Lexi Lore está trabajando en su trabajo de proporcionar ciertas sustancias a clientes de manera discreta; sin embargo, este trabajo en particular es un poco más intimidante que lo que normalmente está acostumbrada. Al llegar a un motel del centro, se encuentra cara a cara con Ava Amira, una notoria líder pandillera que desea un medicamento experimental.

Mientras Lexi suministra con éxito lo que Ava quiere, obteniendo para sí misma un pago sustancial, aún no está libre de Ava. Ava tiene sus dudas de que el medicamento pueda hacer lo que le han dicho que puede hacer, exigiendo que Lexi tome uno ella misma.

Sabiendo las consecuencias si rechaza la exigencia de Ava, Lexi hace lo que se le dice y se traga una muestra. Un calor poderoso abruma a Lexi, transformándola en una futa ávida de sexo con una polla rabiosamente dura. Ava todavía no está satisfecha. La transformación puede haber sido exitosa pero quiere presenciar toda la experiencia por sí misma...

Ava Amira está esperando actualmente en una clínica de fertilidad a que los médicos terminen sus pruebas. Después de unos minutos de espera, la doctora Kylie Rocket entra en la habitación para darle las noticias a Ava. No es infértil. Aunque Ava se alegra con los resultados, se da cuenta de que su esposo es el que tiene esterilidad, lo que le provoca temor al tener que darle la noticia.

Ante la situación que tiene delante, Kylie le ofrece a Ava otra opción: un medicamento que garantiza solucionar sus problemas. Ava acepta sin hacer preguntas, dispuesta a comenzar el tratamiento. Al principio le entregan una pastilla, haciendo que Ava se sienta mareada y sensible antes de que las cosas tomen un giro inesperado.

Kylie saca una gran jeringa, lo que asusta a Ava hasta el punto de querer abandonar el tratamiento. Kylie usa la jeringa en sí misma, inyectándose el medicamento en el cuerpo y transformándose en una futa lujuriosa. Ava intenta irse, pero entonces empieza a hacer efecto la pastilla que tomó, intensificando sus impulsos sexuales hasta que ambas mujeres ya no pueden contenerse.

Julia (Octavia Red) despierta en un laboratorio subterráneo, atada a una mesa de operaciones con su cuerpo expuesto. Sin saber cómo llegó allí, Julia pide ayuda, solo para ser silenciada por la Dra. Saint (Ava Amirah), una científica desacreditada que secuestra mujeres inocentes para sus experimentos.

Al culpar a los hombres por su caída profesional, la Dra. Saint expresa su deseo de crear un mundo sin hombres, dotando a las mujeres de órganos reproductivos masculinos para hacer realidad su sueño. Inyecta un suero modificado en el cuerpo de Julia, transformándola con éxito en una futanari.

La Dra. Saint se alegra mucho por su éxito, pero su suero podría tener más efectos secundarios de los que anticipó. Con fuerza aumentada para liberarse de sus ataduras y la mente abrumada por el deseo de reproducirse, la Julia transformada actúa bajo sus impulsos extremos contra la misma mujer que la convirtió en este monstruo.