in den kalten Raum und beginnt, ihn zu disziplinieren. Nach einem Hagel von Anschuldigungen von Cade beugt sich Joseph vor und küsst ihn. Cade stößt Joseph zurück, und er prallt hart gegen die Wand. „Schieb es weiter weg. Du kannst für immer rennen, aber am Ende wirst du dort sein. Zumindest bin ich mutig genug, aufzustehen und es zuzugeben. Wenn Gott keine Fehler macht, dann hör auf, ihn korrigieren zu wollen." Der Assistent stürzt nach vorne und küsst Joseph. Im Nu hat Cade Joseph auf den Kopf gestellt und leckt seinen Arsch. Das genügt, damit Joseph auf Cade aufspringt und seinen dicken Schwanz bis zu den Eiern reitet. Nachdem sein Loch aufgerieben wurde, machen die beiden 69 in einem alten Stuhl, bevor Joseph sich vornüberbeugt und in diesem Stuhl doggy style durchgenommen wird. Nach einem tiefen Lochbohren von Cade kniet Joseph nieder, um Cades Ladung über sein ganzes Gesicht zu empfangen. Angewidert von dem, was er gerade getan hat, zieht sich Cade schnell an und eilt zu seinem Auto.

Joseph (Angel Rivera) wurde von seinem Vater in ein Konversionstherapie-Lager geschickt. Seine Mutter wusste, dass er schwul war, aber einen schwulen Sohn zu haben, war nicht in ihren Plänen - und sie würde ihre Pläne nicht ändern, also verließ sie ihn und seinen Vater. In der ersten Nacht im Konversionstherapie-Lager liegt Joseph im Bett und kann nicht ruhen. Sein ausdrucksloses Gesicht verbirgt seine Gefühle. Der Nachtwächter geht mit einer Taschenlampe von Zimmer zu Zimmer und kontrolliert die Jungen. Joseph dreht seinen Körper zur Tür und der Lichtstrahl der Taschenlampe trifft ihn direkt in die Augen, was Joseph zurückblenden lässt auf die Nacht, in der sein Vater ihn beim Sex mit seinem Freund Alexander Savage erwischte. Draußen und außer Sichtweite mitten in der Nacht beugt sich Joseph vor, damit Alexander sein glattes Loch ausleckt. Joseph hält sich an einem fest verankerten Pfosten fest und gibt jedem Lecken und Sondieren nach, das Alexanders Zunge liefern kann. Als Joseph bereit für mehr ist, klettert er auf den Pfosten, während Alexander seinen dicken Schwanz tief in ihn hineinschiebt. Vom Doggy-Style bis zum kopfüber Schwanzlutschen machen die heimlichen Hengste alles, bis Joseph auf die Knie fällt und eine dicke Ladung ins Gesicht bekommt. Kurz bevor sie erwischt werden, erwidert Joseph den Gefallen und bedeckt Tys Gesicht mit seiner warmen Ladung.

Grant Ducati ist verzweifelt darauf aus, seine Jungfräulichkeit zu verlieren, aber sein Loch scheint sich einfach nicht für etwas Größeres als seinen Finger öffnen zu wollen. Zum Glück ist der Pornostar Cade Maddox bereit, dem jungen Twink beim Dehnen seines Lochs zu helfen. Cade stürzt sich sofort mit der Zunge in Grants glatte Pobacken. Der professionelle Ficker erinnert Grant daran, tief ein- und auszuatmen, während er langsam seine Finger und eine ganze Reihe von Spielzeugen in seinen engen Arsch einführt. Endlich ist Grant bereit, seine Jungfräulichkeit zu verlieren, und sein gedehnter Arsch verschlingt gierig Cades riesigen Schwanz ungeschützt. Der dankbare Bottom atmet bei jedem Stoß tief durch, während der gut bestückte Top schnell immer wieder in Grants Loch hinein- und herausstößt. Es dauert nicht lange, bis der schlanke muskulöse Bottom überall abspritzt, und Cade zieht sich zurück, um einen übergroßen Schuss direkt auf das lächelnde Gesicht von Grant abzufeuern.

Johnny Rapid erhält eine Nachricht von Cade Maddox über ein Erlebnis mit seinem Cousin Tyler Cortez. "Hey Johnny, du wirst es nicht glauben, aber ich habe endlich mit meinem Cousin gevögelt – auf unserer Familienfeier! Es war so heiß!" Während Johnny weiterliest, dürfen wir zuschauen. Cade beschreibt, wie er den Moment, als er Tyler sah, genutzt hat, ihn in einen Raum im Familienhaus zu ziehen, wo niemand sie sehen konnte, und ihn leidenschaftlich zu küssen. Nachdem Cades Absichten gegenüber seinem Cousin klar sind, kommt sein massiver Schwanz zum Einsatz. Mit der Familie direkt nebenan fährt Cade fort, Tyler die Fresse zu ficken, wobei dieser an seinem dicken Prügel würgt und keucht. Unfähig, ihren Trieben zu widerstehen, beugt sich Tyler vor, und Cade vergräbt sein Gesicht tief in Tylers Spalte. Nun, da er vorbereitet ist, steht Cade auf und schiebt seinen voluminösen Schwanz tief in das gierige Loch seines Cousins. Beide geben ihr Bestes, um leise zu bleiben, während Cade dem Arsch seines Cousins von hinten ordentlich bescheid tut. Cade setzt sich zurück aufs Bett, und Tyler steigt obendrauf, um den Schwanz seines Cousins bis zum Anschlag zu reiten. In einer neuen Position dreht sich Tyler auf den Rücken, damit Cade seinen Arsch dehnen kann, bis beide ihre dicken Ladungen über Tyler ergießen. Cade fragt sich: „Erregt dich ein Zusammentreffen bei der Familienfeier mit deinem heißen Cousin?“ Offensichtlich ja, denn nachdem er die Nachricht gelesen hat, lehnt sich Johnny zurück und spritzt schnell am Poolrand ab."