Verwandlung und Gehirnwäsche von Ehemann zu Bimbo
Katana und ihr Mann haben einen Hochzeitstag vor der Tür, daher schlägt ihr Mann eine Dreier-Sex-Session vor. Katana ist begeistert von dem Gedanken, mit einem anderen Kerl zu ficken, doch ihr Mann besteht darauf, dass Dreier immer aus zwei Frauen und einem Mann bestehen müssen. Katana täuscht ihn, indem sie ihm ein Bimbo-Spiralvideo vorspielt, das langsam seinen Geist und Körper übernimmt. Sie schlafen miteinander, und auf halbem Weg entwickeln sich bei ihm Brüste und sein Schwanz verwandelt sich in eine Pussy! Er ist verlegen und befiehlt ihr zu gehen, wird jedoch von der Empfindlichkeit seiner neuen Klit überwältigt und masturbiert gedankenlos, bis er wieder zu Sinnen kommt und davonläuft. Bald kehrt er zurück – nun blond, trägt einen Bikinioberteil und rosa Leggings, und kann kaum noch klar denken. Verwirrt über die Veränderungen greift seine Frau ihn an, was seine Gedanken zerstreut und ihn geil macht. Schließlich vollzieht sich die letzte Phase der Transformation: Seine Titten wachsen riesig und sein Gehirn wird völlig leer, sodass er zu einer absolut geistlosen, penisbesessenen Bimbo-Dummchen wird. Katana erklärt ihm, es sei Zeit, für den Dreier zu trainieren, fickt ihre neue Bimbo-Frau, lässt sie erst ihren Strap-on lutschen, dann reitet diese ihn. Anschließend geht Katana los, um einen echten Mann zu finden, der kommen soll, um sie beide zu ficken, und hinterlässt dabei die willenlose Bimbo, wie sie gerade von einer Fickmaschine durchgenommen wird, um sie so auf echten Schwanz vorzubereiten.
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