Joseph (Angel Rivera) wurde von seinem Vater in ein Konversionstherapie-Lager geschickt. Seine Mutter wusste, dass er schwul war, aber einen schwulen Sohn zu haben, war nicht in ihren Plänen - und sie würde ihre Pläne nicht ändern, also verließ sie ihn und seinen Vater. In der ersten Nacht im Konversionstherapie-Lager liegt Joseph im Bett und kann nicht ruhen. Sein ausdrucksloses Gesicht verbirgt seine Gefühle. Der Nachtwächter geht mit einer Taschenlampe von Zimmer zu Zimmer und kontrolliert die Jungen. Joseph dreht seinen Körper zur Tür und der Lichtstrahl der Taschenlampe trifft ihn direkt in die Augen, was Joseph zurückblenden lässt auf die Nacht, in der sein Vater ihn beim Sex mit seinem Freund Alexander Savage erwischte. Draußen und außer Sichtweite mitten in der Nacht beugt sich Joseph vor, damit Alexander sein glattes Loch ausleckt. Joseph hält sich an einem fest verankerten Pfosten fest und gibt jedem Lecken und Sondieren nach, das Alexanders Zunge liefern kann. Als Joseph bereit für mehr ist, klettert er auf den Pfosten, während Alexander seinen dicken Schwanz tief in ihn hineinschiebt. Vom Doggy-Style bis zum kopfüber Schwanzlutschen machen die heimlichen Hengste alles, bis Joseph auf die Knie fällt und eine dicke Ladung ins Gesicht bekommt. Kurz bevor sie erwischt werden, erwidert Joseph den Gefallen und bedeckt Tys Gesicht mit seiner warmen Ladung.